激勵能否成為 L2 網絡 TVL 爭奪戰的核武器？
作者：湯圓
封面： Photo by Micaela Parente on Unsplash
目前，在以太坊的 Layer2（L2）擴容解決方案中，採用 Rollup 技術的方案已經成為主流，並以不同的共識機制形成了已經落地的 L2 網絡，主流網絡代表 Optimism、Arbitrum、ZkSync 和 StarkNet。
隨著網絡建成後應用的遷移，L2 網絡開始陷入加密資產鎖倉的爭奪戰中。
數據網站 L2Beat 顯示，截至 7 月 20 日，整個 L2 網絡中鎖倉的加密資產價值（TVL）由高到低的網絡分別為 Arbitrum > Optimism > ZkSync > StarkNet。
StarkNet 在落後的局面下開始效仿其他 L2 網絡，將原生 Token 的發行提上了日程，要知道，激勵在區塊鏈世界是最好的引流手段。7 月 13 日，區塊鏈擴容技術服務商 StarkWare 連發三篇博客，介紹其 Layer2 擴容網絡 StarkNet 的原生 Token，包括經濟治理模型、應用場景、發行數量及分配情況等。
更早前的 4 月，Optimism 發行了原生 Token OP，並於 5 月 30 日正式上線二級市場。發行 OP 後的 Optimism 在 TVL 上開始凸顯優勢。
尚未發行 Token 的 Rollup 系 L2 網絡僅剩 Arbitrum 和 ZkSync，但從近期和過去的生態動態看，Token 發行也是遲早的事。
ZkSync 早在官方的用戶文檔中表態將會發行 Token，但未透露具體的發行時間並未透露。打開 ZkSync 用戶文檔頁面，第一條就是關於「是否會有 Token」的提問，官方答案為「Yes」。
Arbitrum 沒有明確表示將會發行 Token， 但它在 4 月 20 日發布了名為「The Arbitrum Odyssey」的生態探索活動，鼓勵用戶使用鏈上項目獲得 NFT 獎勵。不少用戶猜測，參與活動、獲得 NFT 獎勵很有可能 Arbitrum 為之後發行 Token 設置的「用戶領取資格」門檻。
的確，使用鏈上應用形成的交互痕跡往往會成為用戶獲得 Token 空投的資格線。本期 DeFi 蜂窩將梳理 Rullup 系的四大 L2 網絡（Optimism、Arbitrum、ZkSync 和 StarkNet）的鏈上生態情況。
Optimistic Rollup 系 L2 網絡的 TVL 更高
既能保證區塊鍊網絡安全、又能提高網絡吞吐量的 Rollup 技術，正在成為以太坊 Layer2(L2) 擴容解決方案的主流技術。基於該技術形成的解決方案又因為共識算法的不同形成了 Optimistic Rollup 和 ZK Rollup 兩大流派，且這兩種解決方案都有了已經落地的 L2 網絡。
目前，Optimistic Rollup 的 L2 代表網絡是 Optimism 和 Arbitrum；ZK Rollup 方案的 L2 落地網絡的主要選手是 StarkNet 和 zkSync。
根據 L2Beat 顯示，截至 7 月 20 日，整個 L2 網絡中鎖倉的加密資產價值（TVL）為 43.6 億美元，其中 Arbitrum 鏈上 TVL 為 21.5 億美元，市場份額佔比為 54%，排名第一；次之的是 Optimism，鏈上 TVL 為 7.6 億美元；ZkSync 鏈上 TVL 僅為 6100 萬美元；StarkNet 更少，鏈上 TVL 目前只有 70 萬美元。
可以看出，ZK Rollup 系的 zkSync 和 StarkNet，在 TVL、市場份額方面都遠不如 Optimistic Rollup 系的 Optimism 和 Arbitrum。
這主要是因為 Optimism 和 Arbitrum 的主網具有先發優勢。Arbitrum 主網早在去年 8 月就正式上線，Optimism 主網於去年 7 月上線。而 ZK Rollup 系的 ZkSync 網絡 1.0 版本雖在去年 7 月份上線，但由於底層技術原因，使用場景僅限於支付，直到今年 2 月公佈的 zkSync 2.0 才兼容以太坊虛擬機（EVM），適合開發者使用；而 StarkNet 主網還一直處於公開測試階段，並未正式上線。
