「变量」,是 2023 年热词们的最大公约数,这可能会在 2024 甚至更远的未来,掀起更大的涟漪。
作者:Frank,Foresight News
封面:Photo by Vertex Designs on Unsplash
相比愁云惨淡、雷声滚滚的 2022 年,2023 年无疑是充满新变量的一年,年初的硅谷银行风波之后,整个加密行业就迎来了一波又一波的变量,也由此贡献了足够的行业内外的关注与话题热度。
凡是过去,皆为序章。本文统计了本年度 Foresight News 的用户搜索结果,同时对相同概念的大小写进行了合并处理,就此整理出了 2023 年度热搜榜单。
与去年一样,通过该榜单,我们既可以一窥今年在用户眼中热度最高、最被关注的项目或赛道,或许也可以此为鉴,发现那些隐藏在背后的火种可能,收获一份 2024 年的生存指南。
站内年度热搜榜
Arbitrum:年度长线主角
「Arbitrum」作为「OR 双子星」之一,今年无论是在 3 月的代币空投计划,还是下半年的短期激励计划(STIP),都是当仁不让的长线主角(推荐专题《OP Rollup 双雄:Optimism 与 Arbitrum,花落谁家?》)。
而它与 Optimism 的 L2 之战也在今年不断出现新的变数,此前 Optimism 通过先行一步发行代币,在不到一年的时间里,从数据层面远远落后于 Arbitrum 的劣势,一跃与 Arbitrum 处于相持水平,肉眼可见地在这场二层扩容争夺战中通过发行代币实现了一场漂亮的翻身仗(推荐阅读《以 Optimism 和 Arbitrum 为例,L2 空投真的有效吗?》)。
而今年 3 月之后,ARB 的推出一度扭转了这个趋势,但 Optimism 又借助 Coinbase 推出的建立在 OP Stack 之上的 Base L2 网络,将下一阶段类似于 Cosmos 的超级链网络叙事摆在了大家面前,并通过 Coinbase 这个重磅合作伙伴开了一个好头(推荐阅读《Optimism 盛宴将至?OP Stack 生态项目全览》)。
这也导致在二级市场方面,ARB 的表现相比 OP 总是不尽如人意,市场情绪一度处于低迷状态,不过伴随着 Arbitrum 短期激励计划逐步落地,Arbitrum 生态协议有望迎来新一轮的快速发展期,这也是 Arbitrum 的长线竞争优势(推荐阅读《结果出炉!5000 万枚 ARB 花落谁家?》)。
香港:大踏步回归加密舞台中心
继去年 10 月 16 日,香港财政司司长陈茂波公开指出要推动香港发展成国际虚拟资产中心后,今年 「香港」的加密新政再接再厉,大踏步回归加密舞台中心(推荐专题《香港:Web3 的伊甸园》)。
其中 4 月的香港,相继举办了「Foresight 2023 Hong Kong」、「2023 香港 Web3 嘉年华」等一系列 Web3 活动,无论是特首李家超的「Web3 的发展现时正值黄金起点」,还是财政司司长陈茂波的「现在是 Web3 发展的黄金机遇,同时也是最惊心动魄的时刻」,都令人心潮澎湃,也进一步证明香港开始力争全球加密金融中心和虚拟资产中心地位(推荐阅读《时间线:香港金融科技周精彩回顾》《60 句话,记录属于香港 Web3 的独家记忆》)。
尤其是 6 月 1 日《适用于虚拟资产交易平台营运者的指引》正式生效,意味着港府相关加密监管政策的落地,香港的加密市场进程进入了全新的阶段,为下一阶段香港乃至更大范围内的加密叙事演变奠定基调(推荐阅读《香港 Web3:1 年、1 张牌、1 个新的行业》、《香港,在成为「加密货币之都」的路上》)。
不过值得关注的是,涉嫌诈骗的虚拟资产交易平台 JPEX 对香港加密行业发展造成了一系列负面影响,使其面临着加密监管亟待完善建设期的阵痛。
Sui:接棒 Aptos 的新公链流量扛把子
