Depin 計畫由於部分具備 RWA 屬性，因此存在物理世界，與現實經濟生活相關。因此需要更多的事中管理手段，以實現自治風控

作者： Yolo Shen@Foresight Ventures

原文標題： Foresight Ventures：如何可信—我們如何看待 DePIN 賽道？

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傳統計算機有五個組成部分：計算機，記憶器，控制器，匯流排，I/O。  從區塊鏈的發展來看，計算器和記憶體的發展都相對較為完善，如果將整個分佈式系統比作人類，那麼人類的大腦和記憶系統已然完備，但是知覺和感知系統任然處於非常原始的狀態。現階段，Depin 無疑是最風靡的 buzzworld，如何實現它？這一切無疑需要從「可信的觸覺」開始，而眾所周知」感覺」需要依賴脊椎和神經系統才能處理。

如果說區塊鏈系統是建構冰山上的意識，那麼 Depin 底層所代表的的感測器網路就是冰山下的潛意識。現在挑戰來了，誰是分散式系統的脊椎和神經？我們如何建構脊椎和神經？本文我們將從物聯網發展的小教訓入手，建構 Depin 發展思路，幫助 buidler 更好落地。

TL;DR

  1. Depin 不應該以設備作為單位，設備是不具備橫向 scale 能力的，應該從模組（module）入手；depin 的核心在於 Pin，而 pin 的核心則是授權碼。我們將設備視為一系列感測器模組的集合，而每個感測器模組的 pin 碼，即為資料入網的許可，也是 PoPW 的認證許可，擁有入網權限的設備，貢獻收到認可的設備，才能稱之為礦機。因此整個 Depin 賽道的核心在於，如何讓邊緣設備貢獻可計量，如果讓不同設備相同感測器的貢獻可以擁有一致的度量衡。
  2. 依傳統電腦傳送資訊不同，匯流排（Bus）可分為三類：傳送各種資料資訊的資料匯流排（Data Bus）；傳送各種位址資訊的位址匯流排（Address Bus）；傳送各種控制訊號的控制匯流排（Control Bus）而 DePin 匯流排也會有類似：作為設備入網的身份憑證。（Address Bus）作為資料驗真的 PoPW 憑證。 （Data Bus）作為設備管理的手段。（Control Bus）a. Address BUS：Device DID (Dephy)b. Data BUS：Virtual Communication Layer + Sensor Networkc. Control BUS：Cellular Management Module
  3. Depin 計畫由於部分具備 RWA 屬性，因此存在物理世界，與現實經濟生活相關。因此需要更多的事中管理手段，以實現自治風控。主要的實現管道有兩種：其一，是透過蜂窩運營商流量的治理，一旦出現設備違規，那麼就可以從流量端使得設備失去 PoPW 挖礦權，相較於 Slash 是一種更為 Real Time 的管理手段。其二，是透過礦工+資源池的方式對上游資源進行買斷。舉例，某經銷商擁有號段資源 100 個，當 30 個涉及風險時，既可能處罰吊銷牌照的警告。今天我們將 30 個資源與其他經銷商的資源混同起來，透過礦工對現實資源（RWR）做買斷，並透過混號段方式對資源做風控，在保障上游經銷商風險的前提下，實現盡可能多的資源獲取。將 Liquity 模式復刻到各類 RW 資源中去。

一、物聯網的歷史回顧

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回顧 2015 年以來的物聯網發展史，當年困境主要有兩個：其一是，硬體設備單一的輸入輸出。其二是，設備入網後產品特性沒有增強，設備不具備 Scale 的特性。

這段時期，核心問題在於：硬體設備的微控制器入網後，會有什麼樣的改變？一從連網這個動作來看，使得硬體設備上傳下載有了可能。接下來的問題是，硬體為何需要上傳和下載？上傳下載能否增加產品競爭力？在那一時期，我們看到一批諸如智慧窗簾，智慧空調等等，由於硬體在設計之初 I/O 動線相對確定，軟體開發的空間相對有限，因此連網後，在產品特性上只多了行動端操控這樣一種特性，類似 “遠端開啟空調，遠端拉窗簾”，功能多為遠端+傳統控制器。而對於 C 端用戶而言，這種設計確實是比較雞肋的。另一個核心問題是，IoT 裝置連網後有沒有 Scale 的能力？前面我們提到，硬體入網多了上傳下載，如果下載相當於功能的升級拓展，那麼上傳就是資料的匯聚整合。而後者資料湖的價值在早期 IoT 時代是非常笨重的，指數上升的儲存成本和難以開拓的資料銷售之間存在著巨大的矛盾。