ZK Rollup 系的網絡落地要稍慢於另一派系，這主要是因為基於「零知識證明算法」的 ZK Rollup 技術方案較為複雜，落地需要時間。更重要的是，該系列的 L2 網絡與 EVM 的兼容方面一直難有突破，直到 zkSync 2.0 版本出現才有了新轉機，聲稱能夠做到 99% 兼容。L2 網絡與 EVM 的兼容直接關係到應用開發者的時間和經濟成本，而沒有應用的區塊鍊網絡很難吸引用戶及資產。
相反，Optimistic Rollup 系的 Arbitrum 能夠做到完全兼容 EVM，支持以太坊鏈上的去中心化應用程序（DApp）直接遷移，目前，Uniswap、Curve、Aave、1inch 等以太坊的頭部 DeFi 應用都在該網絡上集成。Optimism 也在去年 11 月完成了與 EVM 完全兼容的升級。
Optimism 先發代幣
在 TVL 上排名前兩位的 Arbitrum 和 Optimism 網絡，在生態佈局上各具特色，發展路線也各不相同，前者更注重用戶體驗，後者則在發行了原生代幣後實現了 TVL 的增長。
說起來，Optimism 主網上線時間要早 Arbitrum 一個月。但去年 7 月，該網絡上線時還沒有做到 100% 兼 EVM，不能實現以太坊鏈上的 DApp 一鍵遷移，鏈上生態發展被後來者 Arbitrum 赶超。
去年 11 月，Optimism 部署的 OVM 虛擬機 2.0 版本與 EVM 實現了完全等效，還能簡化開發者的開發過程，降低費用，該網絡的鏈上生態這才正式「發芽」。
但是在早期，Optimism 鏈上應用主要圍繞合成資產協議 Synthetix 來衍生新產品，由於這類產品多為複雜的期權、合約等 DeFi 金融衍生品，對於普通交易用戶來說不易操作，更合適專業交易員使用。因此，該鏈上應用未能吸引大量用戶和資金。
直到今年 4 月 27 日，Optimism 公佈了原生代幣 OP 的發行方案後，用戶的注意力才被吸引而來，它也是基於 Rollup 技術框架下的第一個發行代幣的 L2 網絡。
OP 發行總量約為 42.9 億個，總供應量將以每年 2% 的速度膨脹，主要用於社區治理、投票權和項目激勵。總量 19% 的 OP 將空投給用戶，其中首輪給社區空投了 5%，另外 14% 將在未來分配。
OP 在空投後迅速上線二級市場，形成了交易價格，最高衝至 2 美元。有數據顯示，OP 的最低空投數量為 409.42 個，按照高點價格，OP 最低空投價值約為 800 美元。早期用戶的財富效應迅速吸引了市場注意，外部用戶開始參與其生態，希望能在下波 OP 空投中被選中。
在完成首輪空投後的 6 月 9 日，Optimism 拿出了 2.31 億 OP 創建了激勵基金，旨在資助 OP 生態系統中的建設者和項目，通過項目的 TVL、日交易量等指標決定 OP 的激勵數量。
Token 激勵計劃成功將用戶和項目引入 Optimism 生態。據 Optimism 瀏覽器數據顯示，6 月 2 日，也就是創建激勵基金消息的一周前，該鏈上的日交易數最高衝至 48.7 萬筆，日增地址數為 3.9 萬。截至 7 月 20 日，該網絡的鏈上地址數共有 121 萬。
代表應用
- Optimism Bridge ——Optimism 官方跨鏈橋，支持將以太坊、Polygon、BSC 等 L1 公鏈以及 L2 網絡 Arbitrum 上的資產跨鏈至 Optimism。
- Layerswap ——加密資產從中心化交易所（CEX）直接提取至 L2 網絡的工具，由加密支付基礎服務商 Bransfer 開發。
- Synthetix（SNX）生態——它原是建立在以太坊上的合成資產發行及交易應用，用戶可通過超額抵押治理通證 SNX 生成各類合成資產。2021 年 9 月，Synthetix 宣布將應用從以太坊主網遷移至 Optimism 網絡中，它成為第一個支持該 L2 網絡的以太坊頭部應用。其中 sUSD、sETH、sBTC、sLINK 等合成資產已經成為以太坊和 Optimism 網絡上的主流資產。
