本報告由 Foresight News、CoinNess 和 BlockTempo 合作撰寫，調查面覆蓋中國大陸、韓國和中國臺灣地區。
原文：A Primer of Asia's Crypto Landscape
作者：Foresight News，CoinNess，BlockTempo
編譯： Frank，Foresight News
封面： Photo by Viktor Forgacs on Unsplash
Foresight News 對報告原文進行了梳理，發佈本篇概括報告主要觀點的中文導讀版本，以饗讀者（英文報告全文可點擊「來源連結」查看）。
報告匯總了中國大陸、韓國和中國臺灣地區的監管動向、Crypto 市場規模、人才和開發者狀況、基礎設施採用情況等內容，並搜集了橫跨中國大陸多個城市和年齡段的 5000 多人的樣本調查和另一項針對加密貨幣持有者的 1000 多人樣本調查，同時，CoinNess 和 BlockTempo 分別在韓國和臺灣進行了相應的樣本調查，呈現的 Crypto 採用狀況和趨勢顯示亞太地區有望成為未來 3-5 年加密貨幣行業增長的重要驅動力。
監管
中國
中國內地在 2017 年 9 月宣佈首次代幣發行（ICO）為非法集資活動、2021 年 5 月發布挖礦禁令、2021 年 9 月禁止所有加密貨幣交易。
而中國香港地區則在 2023 年開展了多項與加密貨幣相關的監管行動，其中兩項主要政策尤為突出：
- 外匯政策。 2023 年 2 月，香港證監會發佈諮詢文件，詳細介紹了交易所牌照（虛擬資產交易平臺）的建議指引，所有面向香港投資者行銷的中心化交易所業務都需要牌照才能經營，該制度將於 2023 年 6 月 1 日生效;
- 穩定幣政策。 香港擬議的穩定幣法規要求發行人擁有本地註冊的實體，穩定幣必須完全由優質流動資產支援，並可按面值兌換為其錨定的法定貨幣;
中國香港地區可以視為是中國內地未來加密監管的潛在沙箱，香港將是中國內地向全球擴張的橋樑。
韓國
韓國的大部分加密貨幣交易量都發生在 5 家被授權擁有銀行帳戶的交易所（UpBit、Bithumb、CoinOne、Korbit 和 Gopax）上，銀行允許其將韓元法幣轉換為加密貨幣，因此韓國 CEX 的穩定幣對交易非常有限（譬如 USDT 佔 Upbit 交易量的比例不到 1%）。
此外韩国正针对证券型代币发行（STO）制定相关法规。
台湾地区
台湾地区金融监督管理委员会（FSC）等监管部门将加密货币归类为投机商品。
FTX 事件导致台湾损失 17 亿至 21 亿美元，超 23.1 万台湾用户受到影响。
目前台湾地区三大虚拟资产监管机构的分工情况如下:
- 台湾地区金融监督管理委员会（FSC）：负责监督投资和支付平台、CEX 和资产管理平台；
- 台湾地区中央银行：管理涉及法定货币兑换的稳定币交易；
- 台湾地区数字发展部：负责 NFT、Web3 链上项目等其他两家监管机构未覆盖的加密相关项目；
市场规模和 Crypto 渗透率
根据一项横跨中国大陆多个城市和年龄段的 5000 多人的样本调查 + 另一项针对加密货币持有者的 1000 多人样本调查，发现中国大陆 15 岁以上的人群中，只有 2.6% 的人拥有加密货币（86.0% 的人拥有期货、期权等加密衍生品交易经验）。
相比于美国、韩国和台湾等发达国家的 10% 左右，中国在加密货币用户总量上仍有很大的增长空间。
韩国加密货币市场在很大程度上是由零售交易驱动的，交易量主要集中在 3 个交易所——Upbit、Bithumb 和 Coinone，其中 Upbit 在韩国交易所的市场份额为 82.24%，此外山寨币（即不包括 BTC 和 ETH 的加密货币）占据了韩国加密总交易量的 92.9%。
台湾地区加密交易量年增长率达到 31.5%，仅次于日本和蒙古，且 CEX 收到的加密货币中近一半（约 300 亿美元）为 DeFi 代币。
亚太地区有望成为未来 3-5 年加密货币行业增长的重要驱动力。
基础设施
中国
中国人民银行从 2019 年开始测试数字人民币，2021 年 4 月正式公测。由于中国的数字支付渗透率一直很高，截至目前数字人民币并没有获得主流的广泛采用。