作为同样从 Diem 核心团队成员走出来的两个相关项目,不同于去年年度热搜榜中 Aptos 成为年度新公链顶流,今年 「Sui」则顺利接过这一棒,在今年厚积薄发的热度演变趋势,完美验证了加密世界的好饭不怕晚逻辑。
不过从二级市场价格表现来看,Sui 生态内的诸多项目其实均未形成有效吸引用户关注的赚钱效应,即便是 TVL 龙头项目 Cetus 也都表现堪堪,这也在一定程度上劝退了不少参与 Sui 早期生态掘金的用户。
而 Sui 重点布局的游戏赛道,虽然在 7 月份诞生了全链游戏 Sui 8192 这个以一己之力推动 Sui 链上数据激增的爆款应用,成为贡献 Sui 主要日活的关键推手——Sui 日交易量一度突破 2000 万笔,超越 Solana 日交易量,跃居主要公链中的第一名(推荐阅读《Web3 的 2048,Sui 8192 能否打开全链游戏的大门?》)。
但遗憾的是,这之后无论是全链游戏方向还是其它维度,Sui 并未形成持续推动力,至今整个网络仍未跑出具备流量效应的新产品,生态后续发展仍有待继续建设(推荐专题《全链游戏面面观》)。
空投:贯穿全年的核心议题
「空投」作为几乎贯穿了全年的热词,从 3 月份的 ARB、4 月份的 SUI、8 月的 Sei,再到多轮空投季的 Blur,以及最近的 TIA、JTO 等等,今年已经兑现的大额空投也相当丰厚(推荐阅读《时间线:精选潜在空投汇总》):
- 3 月 23 日,ARB 开放空投认领,向符合条件的用户发放总供应量的 11.5%。截至 7 月 25 日,空投认领已截止,近 7000 万枚无人认领的 ARB 已转至 DAO 财库;
- 4 月 15 日,Sui 公布 SUI 代币社区访问计划,向支持者提供购买的权利,有资格进行购买的包括第 1 轮测试期间 Capy Holidays 竞赛获胜者、部分参与组织 Builder Houses 和其他重要活动的成员、部分社区参与者;
- 8 月 17 日,Sei 空投开放申领,空投总量 3 亿枚,合格钱包数量从 50 万个增加到 150 万个,包含来自以太坊、Polygon、Arbitrum、BNB Chain、Solana、Optimism 、Osmosis 链的用户;
- 10 月 31 日,Celestia 发放 TIA 空投,分配给 7579 名开发者,以及以太坊、Rollups、Cosmos Hub 和 Osmosis 上的 576,653 个链上地址;
- 12 月 8 日,Solana 生态 MEV 基础设施开发商 Jito Labs 开放 JTO 空投申领,任何符合条件的空投接收者都可以在 18 个月内领取他们的 JTO 代币,其中 10% 的空投份额(1 亿枚)里,15%(1500 万枚)分配给 Jito-Solana 验证者;5%(500 万枚)分配给 Jito MEV 搜索者;80%(8000 万枚)分配给 JitoSOL 用户(2023 年 11 月 25 日之前至少持有 100 积分);
zkSync:市场瞩目的 ZK 赛道双主角之一
Arbitrum 点燃 L2 的空投热潮后,由于 OP 赛道的两大金刚全部尘埃落定,所以 ZK 成为新的主角,市场的目光几乎都聚焦在了 ZK 赛道上,其中尤以 「zkSync」和 Starknet 这两个双主角最为瞩目。
早在 3 月 24 日,zkSync Era 主网就公开发布并向所有人开放,短短数日之内便有超过 10 万地址存入以太坊,足见大家望眼欲穿的空投渴望(推荐阅读《zkSync Era 上线一周,开启生态掘金之旅》),zkSync 生态中各赛道的项目也迎来了史无前例的资金涌入与关注,不过与差序格局明显的 Arbitrum 生态项目相比,zkSync 上目前整体还属于野蛮生长阶段。
尤其是 zkSync 不仅 TVL 数据表现平平,被 OP Stack 生态的 Base 超越,更关键的是生态应用十分单一,放眼望去绝大部分都是 DEX,且并未跑出足够有代表性的现象级协议。
