公司的商業場景始終要符合真實的需求，需求還要足夠大。
作者：阿法兔
很有意思的一件事：前幾年最紅的公司之一 Shopify 的 CEO，在今年早期就加入了 Coinbase 的董事會，這段時間他個人也買了 Coinbase 的股票，並且 Shopify 在今年也推出了 Web3 業務，例如和加密貨幣支付集成、NFT 服務等等。本文嘗試探討一下 Shopify 做這些事情背後的原因，以及它在創業過程中的戰略思考，或許能給大家一些啟示。
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事件背景
注：本文約 3300 字左右，閱讀時間需要 10-13 分鐘左右。
Shopify，主要給中小企業提供電子商務軟件（SaaS），是一家提供了開箱即用的在線零售商店的解決方案的公司，主要客戶是中小企業和家庭用戶（主要是給中小企業提供了類似於企業軟件消費化的軟件；還有就是看好當時電子商務持續發展對中小企業影響的這塊市場)
但是，問題來了：根據華爾街日報的信息，Shopify 公司於 2022 年七月裁員約 1000 人，佔全球員工總數的 10%，也就是說，Shopify 對自己在新冠肺炎流行期間增長的業務看好程度下降。根據公司創始人，CEO Tobi Lütke 在 2022 年 7 月發布的內部信是這樣表述的：由於消費者恢復了過往的購物習慣，減少了公司增長的重要來源——網上訂單數量，因此裁員是此刻的必要行為，預計今年的收入增長將放緩。自 2021 年 11 月，Shopify 的股價達到 175 美元左右的最高點，目前（2022 年 8 月 24）Shopify 的股價是 33 美元（見下圖）
關於 Shopify 股價的解釋
創始人在 2022 年第二季報出來的時候，做了這樣的解釋：一直以來，Shopify 成功之道主要在於通過對商家的需求做出洞察和戰略佈局，在新冠肺炎流行之前，電子商務的增長是穩定和可預測的。
但是，目前電子商務的市場規模激增是暫時性的？還是新常態？（注意，這個問題值得所有創業公司去思考，就是說你這個業務和市場需求究竟是否可持續存在，是否可持續增長）因此，Shopify 針對當時的判斷又下了一個賭注：賭當時電子商務渠道份額會在未來 5 年乃至 10 年永久性增長（而不是美元份額) 如果是這樣的話，那麼，Shopify 就必須追求公司規模，以配合對當時和未來的市場判斷。
但是事實是這樣的：
電子商務在新冠肺炎大流行期間加速發展，但之後又恢復了以往的趨勢
很明顯，Shopify 當時的賭注並沒有得到預期的回報，現在從數據可以看出，電商市場數據大致恢復到 Covid 之前的情況，儘管仍在穩步增長，但這並不是當初設想的 5 年迅速的、質的飛躍。Shopify 在電子商務方面的市場份額比零售業重的多，歸根結底，創始人認為自己對當時的判斷是不正確的，這也是裁員的主要原因之一。
Shopify 和 Web3
巴倫周刊的消息指出，Shopify 首席執行官 Tobi Lutke 於 2022 年 8 月一直在購買 Coinbase 股票，下圖是 Lutke 向美國證券交易委員會提交的表格，在 8 月 11 日和 16 日共支付了 746436 美元購買了,953 股 Coinbase 股票，每股平均價格為 93.86 美元。
除了買股票，Shopify 在 Web3 領域還做了哪些嘗試？
2022 年，Shopify CEO 首席執行官 Tobias Lutke 就加入 Coinbase 的董事會，我們來探討一下原因：當時，或許是看到了目前自己電子商務這塊業務的增速變緩，想從其他方面尋求一些新的增長，於是 Shopify 開始嘗試很多和 NFT、加密相關的業務。
於是，Shopify 可以讓自己的台通過 Coinbase，BitPay 或 CoinPayments.net 接受 300 多種加密貨幣，包括在線電子商務平台還啟動並運行了 NFT Beta 計劃。
Shopify 是怎麼發展起來的？
這一部分，會看一下 Shopify 當初成長發展起來的客觀條件，當時的格局是怎樣的？創始人 Tobi Lütke 是怎麼考慮的？如果回到今天，什麼變了？什麼沒變？
注：本段參考 Stratechery 的多篇文章。
Shopify 的演變之路
如果時光回溯到 2004 年，已經有很多零零碎碎的，可以運行電子商務網站所需的組件和教程，不過用戶體驗都相對較差，比如要開一個商家賬戶，把信用卡接口設置好，庫存可以通過 3PL 倉庫，物流可以通過 UPS 和 Fedex，也可以在谷歌上做非常便宜的廣告，但是，當時西方市場缺少一個能將這些零碎部分聯繫在一起的軟件，而當時 Lutke 居住在加拿大，為自己的滑雪板商店 Snowdevil 做了一個這樣的平台，在 2006 年，開始向其他商家開放，這個就是 Shopify 的雛形。
它開始成為一個集成了很多第三方服務的中心
Shopify 的早期雛形，是 2009 年推出的 Shopify 應用商店，開發者可以訪問 Shopify 的 API，創建新的插件來提供商家可能需要的特定功能。例如，如果想以訂閱方式提供產品，可以安裝 Recharge Subscriptions；如果想管理貨物，可以安裝 ShipStation。
