DeFi 日活位址數較上季成長 291%，Web3 遊戲日活躍位址成長 155%，達到了 74.7 萬的高峰。
原文：The OnChain Report: 2024 Q1（Quicknode）
編譯： Felix, PANews
封面： Photo by Mitchel Lensink on Unsplash
要點：
- 穩定幣活動激增：由於現貨比特幣 ETF 的批准和上市、4 月份比特幣減半、惡性通貨膨脹的法定貨幣的外流以及 DeFi 復甦等因素的綜合作用，穩定幣用戶活動環比激增 42%。
- 重燃「DeFi之夏」：24 年第一季度，DeFi 進入了一個以樂觀、具有風險意識和精細創新為特徵的新時代。 DeFi 用戶活動較上季成長 291%，市場重燃「DeFi 之夏」的希望。
- Web3遊戲升溫：活躍位址數較上季成長 155%，玩家參與度的大幅成長展現了 Web3 有能力吸引並留住不斷成長的玩家的能力。
- Layer2s快速擴展 ：Layer2 的快速擴展標誌著過去 6 個月中，Web3 擴展向前邁出了關鍵一步。特別是 Base 等平台的 TVL 大幅成長表明，市場仍有擴大鏈上流動性的興趣。
使用者活動
穩定幣
連續五季活躍地址最多，佔所有日活地址（DAA）的 41% 以上。 USDT 繼續主導穩定幣，佔穩定幣總市值的 75% 左右。在 24 年第一季，USDT 市值首次超過 1,000 億美元。
儘管 USDT 在 24 年第一季處理的交易數量是 USDC 的 10 倍以上，但 USDC 在交易量和平均交易規模方面處於領先地位。
DeFi
DeFi 在第一季日活地址數較上季成長 291%。這一成長代表了資本流入的復甦和新的收益產生協議的出現，這些協議促進了用戶活動的成長。
DeFi 在 24 年第一季真正進入了一個新的時代，開發者和用戶活動的大幅增加，特別是 Solana 和 Base 網路。質押、流動性質押、再質押和流動性再質押都是 DeFi 最近爆炸性增長的催化劑，這也解釋了為什麼質押現在佔 DeFi TVL 的很大一部分。
雖然穩定幣仍然佔據地址活動的首位，但 DeFi 在交易數量方面超過了穩定幣，該季度末日均交易量接近 700 萬筆。收益產生協議的 TVL 已從 23 年第三季的 265 億美元穩步攀升至 24 年第一季的 597 億美元。這次反彈顯示 DeFi 市場信心和流動性的回歸。
Web3遊戲
Web3 遊戲賽道經歷了顯著的增長，在交易量上超過了穩定幣，並成為同比增長最快的 Web3 類別。與 23 年第四季相比，Web3 遊戲在 24 年第一季的每日活躍位址成長了 155%，達到了 74.7 萬的最高峰。 Web3 遊戲賽道的交易數量較去年同期成長了 370%。
去中心化社交平台
去中心化社交網路在 24 年第一季經歷了快速增長，用戶活動增加了 425%，顯示市場對基於區塊鏈的社交平台的興趣日益濃厚，主流平台包括 Farcaster、Lens、friend.tech 和 Tomo 。
從以往看，去中心化社交網路的初始使用者參與度會隨著「獨特和新穎」的新鮮感逐漸消失而降低。然而，第一季高峰後活躍用戶數量的逐漸增加表明，隨著時間的推移，用戶參與度會更加穩定，這可能是用戶接受度提高的潛在訊號。
NFT市場
2023 年，以太坊在 NFT 市場交易量方面遠超其它鏈，但在 24 年第一季度，Solana NFT 市場的交易量和活動量激增。雖然 OpenSea 和 Magic Eden 在歷史上分別佔據著每日 NFT 活躍地址和 NFT 交易數量的主導地位，但這一趨勢在 24 年第一季被 Tensor 超越，表明用戶偏好和平台性能發生了變化。
公鏈
Layer2 和 c
Layer2 解決方案在 24 年第一季顯著提高了區塊鏈的可擴展性，具有更快的交易速度和更低的成本，有助於解決主要網路上的擁塞和高交易費用等關鍵挑戰。 Layer2 市場不斷擴大，每季都有新的鏈推出。
Arbitrum