Synthetix 基於這些合成資產在 Optimism 網絡上搭建了多個應用場景，包括合成資產綜合交易平台 Kwenta、期權交易平台 Lyra、一站式期權投資平台 Polynomial、資產管理平台 dHEDGE、衍生品交易平台 Thales 等。 - ZipSwap（ZIP） ——Optimism 網絡原生的去中心化交易應用（DEX），它基於 Uniswap v2 版本的代碼構建，希望能為 Optimism 用戶提供一個低費用的資產兌換場所。
- Quixotic ——Optimism 原生的最大的 NFT 交易平台。
Arbitrum 死磕用戶體驗
OP 的發行確實為 Optimism 生態帶來了資金流量，但該網絡的 TVL 仍然遜於僅比它晚一個月誕生的 Arbitrum，這又是為何？
Arbitrum 由 Offchain Labs 團隊開發，儘管沒有發行 Token，但同樣注重激勵。今年 4 月 20 日，官方公佈了名為「The Arbitrum Odyssey」生態項目探索活動計劃，該活動的主要目的是以 NFT 來激勵用戶與生態應用交互，讓用戶通過執行鏈上任務來了解和體驗鏈上 DApp 的使用。
活動為期 8 週，鼓勵用戶交互的應用覆蓋了跨鏈橋、DeFi 和 NFT、遊戲等多種場景，用戶可以體驗每期列出的應用，並完成相關任務，獲得官方提供的 NFT。有不少用戶猜測，NFT 很有可能會是 Arbitrum 發行代幣後的空投資格憑證。
6 月 22 日，The Arbitrum Odyssey 發起了首期活動，成功吸引了流量。根據 Arbiscan 瀏覽器顯示，6 月 27 日，該鏈上日交易次數為 28.7 萬筆，新增地址數為 5.6 萬。用戶的激增一度導致 Arbitrum 鏈上出現了嚴重擁堵，Gas 費升高。
據 L2fees 數據，6 月 29 日，在 Arbitrum 網絡上，每筆交易的平均 Gas 費用最高時飆至 9 美元以上，高於同期以太坊主網的 Gas 費兩倍，參與用戶的怨聲沸騰。隨後，Arbitrum 官方宣布暫停了活動。
在提升用戶體驗層面上，Arbitrum 甚至開發了新鏈。7 月 12 日，該網絡宣布構建了新鏈「Arbitrum Nova」, 目前已在以太坊主網運行, 開發人員可在該鏈上部署相關應用程序。
如此一來，Arbitrum 就變成了雙鏈生態——Arbitrum One 和 Arbitrum Nova，前者是現有的主網，後者基於 AnyTrust 技術搭建，專為遊戲、社交應用程序和對成本更敏感的用例而設計。
之所以推出 Arbitrum Nova 鏈，是因為主網 Arbitrum One 因為底層共識算法的原因存在數據異議期，直接結果是用戶將 Token 提回至以太坊網絡時需要 7 天的等待期，影響用戶體驗的同時，對高吞吐量要求的應用場景也不夠友好。
Arbitrum Nova 適合對成本敏感、有高交易量預期的應用場景，比如游戲和社交應用程序，而 Arbitrum One 將繼續覆蓋 DeFi 和 NFT 項目。
代表應用
- Hop Protocol 跨鏈橋——主要支持加密資產在 L2 網絡和 L1 網絡之間的轉移。
- Arbitrum bridge ——Arbitrum 官方跨鏈橋，支持以太坊資產跨鏈至 Arbitrum 網絡，需要注意，資產從 L2 返回 L1 需要 7 天等待期。
- GMX ——建立在 Arbitrum 鏈上的去中心化永續合約交易應用。
- Treasure DAO ——Arbitrum 上的元宇宙和 NFT 基礎層平台，融合了 NFT、DeFi 和 GameFi 應用。
- Stargate ——基於 LayerZero 協議開發的跨鏈應用，主要專注於原生資產跨鏈。
ZkSync 注重改進網絡性能
對於 Rollup 技術，以太坊創始人 Vitalik Buterin 多次在公開場合表示，ZK Rollup 是 L2 的終極之選，但由於其底層技術比較複雜，落地還需很長時間。