總結來看，IoT 設備在下載上傳兩種模式中，都無法提升產品力，提升服務維度。那麼 Depin 時代，是否可以呢？

AI 帶來了什麼變化？

從 AI 的特性上，我們看到了許多可能：

  1. 萬物擬人，獨立的上傳下載需求，如果邊緣側無法推理大模型，那麼端側就需要獨立連網。這將使得過去以行動端為恆星，設備為衛星的輻輳結構轉變為設備獨立聯網的通訊結構。
  2. 設備主權。從單純的產品銷售，向用戶購買+數據銷售雙輪驅動。設備整體向使用者負責，作為感測器集合向數據商負責。
  3. 「資料可信，隱私可靠「是普通設備轉型為礦機的前提。如果資料不可信，那麼邏輯上多開虛擬機器就可以 hack 整個激勵系統；如果隱私不可靠，那麼長期來看，使用者的互動意願將會收到抑制。

結合 Ai 的發展，我們看到 Depin 可能存在一些不同的可能：

  1. AI 的出現，使得 AI 硬體自主聯網的必要性提升了，設備入網成本有可能在未來 3 年裡快速降低，結合儲存成本，算力成本的下降，邊緣算力/感測器的佈局成本極大可能也在降低。那麼多設備都已經完成佈局，將其轉化成礦機採集感測器數據，會出現一個 tipping point.
  2. 裝置與雲端獨立連結的問題解決後，裝置與裝置之間互聯也會有更多場景，如何利用 NFC 各類低成本硬體做互動玩法，也將成為潛在創新點。
  3. 將各類採集的感知資料大宗商品化，是設備挖礦的核心瓶頸，如果制定出抽象資訊商品的標準是主要挑戰。
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二、Depin 的投資主題與觀點：

根據過去 5 年的 IoT 發展經驗和 AI 新特性的變化，我們認為有三大投資主題：

  • 以蜂窩模組為核心的硬體基礎設施。
  • 以通訊資訊商品為大宗品的，抽象通訊層服務。
  • 廣義礦工作為一種經銷商服務。
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投資主題一：address bus 模組為中心的 Depin 基礎設施

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什麼是模組？

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模組是將基頻晶片、記憶體、擴大機元件等整合在一塊線路板上，並提供標準介面的功能模組，各類終端借助無線模組可實現通訊功能。而隨著整個運算網路的發展，對於模組的定義也不斷的豐富，構成了一個蜂窩聯網+算力+端側應用的生態：

  • 傳統蜂窩物聯網模組：基本連接模組，主要功能是實現蜂窩通信，這些模組僅包含支援這種連接的晶片組，無需附加功能。
  • 智慧型蜂窩物聯網模組：除了像傳統模組一樣提供連接功能外，還以中央處理器和圖形處理器（CPU 和 GPU）的形式整合了額外的運算硬體。
  • 人工智慧蜂窩物聯網模組：除了提供與智慧蜂窩物聯網模組相同的功能外，還包括用於人工智慧加速的專用晶片組，如神經、張量或平行處理單元（NPU、TPU 或 PPU）的連接模組。
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從整個產業鏈來看，上游晶片和下游設備製造商佔據了大部分價值鏈，中間的模組層以高市場集中度，低毛利為特徵，傳統服務的設備主要包含：PC，手機，Pos 機。由於其巨大的集中度，如果一旦部署了具有廣泛共識的模組中間層，等於天然將各種存量設備遷移成為礦機。如果傳統 Web3 的使用者以人為單位，那麼以模組為代表的中間層將使得大量智慧型裝置進入 web3，這些裝置間的 Tx 會誕生大量的鏈上需求。

回顧早期英偉達和 Intel 之間的競爭，我們得到了不少的歷史經驗：早年電腦晶片市場以 Intel CPU X86 系統為主導，在一些邊緣市場諸如圖形加速領域，intel 所主導的加速卡生態與英偉達的 GPU 之間存在著競爭；而在更廣闊的市場當中（需求不確定的領域），英特爾 CPU 又和英偉達 GPU 之間擁有者合作。兩家公司共生共榮了一段時間。變局點出現在 Crypto 和 AI，大量的計算任務以小任務大並行為特徵，這與 GPU 的計算特點機器兼容；而在浪潮來臨的時候，英偉達做了幾個維度的準備：

  1. Cuda 的平行計算指令集。幫助開發者更好的利用 GPU 硬體。
  2. 快速的迭代能力。超越摩爾定律的迭代速度為其贏得了生存空間。
  3. 與 CPU 競合的格局。有效撬動並利用了 Intel 的存量資源，並在一些決策敏感領域內，迅速搶佔了市場機會。

