相比於 2021 年上半年，今年上半年 VC 對 Crypto 的投資額大幅增長。
原文：H1 2022 Crypto VC Fundraising Report
作者：sixohfour
編譯：白澤研究院
封面： Photo by Daniil Silantev on Unsplash
通過分析加密融資數據網站 Dove Metrics 的所有數據，整理並彙編為這份 2022 年上半年 Crypto VC 融資報告。
2022 年第一季度共融資 543 輪，第二季度融資 652 輪，即 2022 年上半年總計 1,195 輪，相比 2021 年上半年增加了 50.79%。
VC 投資的總價值為 302 億美元，在第一季度和第二季度之間分佈相對均勻。相比 2021 年上半年的 99.78 億美元大幅增加。
投資領域
最受 VCs 關注的領域是 Web3 和 NFT，佔所有融資輪次的 50.46%。其中，基礎設施領域融資了 96 億美元的資金，是所有類別中最多的。
儘管在融資輪次中排名第二，但 DeFi（去中心化金融）領域獲得的資金量是最少的。隨著我們進入熊市，VC 的投資規模將會更小、更保守。CeFi（中心化金融平台）領域籌集了 85 億美元，可能是由於許多機構籌集債務以避免清算，如 Voyager 和 BlockFi。
VC Top5
a16z 成為 2022 年上半年投資最多的頂級 VC，總計 45 億美元。他們共進行了 44 項投資，涵蓋 DeFi、Web3、NFT 和基礎設施等領域，但沒有 CeFi 公司。值得注意的投資項目包括 Phantom、Yuga Labs、NEAR Protocol 和 Lido。
紅杉資本和 FTX Ventures 並列第二，各投資了 20 億美元。紅杉進行了 29 項投資，包括 StepN、Polygon 和 Magic Eden 等。FTX 進行了 28 項投資，包括 Mina Protocol、Yuga Labs、LayerZero 和 BlockFi。
Haun Ventures 共投資了 15 億美元，進行了 7 次投資，專注於遊戲領域的 NFT 開發商，包括 Zora 和 Derby Stars 等公司。
Ivy Blocks 是 huobi 旗下的新子公司。於 2022 年 6 月推出，管理著 10 億美元的資產，迄今為止沒有進行任何投資。
融資輪 Top5
對 NFT 持開放態度的遊戲工作室/遊戲商店 Epic Games 於 4 月 11 日籌集了 20 億美元，使其成為上半年最大的一輪融資，投資者包括索尼和 KIRKBI。通過這輪融資，Epic Games 將大力推進對元宇宙虛擬世界的探索。
全球領先的量化交易公司和做市商 Citadel Securities，於 1 月 11 日籌集了 11.5 億美元。投資者包括紅杉資本和 Paradigm。
專注於 Terra 的組織 Luna Foundation Guard 在 2 月份籌集了 10 億美元，投資者包括三箭資本、Jump Capital、GSR 和 DeFiance Capital。
Cross River 是一家提供嵌入式支付、借貸和加密支付解決方案的金融科技公司，籌集了 6.2 億美元。著名的投資者包括 a16z、Whale Rock 和 Hanaco Ventures。
Robinhood 是一家提供加密資產交易的股票經紀公司，通過 Emergent Fidelity Technologies 的投資籌集了 6 億美元。
DeFi 領域
DeFi 領域的融資從 2021 年上半年開始出現了明顯的增長。在 2022 年上半年，該領域總共進行了 230 輪融資，共籌集了 24 億美元。值得一提的是，雖然 DeFi 領域籌集到的資金最少，但融資輪次佔 Crypto 所有融資輪次的 19.24%。
DeFi 融資 Top5：
- Lithosphere 是一個由不同區塊鏈組成的去中心化跨鍊網絡，dApp 和去中心化服務可以在其中互操作。籌集了 4 億美元，使其成為 DeFi 領域的頂級融資。它的投資者是 Gem Capital。
- Unizen 是一個智能交易生態系統。Capricorn 是一個多資產支持協議 ，具有基於抵押品的代幣 CUSD。兩者均籌集了 2 億美元。Unizen 的投資者是 GEM Capital；Capricorn 獲得了 MQ technology 的投資。
- Rain 是一家中東加密資產交易平台，從 Paradigm、Coinbase Ventures 等 VCs 籌集了 1.1 億美元。