基於 ZK Rollup 技術的 L2 網絡中，StarkNet 和 zkSync 是主要代表，儘管在開發進度、生態數據表現上，二者都落後於 Optimistic Rollup 技術派的 L2，但由於能實現即時到賬，依舊被外界看好。尤其是能夠兼容 EVM 的 zkSync 2.0 的上線，開發進度已經超出了業內預期。
zkSync 網絡由 Matter Labs 團隊搭建，其所有產品都開源, 更偏向於社區化運營。Matter Labs 甚至多次表示出「自己被替代掉也無所謂」，目的只在推動以太坊社區發展。在發展路線上，該團隊一直在致力於改進網絡，提升性能。
zkSync1.0 版本於 2020 年 6 月上線，主要聚焦於支付。由於不兼容 EVM，網絡的可用性受到限制，能支持的應用場景非常有限。但由於轉賬費用低，到賬即時，在支付場景上展現了優越性。
今年 2 月，zkSync 2.0 版本的公共測試網上線，實現了 EVM 兼容，大概率會成為首個利用 ZK Rollup 方案並兼容 EVM 的區塊鍊網絡。zkSync2.0 支持開發人員使用以太坊原生編程語言 Solidity 在網絡上部署 DApp，以太坊主網上現有的 DeFi 應用也可以集成至 zkSync2.0 網絡上，享受 L2 網絡帶來的高效和低費優勢。
不過，zkSync2.0 的正式主網一直沒有上線，有用戶猜測，其主網上線很可能會和發行 Token 同時。當然，實際情況還需要等待官方消息。
代表應用
- 去中心化交易應用 ZigZag ——採用訂單簿模型的 DEX，試圖成為中心化交易所（CEX）在鏈上的替代方案。
- 跨鏈橋 Orbiter Finance ——應用於 L2 網絡，支持 zkSync、Arbitrum、Optimism 等 L2 網絡間的資產跨鏈轉移，也支持 L2 和 L1 網絡間的資產互轉。
- SyncSwap ——zkSync 網絡上原生的 DEX，目前還在測試中。
StarkNet 將發行 Token
StarkNet 由 StarkWare 公司搭建，它通過產品化的思路為 L2 解決擴容問題。
StarkWare 公司創建於 2018 年，有一套完整的 L2 系統解決方案，在為以太坊擴容方面，它產出了 StarkNet（L2 網絡）和 StarkEx（擴容引擎）兩個落地產品。
StarkEx 是一套可擴容的引擎技術，專門為以太坊 DApp 應用提供服務，本質上是一個連接 L1 與 L2 的數據處理器。該技術已經服務了不少知名的 DApp，包括去中心化永續合約交易應用 dYdX、去中心化交易應用 DeversiFi、NFT 生態系統 Immutable X 等。
StarkNet 是一個通用的 L2 網絡，測試網已於 2021 年 11 月上線，支持開發者進行應用部署。由於 StarkNet 還未兼容 EVM，因此，它一直沒有獲得以太坊頭部應用的遷移，生態一直不穩不火。
如此狀態下，StarkNet 決定發行 Token。
7 月 13 日，StarkWare 連續發布 3 篇博客，介紹了 StarkNet 的原生代幣，包括 Token 的經濟治理模型、應用場景、發行數量及分配情況等，並表示 StarkNet 網絡已經鑄造了 100 億枚代幣，開始分配給 StarkNet 生態的貢獻者及相關投資人。
按照計劃，StarkNet 的代幣在今年 9 月以 ERC-20 標准在以太坊上流通，並在未來作為 StarkNet 網絡 Gas 費的唯一支付手段。目前，StarkNet 網絡 Gas 費以 ETH 結算。
代表應用
- 跨鏈橋 StarkGate ——官方跨鏈橋，支持 L1 資產存入 StarkNet 網絡中
- 一站式交易應用 JediSwap ——StarkNet 上的自動做市商（AMM）機制的去中心化交易應用。
- Starkswap ——StarkNet 上原生的 AMM 式 DEX。
- 永續合約應用 ZKX ——Starknet 上第一個去中心化金融衍生品應用，今年 7 月 18 日獲得了 450 萬美元的種子輪融資。
- Zklend ——去中心化借貸應用，今年 3 月完成了 500 萬美元種子輪融資。
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