儘管競爭激烈，但 Arbitrum 在所有以太坊 Layer 2s 中佔據了 44% 的 TVL，長期以來一直是 L2 的領導者。
在 24 年第一季中，Arbitrum 在幾天內經歷了兩個重大事件。第一個事件是 3 月 13 日以太坊網路 Dencun 升級，L2 交易費用削減 98%。 Artemis 數據顯示，平均每日交易量幾乎翻了一番，增長了 96.2%，平均交易費用下降了 93.5%（即平均 Arbitrum 交易費用幾乎在一夜之間從 0.3 美元下降到 0.01 美元），但收入只下降了 62.6%。簡而言之，以太坊升級使 Arbitrum 更加適應大眾市場的應用。
第二次事件是 3 月 16 日 Arbitrum 大規模代幣解鎖。解鎖了價值 23.2 億美元的 11 億枚 ARB 代幣，ARB 代幣的流通量幾乎翻了一番。解鎖後的 ARB 便被部分鯨魚拋售（註：據 Lookonchain 監測，大規模解鎖後，11 位鯨魚總共向交易所存入了 3400 萬枚 ARB，約 5800 萬美元），隨便有大戶拋售，雖然 Arbitrum 的 TVL 基本上保持不變，而每日活躍地址和交易量激增。
Base
Coinbase 的新 L2 網路 Base 在 24 年第一季達到了一個重要的里程碑，TVL 超過了 10 億美元。以太坊升級之後，3 月 Base 生態的 DEX 日交易量達到了有史以來的最高水平，飆升了 487%，每日交易量首次超過 10 億美元。
雖然 Uniswap 是 Base 迄今為止最大的 DEX 交易平台，但 Base 已成為新興 DEX 的發展沃土。尤其是 Aerodrome，成為 Base 網路交易量和 TVL 排名第二的 DEX。 Base 在去中心化社交應用程式等領域也取得了巨大的成長，例如 Farcaster 在第一季取得了較大成功，此外 Memecoin 也逐漸被大型生態系統視為吸引新用戶和獲得社群關注的方式之一。
Polygon
Polygon 在 2 月 23 日發布了 AggLayer v1 Mainnet，其中引入了聚合層（AggLayer）。這種跨堆疊通訊工具旨在將分裂的區塊鏈統一為一個由 zk 保護的 L1 和 L2 鏈組成的網絡，感覺就像一條單一的鏈。
此外，Polygon 正在使用其鏈開發套件 (CDK）驗證配置從側鏈過渡到 L2 網路。雖然 Polygon 的活躍開發者的數量不斷下降，但仍保持第二的位置。
Solana
在 24 年第一季度，Solana 基金會推出了代幣擴展，為 GMO Trust 和 Paxos 等穩定幣發行人提供了一系列可設定的功能。 Solana 在 24 年第一季逐漸成為散戶、DeFi 創新者、NFT 鑄造者、空投機會主義者和 Memecoin 交易者的樂園。新地址活動的湧入使 Solana 的日均 DEX 交易量較上月增加了 180%，達 12 億美元。
Solana 營收（以美元計算）環比飆升了 597%，從 23 年第四季的 710 萬美元飆升至 24 年第一季的 4,950 萬美元。 Solana 生態的穩定幣市值也較上季成長了 49.4%，從 19 億美元成長到 29 億美元。
融資回顧
除了融資數量較上季增加 36% 外，Web3 的總融資額比 23 年第四季成長了 55%。種子輪融資數量成長最顯著，較上季成長 53%。 A 輪和種子輪的融資金額顯著增加，幾乎是上一季的兩倍。在融資類別中，AI 領域最受歡迎，顯示出市場對探索 AI 如何成為 Web3 的關鍵價值驅動產生濃厚興趣。
相較之下，開發商工具和交易等領域的融資和數量僅略有增加，顯示投資者的態度較為謹慎，可能是由於這些領域的不確定性或短期回報較低。
總體而言，Web3 創投市場的成長態勢得以恢復，並突顯了創投認為將產生重大影響並推動區塊鏈格局演變的產業的策略轉變。
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