Shopify 本身通過 Shopify 應用商店提供額外的功能，比如它的 Facebook 頻道插件，可以讓你輕鬆地將你的產品同步到 Facebook，從而輕鬆地管理你的廣告。
一年後，Shopify 推出了可以供商家購買主題的商店，也就是說，可以通過貼標的方式，做一個自己的網站，現在的 Shopify 長這樣：
這個時候，Shopify 也進行了垂直整合，特別是支付功能的推出，Shopify 支付於 2013 年推出，2020 年被重新命名為 Shop Pay，這種商家很簡單地就可以使用的內置 Shop Pay 功能在操作體驗還是很好的，並且，Shop Pay 開始給消費者心中的品牌形像打下了基礎，當然，Shopify 比較關注商家和商家內心的使命，除了小型的電子商務公司和個人，像 Gymshark、Rebecca Minkoff、KKW Beauty、Kylie Cosmetics 和 FIGS 這樣的大型品牌利用 Shopify 建立獨立於亞馬遜的品牌獨立站。
Shopify 的模式
如果和亞馬遜相比， Shopify 更像是一個平台的平台，82 萬個第三方商家不是直接與客戶打交道，而是坐在 Shopify 上面，負責自行獲取所有這些客戶。
提供的服務和解決的痛點
Shopify 當時是這麼表述的：客戶希望在線購物快速，免運費，第三方物流公司合作可能很乏味，商家更想要找到能獲取真實客戶數據，展現自己平台的電商平台服務的平台商 （這塊說的是亞馬遜，亞馬遜不給商家用戶數據，也不會允許商家定制自己的快遞包裝盒）
Shopify Fulfillment Network ：一個地理位置分散的中心網絡，通過智能庫存分配技術，運用機器學習來預測存儲和運送產品的最佳位置，以便他們可以盡快到達商家的客戶手中。Shopify 利用自己的量大的優勢，與倉庫和物流供應商網絡進行了低費率談判，然後將這些節省給到 Shopify 的客戶——中小商家，包括多種渠道定制的包裝和品牌，以及退貨和換貨，通過 Shopify 都可以管理。
為什麼 Shopify Fulfillment Network 是 Shopify 的關鍵服務？
因為亞馬遜會用自己品牌的盒子配送，供應商沒有太多選擇。但 Shopify 通過第三方物流公司（“3PL”）提供倉儲和運輸服務，它做的是平台最擅長的事情：充當價值鏈中兩個模塊化部分之間的接口。
也就是說，首先，對於 3PL 公司來說，Shopify 的數十萬商家主要以個人為基礎，很難與所有這些物流倉儲商家進行一對一交涉，但是只需要與 Shopify 就可以搞定。同樣，小規模賣家通常甚至無法和這些物流公司直接交涉，獲得優惠，但是，現在，Shopify 客戶只需要與 Shopify 平台溝通即可。
計劃佈局：建造和管理倉庫
Shopify 將在 2023 年和 2024 年花費十億美元的資本支出，繼續構建 Shopify Fulfillment Network ，因為 Shopify 從 Shop Pay 的成功中意識到，可以通過優化自家的基本功能，降低商家的使用複雜性，並為客戶提供更好的體驗。同樣，物流中也存在同樣的需求。
Shopify 廣告服務
Amazon 給 Facebook 帶來的根本挑戰在於，FB 無法再匯集所有廣告商的轉化和定位數據，也就是說，亞馬遜在的第三方商家生態系統位於 Amazon.com 網站和應用程序中，因此亞馬遜對消費者轉化率的數據收集完全不需要受到蘋果和 FB 這樣廣告大平台的影響，這就是垂直領域的厲害之處。
那麼，Shopify 有大量的電子商務零售商客戶，目前 Shopify 主要將它們全部視為單獨的實體，將用於廣告的數據池還是留給 Facebook，但是如果 Shopify 也建立自己的廣告網絡呢？
當然，很重要的一點，就是這些增長的假設，基本都建立在電子商務市場需要持續增長（有需求），這是一個行業的紅利問題，我們說回到 Web3 和 Shopify:
Shopify 也推出了 NFT Beta 計劃，想要趕上這波 NFT 增長的紅利，2021 年 Shopify 推出了一項業務，也就是說部分賣家可以通過 Shopify 銷售 NFT，有很多 NBA 相關的 NFT 是在 Shopify 上售賣的，並且推出的當天賣的還不錯。
那麼未來呢？未來的 NFT 市場是否會持續增長？或者說 NFT 的敘事是否會有新的變化？如果有變化，該如何應對？
回歸本源：公司的商業場景始終要符合真實的需求，需求還要足夠大，並且這個紅利需要始終存在，如果具備波動性，就要考慮在波動的低谷期間如何佈局，這是商業上最重要的考慮要素之一。
【參考文獻】
投資實習所-Shopify 的 A 輪投資 Memo-2022-0917
https://stratechery.com/2022/google-earnings-youtube-growth-strategies-shopify-layoffs-and-earnings/
https://investor.coinbase.com/governance/board-of-directors/default.aspx
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