這場大戰的影響或將超過曾經的 UST 崩盤、三箭破產。

作者: Azuma

封面: Photo by Anandu Vinod on Unsplash

隨著幣安與 FTX 間戰局的深入,今日承受重壓的 FTT 在跌破了 22 美元關口(即 Alameda CEO 此前表示願意接住所有拋盤的價位)後快速走低,截至 14:35 左右暫報 16.97 USDT,24 小時跌幅達 23.07%。

巨頭戰火,殃及池魚:SOL、BIT暴跌,MIM脫錨……

在這場巨無霸的博弈之中,深受戰局走勢影響的除了直接對弈的雙方選手之外,其他一些 “嫡系簇擁” 以及與他們存在牽涉的項目也難免會受到波及。這其中較具代表性的項目有 SBF 大力扶植的公鏈 Solana(SOL)、曾與 FTX 有過代幣互換協議的 BitDAO(BIT)、以及將 FTT 作為主要抵押資產之一的去中心化穩定幣項目 Abracadabra Finance(MIM)。

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SOL

作為 SBF 大力扶植的公鏈,主打高性能概念的 Solana 在上一輪牛市中實現了大爆發,FTX 也在這一過程中賺了個盆滿缽滿。不過,隨著市場走熊,加之更新一代競爭對手的湧現,Solana 在過去很長一段時間內的發展勢頭也急轉直下,幣價低迷不振,大量生態項目也開始外流。

在本次 “幣安 vs FTX” 的大戰爆發後,出於對 FTX、Alameda 財務狀況以及最終結局的擔憂,圍繞著 SOL 的恐慌情緒也不斷加深,即便是在接連釋放利好的情況下(與 Google Cloud 合作NFT 上線 Instagram手機下個月交付EVM 兼容網絡即將上線……),SOL 的價格還是一路走低,截至 15:10 左右暫報 27.80 美元,24 小時下跌 15.23%。

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恐慌情緒蔓延之下,一些不切實際的流言也開始迅速傳播,比如今日廣為流傳的 SOL 突然增發一事,但實際上此 “增發” 係因 Solana PoS 機制下的通脹機制使然。

BIT

BIT 與 FTT 的淵源可追溯至去年。

2021 年 10 月,Alameda 曾向 BitDAO 發起 BIP-4 提案,建議將 1 億枚 BitDAO 治理代幣 BIT(約佔總量 1%)與約 336.23 萬 FTT(約佔總量 1%)進行互換。同時雙方需要公開表示在 3 年內不會售出對方代幣。該提案於 2021 年 10 月 30 日投票通過。

今日,在 FTT 跳水的同時 BIT 也出現了大幅下跌,跌幅一度超過 20%。對於拋壓的來源,Bybit(BitDAO 發起方)首席執行官 Ben Zhou 將矛頭直指 Alameda 和 FTT,懷疑後兩者在通過拋售 BIT 填補窟窿——“有人曾承諾不會拋售持有的 1 億枚 BIT,Bybit 有可能被欺騙了。”

與此同時,為了對 Alameda 施壓,BitDAO 社區還發起了一項緊急提案,要求 Alameda 在 24 小時內將 1 億 BIT 轉移到鏈上地址供 BitDAO 社區驗證,否則將由 BitDAO 社區決定如何處理金庫中的 336.23 萬 FTT。

針對 Bybit 方面的 “指控”,Alameda 聯席 CEO Caroline Ellison 否認了是自己正在拋售 BIT,並表示目前很忙,當事情平靜下來時會給出資金證明。

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截至發文,暫沒有確切的證據證明 FTX 和 Alameda 正在拋售 BIT,一些鏈上分析指出了部分較為可疑的交易記錄,比如 Nansen 首席執行官 Alex Svanevik 指出讓 FTX 錢包地址持倉低於 1 億 BIT 的轉賬是由 Bybit 風投部門 Mirana Ventures 進行的,再比如分析師 Lookonchain 指出 Alameda 今日疑似賣出過 4637839 枚 BIT(約合 160 萬美元),但僅憑這些仍無法揭露事件全貌。

MIM

穩定幣 MIM 是另一個受到嚴重波及的項目。

由於 FTT 是 MIM 最主要的抵押資產之一,在 FTT 快速下跌之時,MIM 也出現了一定幅度的脫錨,一度甚至跌破了 0.95 美元。截至 15:40,隨著市場短線企穩,MIM 也回升到了 0.986 美元附近,但仍未恢復錨定。

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根據 MIM 的抵押情況來看,目前約有 2816 萬枚 MIM(佔比 15.85%)係由 FTT 抵押生成,與之相對應,充當抵押資產的 FTT 總價值約為 1.19 億美元,由此計算清算痛點大概在 FTT 6.5 美元左右。暫時看來情況似乎還不算太過危急,但由於以太坊(MIM 主要發行鏈)上 DEX 內的 FTT 流動性規模較小(主要 DEX Sushiswap 內的 FTT 僅有 30 萬美元左右),一旦 FTT 加速下行,鏈上價格很容易出現大幅偏離,相關風險仍需警惕。

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此外,當前 Curve 的 MIM 流動池(MIM + USDC + USDT + DAI)傾斜情況也已相當嚴重,MIM 佔比超過了 96%,這意味著一旦 MIM 出現脫錨,池內可供用戶出逃的潛在儲備資產(USDC + USDT + DAI)僅剩不到 400 萬美元。

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小結

作為當前 crypto 世界中實力數一數二的中心化實體,幣安與 FTX 的這場大戰勢必會牽扯到諸多其它角色,如果事態真朝著某一方向加劇發展,其影響範圍甚至可能會超過曾經的 UST、三箭……經歷了過往的那些風浪,市場似乎是在告訴我們沒有什麼是不可能的,對於普通投資者來說,能做的就是在結局更加明朗之前降低風險偏好,保護好自己的 “子彈”。

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