同时 zkSync 生态参差不齐的项目质量导致出现数例涉及资金的风险事件,一度被戏称为「Rug」链,大家在参与体验 zkSync 生态的同时还是要保持警惕,谨防各个层面的风险。
Blur:NFT 与 L2 赛道的「破壁人」
「Blur」在今年成了 NFT 和 L2 赛道的顶级「破壁人」。
其中 Blur 先是在上半年通过空投预期与代币分发搅动 NFT 交易赛道,彻底颠覆了稳坐钓鱼台的 OpenSea,把它从 133 亿美元估值「脚趾斩」到 14 亿美元估值,成功扮演了 NFT 交易市场「鲶鱼」的角色,让承平日久的 NFT 交易市场格局迎来了久违的变量(推荐阅读《对话 Blur 创始人:Blur 发币在即,NFTFi 哪些板块值得关注?》)。
随后 Blur 又在 11 月通过 Blast 杀入 L2 赛道,公开以空投预期 + 社交裂变玩法迅速打开局面,并以惊人的增长速度快速膨胀,截至发文时 Blast 的 TVL 已突破 9 亿美元(推荐阅读《自带复利,Blast 开启 L2 新玩法?》《时间线:Blur 创始人新作 Blast,能否搅乱 Layer2 战局?》)。
按 L2Beat 统计数据计算,仅次于 Arbitrum(82.1 亿美元)和 Optimism(47.9 亿美元),高于 Base、zkSync 等一系列其它 L2,跻身 L2 前三。
ORDI:2023 年与比特币生态的全新变量
以 「ORDI」为代表的比特币铭文赛道,无疑是今年比特币生态乃至加密行业最大的变量,没有之一。
如今回过头看,铭文也是贯穿了全年的主题,其中早在 5 月份,Ordinals 代币就迎来了第一波热度高峰,导致了久违的比特币网络大拥堵,比特币日交易笔数一度达到去年同期的 20 倍以上使矿工成为最大赢家,手续费收入收到手软(推荐专题《BRC-20 热潮、风险、指南大合集:比特币上的发币协议是否是昙花一现?》)。
不过随后近半年的价格上涨趋势逆转,让铭文赛道一度归于沉寂,直到近两个月来迎来史无前例的彻底大爆发,手动参与链上新铭文项目迅速被卷成了一片红海,从叙事角度看,铭文确实不同于此前诸多大额投融资项目与 VC 主导的传统叙事逻辑,给 OG 和巨鲸之外的更多普罗大众参与的机会。
这也催生了 SATS、RATS 甚至于其它各条公链铭文概念的大热,同时 Bitcoin Core 核心开发者 Luke Dashjr 对 ORDI 等铭文的激烈抨击言论,也让市场对铭文与比特币之间如何健康良性发展产生了新的思考与探索(推荐阅读《时间线 | 被指粉尘攻击,铭文浪潮会偃旗息鼓吗?》)。
RWA:行业寻求新增量的主流叙事
「RWA」是今年加密行业寻求新增量所力推的主流叙事之一:当前 DeFi 和 Web3 市场与传统金融市场的体量相比仍有较大差距,但 RWA 的出现,则为 Web3 跨入下一个万亿美元级别市场带来了新的希望(推荐专题《嫁接 TradFi 与 DeFi,RWA 能否成为 DeFi 下一轮叙事?》)。
在此基础上,老牌 DeFi 项目的动作开始遭到热炒,相关代币在二级市场的表现也相当亮眼,尤其是最早发力于 RWA 的 MakerDAO,其代币 MKR 顺着超额 DAI 用于回购 MKR 组建流动性的消息,一度拉涨至 1500 美元上方,相较年内低点上涨 3 倍有余(推荐阅读《老牌 DeFi MakerDAO 因何焕发新生?》)。
此外不断飙升的美国国债收益率,也刺激一众机构通过 RWA 这条管道,推出大批由美国国债支撑的「代币化」项目,加密市场的固定收益类赛道也开始迎来新的黄金时期(推荐阅读《收益率狂飙,盘点美债「代币化」固收产品、运作模式与隐忧》)。
NFT:以太坊沉寂,比特币起势
「NFT」赛道在今年的整体表现较为沉寂 ,除了上文提到了 Blur 搅动 NFT 交易市场格局的变量之外,具体的 NFT 项目维度鲜有重大消息,头部 NFT 系列 BAYC、CryptoPunks 等的地板价也都是阴跌不止,不过 11 月开始,伴随着 Crypto 整体市场向好趋势下,NFT 市场出现复苏迹象,蓝筹地板价一度出现普遍性的反弹。
