一周重要消息一覽
作者: Chelsea Jonas
原用標題:加息來得更加猛烈,痛苦也會更快結束|Foresight Ventures Weekly Brief
封面: Photo by Pawel Czerwinski on Unsplash
市場觀點
宏觀流動性
貨幣流動性整體緊縮。美國 6 月份 CPI 同比上漲 9.1%,遠超市場預估的 8.8%,續創逾 40 年新高。美股之所以沒有大跌的原因是,市場認為最糟糕的時期已經過去,加息會來得更加猛烈,但痛苦也會結束得更快。大宗商品價格近幾週暴跌之後,按照正常邏輯 7 月數據將有明顯改善。目前市場預期利率將在明年 1 月見頂,而在一個月前,市場還預計利率要到明年 6 月才會見頂。美國通脹已是強弩之末,對市場的影響趨於鈍化,後續市場交易邏輯將聚焦於經濟衰退、美聯儲轉向的博弈。Crypto 與美股保持著強烈正相關關係,整體寬幅震盪。
鏈上指標
鑽石手投降的可能性在增加。目前 1 年以上的 BTC 長期投資者平均虧損 14%,與歷史幾次熊市底部 20-50% 的虧損相比尚有下跌空間。市場抄底以散戶囤幣為主,量變積累終究形成質變。持有 10-100 枚 BTC 的地址在 6 月市場的下跌中開始大量囤積,目前這些地址共持有 429 萬枚 BTC,與今年 1 月份的持有數量處在同一水平。
BTC 交易所的淨流出仍然強勁,交易所餘額出現了有史以來最大的月度下降,達到了 15 萬枚 BTC/月的流出率。與 BTC 趨勢相反,ETH 在交易所大幅淨流入。
BTC 長期市場指標
長期趨勢指標 MVRV-ZScore 以市場總成本作為依據,反映市場總體盈利狀態。當指標大於 6 時,是頂部區間;當指標小於 2 時,是底部區間。當前指標為-0.02,已接觸到歷次熊市大底的綠色區間。
BTC 短期市場指標
期貨資金費率:本週資金費率是看多占主導,但是多空觀點也是隨時反轉,尚未沒有出現一個方向大幅領先的情況。費率 0.05-0.1%,多頭槓桿較多,是市場短期頂部;費率-0.1-0%,空頭槓桿較多,是市場短期底部。
期貨多空比:1.2。市場短期或有反彈。多空比數據波動大,參考意義有所削弱。
合約持倉量:本週總體小幅增長,市場未來大幅波動可能性增加。交易者對 BTC 採取越來越樂觀的立場,而對 ETH 幾乎沒有變化。
BTC 走勢分析
本週 BTC 總體在前期形成的震盪區間內,波動性已經降低。因機構清算爆倉,BTC 相比美股已經超跌,暫時缺乏繼續下跌的動力;多頭資金也擔心美國經濟數據發布利空。而作為目前主力成交的穩定幣,資金體量繼續保持在很低的範疇,市場在等待宏觀政策的進一步明確。
板塊漲跌幅 Top 100
本週 BTC 小幅下跌 2.7%,山寨幣表現好於大盤。DEFI 板塊整體領漲。表現最好的資產通常是事件驅動的,包括發布的 GHO 穩定幣的 Aave,受益 ETH2.0 的 LDO,與迪士尼合作的 Ploygon 等。元宇宙板塊的 Enjin、Decentraland、APE 等領跌,或與元宇宙日活人數不及預期有關。
市場數據
公鏈總鎖倉量情況
本週整體波動極小,TVL 總量下降 1.17B,下降幅度達 1.5%。
各公鏈 TVL 佔比情況
ETH 鏈佔比由 62.94% 下降至 62.47%,Tron 鏈佔比繼續出現大量增長,本週已上升至 7.54%,舉例 BSC 佔比接近,應該會在兩週內反超。
各鏈協議鎖倉量情況
1、ETH 鎖倉量情況
2、BSC 鎖倉量情況
3、Tron 鎖倉量情況
4、Solana 鎖倉量情況
5、Avalanche 鎖倉量情況
6、Polygon 鎖倉量情況
7、Fantom 鎖倉量情況
8、本週協議情況總結
本週 JustLend 協議的 TVL 繼續出現大量增長,上週將存款挖礦獎勵全面由 JST 代幣切換為 USDD,導致 TVL 暴漲 90%,本週仍舊得到延續,TVL 增長 15%,其餘協議並未看到有爆發性增長。
ETH Gas fee 歷史情況
當前鏈上轉賬費用約為 $2.06,Uniswap 交易費用約為 $7.02,Opensea 的交易費用約為 $2.72,在正常狀態下,受合約影響複雜度影響,Opensea 的交易費用遠高於 Uniswap 交易費,近期發生了逆轉,一方面表明 Opensea 的 Seaport 協議在節省 Gas fee 上做出了重大突破,另一方面表明近期代幣交易活躍度遠高於 NFT 交易活躍度。
NFT 市場數據變化
NFT 指數市值
NFT 市場交易概覽
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