回到模組市場，和當年 GPU 和 CPU 的競爭格局有幾個相似點：

  1. 產業集中度高，頭部集團對於整個產業有相當強的定價能力。
  2. 發展依賴新場景，通訊模組+智慧晶片+標準協定非常有可能在設備端打下護城河。
  3. 快速迭代有機會把握新機會，傳統玩家決策週期長，新興場景變化快有風險，環境適合新物種的誕生。
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而在這個競爭當中，Crypto Stack 無疑是最棒的建置協議和生態圈的技術棧，存量設備向現金流礦機的遷移將產生β等級的機會。其中 Dephy 便是之中的重要玩家，透過建構整合模組+Ledger+身分層，實現整個 Depin 網路的分配管理職責。

投資主題二：data bus 感測器為代表的資料擷取礦機

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究竟何者為礦機？我們認為，能產生特定資訊資源並意圖取得代幣資源的硬體/軟體，可以稱之為礦機。在這個理解當中，礦機有幾個標準：

  1. 是否產生特定資訊資源？
  2. 是否能夠結算代幣？

因此，在整個流程中，設備產生特定資訊資源 PoPW(proof of physical work) 是否可信變得非常重要，因此我們認為每個具有生產 PoPW 的感測器都需要一個可信任（TEE/SE）來保證邊緣側數據採集的可信性。而在感測器領域，則能產生諸多橫向可擴展的網絡，舉例，不同設備的攝像頭所採集的視頻資源，將在一個網絡裡面被統一的計量。相較於，不同設備分別獨立採集，橫向擴展的感測器+可信任模組，能建構更大的 PoPW 資源市場，採集的視訊素材能更好的按照統一度量衡進行定價，更有利於形成資訊資源的大宗市場。這是 Device-Focus 不具備的。

投資主題三：control bus 廣義總線的通訊基礎設施

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由於部分 Depin 設備在物理世界存在，與傳統商業社會相關，而 Crypto 世界以 PermissionLess 為特徵，因此如何在沒有 KYC 的情況下，對各類參與主體進行事中管理便尤為重要。我們認為整個 web3 世界需要一個通訊抽象層，整合蜂巢網路和公網 IP 網絡，使用者/裝置只需繳納 Crypto 貨幣就能取得對應的網路服務。具體的方向賽道有：

  1. 整合流量。打通全球業者的流量資源，將流量作為一種資訊大宗品，以代幣來交易定價。
  2. 整合號段。打通全球號碼段資源，將號碼作為一種身分層，以代幣來交易定價，以 Blockchain 為治理系統。
  3. 整合 IP 資源。打通公網 IP 資源，整合公網 IP 池作為一個資源，將公網 IP 作為資源池，支援任意存取的跳轉，以代幣來交易定價，以 Blockchain 為治理系統。

三、Conclusion

  1. Depin 不應該以設備作為單位，設備是不具備橫向 scale 能力的；depin 的核心在於 Pin，而 pin 的核心則是授權碼。我們將設備視為一系列感測器模組的集合，而每個感測器模組的 pin 碼，即為資料入網的許可，也是 PoPW 的認證許可，擁有入網權限的設備，貢獻收到認可的設備，才能稱之為礦機。因此整個 Depin 賽道的核心在於，如何讓邊緣設備貢獻可計量，如果讓不同設備相同感測器的貢獻可以擁有一致的度量衡。
  2. 依傳統電腦傳送資訊不同，可分為三類：傳送各種資料資訊的資料匯流排（Data Bus）；傳送各種位址資訊的位址匯流排（Address Bus）；傳送各種控制訊號的控制匯流排（Control Bus）而 DePin 匯流排也會有類似：作為設備入網的身份憑證。（Address Bus）作為資料驗真的 PoPW 憑證。 （Data Bus）作為設備管理的手段。（Control Bus）
  3. Depin 計畫由於部分具備 RWA 屬性，因此存在物理世界，與現實經濟生活相關。因此需要更多的事中管理手段，以實現自治風控。主要的實現管道有兩種：其一，是透過蜂窩運營商流量的治理，一旦出現設備違規，那麼就可以從流量端使得設備失去 PoPW 挖礦權，相較於 Slash 是一種更為 Real Time 的管理手段。其二，是透過礦工+資源池的方式對上游資源進行買斷。舉例，某經銷商擁有號段資源 100 個，當 30 個涉及風險時，既可能處罰吊銷牌照的警告。今天我們將 30 個資源與其他經銷商的資源混同起來，透過礦工對現實資源（RWR）做買斷，並透過混號段方式對資源做風控，在保障上游經銷商風險的前提下，實現盡可能多的資源獲取。將 Liquity 模式復刻到各類 RW 資源中去。

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