与此同时,不出意料的是,根据 CryptoSlam 数据,按公链网络来看,截至发文时,近一个月比特币上 NFT 交易额达到 7.3 亿美元,已经大大超过以太坊链上 3.88 亿美元的交易额。
总的来看,以太坊 NFT 仍需要新系列、新叙事、新金融方式的刺激注入新的活力,而目前以 Ordinals 为代表的所谓比特币 NFT 则扛起了新的热度。
dYdX:头部协议跳槽「应用链」的先行者
「dYdX」在去年得益于 FTX 的崩溃而大放异彩之后,今年的热度则主要聚焦在自身的项目发展层面,其中从以太坊转向 Cosmos 宇宙更是一度掀起轩然大波,也引发了关于「应用链 &链上应用」的大讨论。
如今 dYdX Chain 上线不足一个月,但交易量迅速突破 20 亿美元,并在最近不断上线新的交易对,表现可圈可点,也为其它有意迁移或进行应用链探索的协议做了一个先行试水。
Bitget:「房间里的大象」
「Bitget」在今年交易所赛道的表现中依旧可圈可点,继续一手抓热门叙事,一手上线早期项目,尤其是不少后来成为热门叙事的代币,上线速度都要比一线大所领先半个身位,财富效应也算拉满:
MEME 专区、BLUR、Bot 专区、AI 专区、ARB 期货、SUI 期货、ORDI、SATS 等等,每个交易热点的轮动阶段,都能快速反应,作为 Bitget 用户只要反应及时,也能吃到不少早期红利。
与此同时 Bitget 交易所代币 BGB 也一路气势如虹,最近更是突破 0.6 美元,创下历史新高,逐步成长为交易所赛道「房间里的大象」。
OKX:布局精准,Web3 钱包大杀四方
如果排列今年比特币生态浪潮与钱包竞争中最大的赢家,那 「OKX」一定高居榜首。
深入挖掘今年以来的比特币生态浪潮起势的草蛇灰线,会发现 OKX 在背后起到了关键的贡献角色——先是与比特币铭文钱包 UniSat Wallet 合作共建 BRC-20 行业标准,随后公布了 Web3 钱包比特币生态路线图。
随后无论是从率先深耕、支持 BRC20 铭文和 BTC NFT 交易、质押,还是相继推出比特币生态标准 BRC20-S、铭文工具等组件,都为赛道的开源发展厥功甚伟。
而 OKX Web3 钱包也由此在今年大放异彩,成为不少业内用户人手必备的得力工具,OKX Web3 钱包 Ordinals 市场的总交易额也突破 5 亿美元,占 Ordinals 协议总交易额的近 6 成,成为加密钱包赛道中最亮眼的新星。
Starknet:曙光似乎只在眼前
作为另一个备受关注的 ZK Rollup 项目,「Starknet」基金会则宣布了 Starknet 早期社区成员计划(ECMP),致力于表彰迄今为止为 Starknet 做出贡献的社区贡献者,计划向在网络早期做出贡献的人分配 5000 万枚 STRK 代币,包括奖励鼓励技术讨论、组织 Starknet 相关活动并定期发布 Starknet 品牌内容的个人贡献者。
这也意味着平时只要是做过社区贡献的成员,无论是社区维护、撰写相关文章、部署项目等等,都可以去尝试申请赠款,目前申请窗口开放至 2023 年 11 月 23 日,大家可以去填一下,有枣没枣先打一杆子再说。
Starknet 也在本月初更新了新路线图,确定五大主要事项,其中明年一季度将要发布的 V3 交易结构会支持以 STRK 支付交易费用,链上数据也显示 Starknet 代币 STRK 已于 380 多天前部署,总供应量为 100 亿枚,最近正在进行转账测试总体来看应该好事将近(推荐阅读《发币在即 Starknet 更新路线图,哪些 DeFi 协议值得重点交互?》)。
ETF:左右市场的最大消息面因素
从某种程度上来说,近三个月来促使市场反弹的核心叙事,都是来源于现货比特币 「ETF」的预期,几乎成了扭转市场情绪的强心剂,一举一动对二级市场行情都有着巨大影响力(推荐阅读《时间线:前赴后继,进击的加密货币 ETF》)。