韩国
韩国加密基础设施建设非常成熟：
- 主要商业银行向加密交易所提供银行账户，允许虚拟资产的存取款（韩国排名第二的 NH 银行等等）；
- 官方正在向加密企业引入信息安全管理系统（ISMS）和虚拟资产服务提供商（VASP）等各种许可制度，以帮助加密公司合法经营业务；
但韩国在加密期货 ETF 等方面尚不成熟，暂未允许托管和合规的机构工具。
台湾地区
台湾地区的加密基础设施尚在建设中，包括其央行数字货币（CBDC）正在接受评估，预计 2026 年才能推出。
目前台湾地区的本地交易所无法进行永续合约等衍生品交易，大部分用户都在国际交易所（币安、倒闭前的 FTX 等）进行交易，本地交易所主要被当作法币出入金通道；
人才
中国
中国加密领域的人才主要来自顶尖大学，CoinDesk 发布的 2022 年区块链领域最佳 100 所大学中，中国大陆共有 6 所大学上榜，包括北大（PKU Blockchain）、清华大学（THUBA）、上海交通大学、浙江大学、中山大学、复旦大学。
韩国
韩国区块链人才大多是在大学 / 研究生阶段学习区块链相关专业后进入行业（如高丽大学、西江大学、汉阳大学、韩国科学技术院），以及通过新人训练营进入行业（如 Codestates、Learnfree）。
台湾地区
台湾大部分学校都缺乏区块链专业教育，只有少数大学提供相关的项目、课程、学生团体活动，区块链人才库主要来自台湾的顶尖大学，如国立台湾大学正在开发的公链 OurChain、国立政治大学是台湾以太坊的研究重镇、国立清华大学成立亚洲首家专业区块链法律与政策研究中心等等。
投资机构
中国
- Hashkey Capital：2015 成立，区块链领域最早的机构参与者之一，特别专注于以太坊生态系中，除了投资 Cosmos、Polkadot、Coinlist 等相关项目外，还活跃在 CeFi、通用 Web3 基础设施等领域；
- Dragonfly：2018 年创立，目前包含 Dragonfly Ventures（VC）、Dragonfly Liquid（LP）、Metastable（Hedge Fund）三个分支，投资领域涵盖 DeFi、CeFi、基础设施、NFT 和 L1/L2 等；
- Foresight Ventures：成立于 2021 年，致力于发现市场中的阿尔法投资机遇，善用多种投资策略，对投资企业进行全生命周期赋能；
韩国
- Alphanonce：成立于 2018，为各种客户和交易对手提供全栈解决方案，涵盖加速器、投资、流动性提供和交易；
- Hashed：总部位于首尔和硅谷，聚焦一级市场；
- 100&100 Venture Capital：2017 年开始投资区块链项目，目前正在运营价值 3800 万美元的 Web3 游戏投资基金；
开发人员和运营商
中国
到 2021 年底，中国开发人员数量超过 7300 万人，仅次于美国，Java 开发人员占 50%，76% 的程序员月薪超过 1200 美元，20.5% 的开发人员月薪在 2500 美元到 4500 美元之间。
阻碍开发人员进入 Web3 行业的主要原因包括对加密货币缺乏基本的了解、缺乏系统的方法来接触 Web3 行业、担心在中国的 Web3 行业工作不稳定或不合法等等。
中国的加密项目涵盖 DeFi、基础设施、GameFi、元宇宙等几乎所有领域，如 Loopring、Stepn、Lifeform、X2Y2、SpaceID、Conflux、Alchemy Pay、Animoca Brands、Certik 等。
韩国
韩国加密项目主要由两家大型科技公司（Kakao、Naver）和大型 Web2 游戏公司（WEMIX 等）推动。
台湾地区
臺北乙太坊 Meetup（TEM）是臺灣最大的開發者社區，擁有超過 6000 名成員。 此外在 DeFi 生態方面，有 Perpetual Protocol; 錢包方面有 Blocto 等; NFT 平台開發有 Oursong、Lootex; 以及一些創業社區如 Bu Zhi DAO 和政府參與的組織如 g0v。
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