- 建立在 Solana 上的去中心化交易所 Serum 從 Tiger Global Management、Commonwealth Asset Management 和 Tagus Capital 籌集了 7500 萬美元。
Web3 和 NFT 領域
Web3 和 NFT 領域展示出的巨大潛力已 “說服”VC 部署大量資金。Web3 & NFTs 領域在 2022 年上半年通過 603 筆交易總共籌集了 95 億美元的資金。
Web3 & NFTs 融資 Top5：
- 如上文所述，Epic Games 不僅是 Web3 & NFTs 領域的頂級融資，而且也是整個 2022 年上半年的頂級融資輪次。
- 擁有< 無聊猿> 和< 加密朋克> 的 NFT 開發商 Yuga Labs 籌集了 4.5 億美元，使其成為 Web3 & NFTs 領域的第二大融資輪。著名的投資者包括 FTX、a16z 和 The Sandbox。
- Animoca Brands 是一家近幾年專注於區塊鍊和 Web3 的遊戲開發公司，旗下的區塊鏈遊戲產品包括元宇宙 The Sandbox、賽車遊戲 REVV、去中心化遊戲平台 Arc 8 等。通過 Gemini 等 VC 籌集了 358,888,888 美元的資金。
- 以太坊上最大的 NFT 市場 OpenSea 通過 Paradigm 和 Coatue Management 籌集了 3 億美元的資金。
- 足球新聞平台 Onefootball 也籌集了 3 億美元，這筆資金將用於將 Onefootball 擴展到 Web3 和區塊鏈。
基礎設施領域
基礎設施領域的融資非常活躍。在 198 筆交易中共籌集了 96 億美元的資金，使其成為整個 Crypto 中最大的融資領域。
基礎設施融資 Top5：
- Luna Foundation Guard 和 Cross River 是基礎設施領域的前兩大融資輪次。
- 以太坊 L2 Polygon 從紅杉、軟銀和 Galaxy Digital 等 VC 那裡籌集了 4.5 億美元。
- Consensys 是一家支持以太坊生態系統項目的區塊鏈公司，從軟銀、微軟和 ParaFi 等 VC 那裡籌集了 4.5 億美元的資金。
- Compute North 是一家提供高性能加密採礦和基礎設施解決方案的數據中心，籌集了 3.85 億美元的資金。
CeFi 領域
2022 年上半年，CeFi 從 164 筆交易中籌集了 85 億美元的資金。新資金主要來自籌集債務以避免清算的機構，例如 BlockFi 從 FTX 籌集了 2.5 億美元，或者 Voyager 從 Alameda 籌集了 2 億美元。
CeFi 融資 Top5：
- 如上文所述，Citadel Securities 和 Robinhood 都獲得了可觀的資金。
- Fireblocks 是一家數字資產託管公司，從紅杉資本、Spark Capital 等 VC 那裡獲得了 5.5 億美元。
- FTX US 和 FTX 各自籌集了 4 億美元。著名的投資者包括對這兩者都進行了投資的 Paradigm 和軟銀。
併購交易
併購交易在 2022 年上半年的 6 個月內分佈相對均勻。Web3 和 GameFi 公司是這些併購交易中的突出亮點。
為了進一步提升其在 Web3 領域的聲譽，Animoca Brands 成為了 2022 年上半年最大的收購公司，在 Web3 和 NFT 領域完成了 6 筆併購交易。
FTX 是 2022 年上半年的第二大收購公司，共有 4 筆併購交易。FTX 非常關注股票交易和流動性公司，希望將其提供金融服務擴展到更多客戶，特別是美國。此外，FTX 還收購了 Good Luck Games，這家遊戲公司製作了讓 FTX 創始人 SBF 痴迷的遊戲 Storybook Brawl。
Amber Group 是 2022 年上半年的第三大收購公司，共有 2 筆併購交易。
Amber Group 進行的收購專門用於 TradFi 與 Crypto 的融合。通過這些交易，Amber Group 獲得了五類證監會牌照——第 1 類、第 2 類、第 4 類、第 5 類和第 9 類——這使該公司能夠開展廣泛的服務，包括就證券和期貨合約提供諮詢和交易，以及提供資產管理服務。
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