ETF 一旦通过,对比特币现货市场的积极影响也被市场所广泛期待——尤其是可能带来的天量规模的增量资金,同时也意味着打通传统主流投资者投资加密货币的道路,并尽可能推动比特币等被华尔街大规模地接受,使得加密资产配置获得更广泛的认可。
但截至目前,贝莱德、WisdomTree 等一众机构提交的现货比特币 ETF 申请结果相距最近的时间节点,也是 1 个月后的 2024 年 1 月 10 日——已经历经两次延迟的 ARK 21Shares Bitcoin ETF 将迎来最终决定(推荐阅读《比特币 ETF 审批流程如何运作?谁来负责?》)。
除此之外,1 个月后的 2024 年 1 月 14 日至 17 日,也密集有 7 家的现货比特币 ETF 申请将迎来美 SEC 做出决定的时间节点,不过按以往的惯例,大概率还要继续推迟到 3 月中旬的最后时间窗口。
不过总的来看,对于 2013 年就开始吹响进攻号角的「比特币 ETF」而言,经过了整整 10 年行业内众人的不断「申请 - 失败 - 再申请」循环,今年也算是终于看到了最接近成功的曙光。
尤其是贝莱德、富达等一众传统金融机构巨头相继下场,华尔街、媒体的关注度前所未有。从这个角度看,无论是都能够在年内通过,现货比特币 ETF 都在今年赢了一大步。
Solana:灾后重建的模范样板
3 个月时间,从 20 美元到 80 美元,市值重回 300 亿美元,「Solana」彻底走出了 FTX 的阴影,这也使它将此前的 Avalanche、Near 等新公链们远远甩在身后,成为智能合约公链之中除以太坊外几乎断档的存在。
而在全面复兴的背后,除了 Solana 社区极具韧性、不间断的灾害重建和技术迭代之外,Solana 基金会主席 Lily Liu 联通华尔街的背景也同样不可忽视,这些因素共同促使 Sonala 不断吸引给更广泛的发展助力,并成为其他公链很难复刻的竞争优势(推荐阅读《旧文重读 | Solana 基金会主席谈 Solana 重新崛起的秘密》)。
伴随着 SOL 的暴涨,Solana 生态也相继迎来了自己的小阳春,无论是 DeFi、NFT 还是最新大热的 DePIN 赛道,都涌现出了不少值得关注的生态子项目,所有方向都欣欣向荣,成了灾后重建的模范样板。
HashKey:香港加密巨头「初长成」
「HashKey」无疑是香港加密新政中的关键角色,正所谓「了解 HashKey 就能读懂半部香港加密货币发展史」(推荐阅读《HashKey,香港加密巨头「初长成」》),对于想拿到香港加密货币牌照的公司而言,HashKey 是一个「人才库」和「申请牌照的说明书」。
8 月 28 日,HashKey Exchange 发布面向散户的交易平台应用程序,香港散户投资者正式在政策允许下交易虚拟货币,随后 HashKey 陆续上线新的加密货币交易对,推出 API 服务、计划上线做市商项目等等,不断扩大加密交易服务覆盖范围。
此外 HashKey 还计划联合圆币科技、众安银行在香港发行稳定币,不断拓展香港加密行业发展的新边界,某种程度上,HashKey 也是我们观察香港加密新政推进的最佳观察窗口——它的一举一动反映着香港零售加密货币交易所,甚至香港加密行业的最新进展。
LayerZero:一直在路上的「空投种子选手」
「LayerZero」也是一直被期待但一直跳票的「空投种子选手」,今年已经数不清多少次流传出煞有其事的空投在即的消息。不过前不久 LayerZero Labs 终于公开表示,协议拥有原生代币,团队将做好代币的分发工作,并预计在 2024 年上半年内完成。
除了代币之外,越来越多的加密项目采用 LayerZero 的跨链标准,除了 Radiant、Stargate 之外,Swell Network、USDV、Lybra、f(x) 等也纷纷使用全链同质化代币(OFT)标准。同时最新消息 LayerZero V2 开启端点合约测试,主网预计 2024 年 1 月启动,明年值得期待。
FTX:破产重组,临近终章
不知不觉间,「FTX」崩溃事件已经过去了整整一年,SBF 案也临近终局(推荐阅读《SBF 庭审实录,「世纪审判」迈向终局》、《「炮轰」SBF,检方结案陈词还说了啥?》、《时间线:SBF「世纪审判」全纪实》),前不久 FTX 债务人也已与联合官方清算人签订全球和解协议,FTX 破产重组进程迈入最后的关口。
其中在 FTX 破产进程的不断推进中,鉴于数十亿美元资产相继被追回,以及新的重组方案有利于用户、交易所重启预期等因素,FTX 债权的价格也一路水涨船高,从数据维度的感知也很明显,今年 10 月份开始,FTX 债权的场外交易估值就超过了 0.5 美元,这表明市场预期大约一半的用户资产将被收回。
而截至 11 月一些较大的 FTX 债权人债权报价更是上涨至 0.6 到 0.65 美元,与大约一个月前相比增加 30%,市场的乐观预期越发明显。这也促使 FTT 从 11 月初的 1 美元左右一路上涨到最高更是一度冲至 5 美元以上,创下一年来新高。
如今场外收 FTX 债权的公开消息也越来越多,尤其是伴随着 SOL、Anthropic 等待清算资产的不断升值,FTX 债权处理进程也不断加速,后续 FTX 的脱胎重启或许并非不可能。
币安:监管,后 CZ 时代
「币安」今年的年度热词,无疑就是「监管」(推荐阅读《时间线:43 亿和解、1.75 亿保释、CZ 卸任... 币安风暴全追踪》)。
尤其是 11 月与 CFTC、DOJ、FinCEN 和 OFAC 等一众美国监管机构达成的和解协议,其中逾 40 亿美元的和解金额在整个全球科技史上都是数一数二的罚款份额,也从侧面印证这 6 年多加密行业与币安疯狂增长的惊人速度(推荐阅读《CFTC 详述为何起诉币安及赵长鹏》)。
而以罚款换取和解后,赵长鹏也在掌舵逾 6 年后暂时告别,币安正式进入「后 CZ」时代,新任 CEO Richard Teng 接手之后也频繁出现于媒体信息流和 AMA 之中,在一定程度上将币安的高层变动影响降到了最低(推荐阅读《赵长鹏「断臂」,币安迈入「全面合规时代」》、《撕去个人标签,新币安再次「轻装上阵」》)。
AI:2023 科技行业顶流
「AI」是今年整个科技行业最亮眼的赛道,ChatGPT 的创造性浪潮更是席卷了整个科技行业。大家也都在畅谈它对未来人们生活、工作乃至社会生产可能带来的深远变革(推荐阅读专题《狂飙突进的 ChatGPT,AI 新时代的开拓者?》)。
而在其中扮演核心主导角色的 OpenAI 则在 11 月为全球贡献了一场几度反转的吃瓜大戏,上演了一场究极加速版的「乔布斯出走又回归」的戏码,最终 Sam Altman 恢复担任 OpenAI CEO,王者归来(推荐时间线《OpenAI 宫斗戏始末:Sam Altman 出走与回归》)。
小结
总的来看,今年年度热搜榜上的具体项目类热词占比过半,达 14 个,「香港」、「空投」、「RWA」、「NFT」、「ETF」、「AI」等大类话题又占据 6 个。
纵观今年的热词,最明显的特征有两个,一是不少热词都成为贯穿全年的长线话题:譬如香港、AI 以及 ORDI 为代表的铭文赛道,另一个就是诸如 ETF、ORDI 等都成为了影响行业的新变量,可能会在 2024 年甚至更远的未来掀起更大的涟漪。
从这个角度看,相比 2022 年,2023 年的加密行业和加密用户都是幸运的,有变量,有冲突,自然也就孕育着足够的机会。
没有迈不过去的坎,没有翻不过去的山,放眼望去,2023 年热词中的变量正搅动一池春水,也许若干年后回头看,这会是一个崭新的历史转折点。
未来总在想象之外。2023,再见,2024,你好。
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