Telegram 是活跃用户超 8 亿的即时通讯软件，对 TON 链有着很大的支持。Telegram 上的 TON Dapp Bots (Telegram bots 类似微信小程序) 这种应用形态有非常大的潜力。

作者：Maggie，Foresight Ventures

封面：Photo by Dima Solomin on Unsplash

今年 7 月以来，Unibot 的火爆，引领了一波 Telegram “Crypto Bots” 的热潮。再加上 Token2049 上 Telegram Wallet 的上线，让 TON 链重新回到了大众的视线。  本文将带大家了解这一事件的始末，寻找 TON 生态创业/投资的机会。

  1. 区分 Telegram、＂Crypto Bots＂ 和 TON 区块链三种产品。
  2. 了解 TON 链是如何又火起来了？
  3. TON 链上的生态状况，TON 生态有哪些创业/投资机会？

TL;DR

  • Telegram 是活跃用户超 8 亿的即时通讯软件，对 TON 链有着很大的支持。Telegram 上的 TON Dapp Bots (Telegram bots 类似微信小程序) 这种应用形态有非常大的潜力。
  • 技术上，TON 链在设计之初就是为了承载 Telegram 的巨大用户基础，主要设计原则是高性能，能支持百万 TPS。TON 链上合约的开发与别的链有很多不同的地方，存在一定开发难度。
  • 生态上，TON 链上的生态还在发展早期，存在非常大的潜力，其中大支付领域可能是 TON 链的优势领域。

一、区分概念：Telegram，“crypto bots”(Unibot)，TON 链

首先，我们需要先区分清楚这几个不同的产品。

  • Telegram
    • Telegram 是全球第四大的即时通讯软件，全球每月活跃用户数量已经超过了 8 亿，Crypto 领域的人几乎都在使用。
    • 除了即时通讯以外，还增加了产品特性，包括 Stories，Wallet, Mini-bots 等等。就好比微信不仅仅能用聊天，还有朋友圈、微信支付、微信小程序。
  • “Crypto bots”
    • Telegram bots 是在 Telegram 内运行的小型应用程序，类似微信小程序。我们说的 “crypto bots” 是将如 Uniswap 等 Crypto Dapp 做成 Telegram bot，在 Telegram 里能够很方便地使用。
  • TON 链
    • TON 链是 2018 年立项的一条高性能公有链。
    • TON 链的钱包在 Telegram 上有个一级入口 “Wallet”, 连接了 TON、BTC、且能显示 Tron 上的 USDT 的余额。
    • TON 钱包里有个 TON Space 是一个非托管式钱包，后端只链接了 TON 链。
    • Telegram 上有一个 Apps Center, 放了 Web3 Dapp, 和微信小程序一样，上面大部分都是 TON 链上的应用。将来可能会挪到 Wallet/TON Space 里面。

聊到这里，Unibot 和 TON 链是什么关系？这个问题想必大家也心里有数了。

答案就是：没有关系。 像 Unibot 这种 Crypto bots 是 Telegram 上的 bot（相当于 “微信小程序”）。Unibot 就可以允许用户在 Telegram 里做 Token 的兑换，它后端连的是以太坊链上的 Uniswap 协议，注意它连的是以太坊链不是 TON 链。因此，Unibot 和 TON 链没有关系。

二、TON 链的发展历程

TON 的发展历史

简单来说，TON 链的发展历程可以被分为 3 个阶段。

  • 2021 年以前： 被起诉，被放弃，项目一度停滞。
    • 2018 年，Telegram 团队开始探索适用于 Telegram 的区块链解决方案，并设计了 TON 区块链。
    • 2020 年一季度 Telegram 被美国证券交易委员会起诉，被处以 1850 万美元的罚款，并向投资人退还 12 亿美元，Telegram 放弃 TON，停止了 TON 的开发。
  • 2021 年～2022 年：21 年四季度上所，开始推出一些”Side Feature” 和基础设施，如跨链桥、存储服务、DNS 等。
    • 2021 年，一个由开源开发者组成的小团队 NewTON 重启了对 TON 区块链的开发。NewTON 在 21 年也更名为了 TON 基金会。
    • 2021 年 4 季度 TON 链上交易所。
    • 2021 年～2022 年，开发了 TON DNS、TON 存储、跨链桥等 Side Feature 和基础设施。注意：”Side Feature” 不是一个官方的说法，只是我们愿意将区块链主要功能以外的特性称作是 Side Feature.
  • 2023 年：Unibot 和 Bananagun 等 Telegram Bot 火起来，Telegram 上加了 TON 的钱包，TON 的价值被重新重视起来, TON 火了，币价两个月从 1.2 涨到 2.2，市值上升到前 10。
    • 在 8 月举行的 Token 2049 之前，很多人对于 TON 基金会和 Telegram 的关系存疑。直到 Telegram 在新加坡 Token2049 活动期间推出了加密钱包，该加密钱包是在开放网络 (TON) 区块链上开发的，现已可供 Telegram 全球 8 亿用户使用。TON 钱包集成到 Telegram 后，Toncoin 的价格飙升，市值上升到了前 10。
    • TON 链的钱包在 Telegram 上有个一级入口, 相当于微信支付。
    • TON 链上的 Dapp 在 Telegram 上的曝光度更好，由于能用到非托管式钱包，资安全性更高。

三、TON 链的技术

TON 链在设计之初就希望能承载 Telegram 的巨大用户基础，因此首要设计原则便是高性能。

  • 高性能：支持百万 TPS（需开启分片功能）为了实现高性能，TON 链在链结构、共识算法等方面作出了以下技术选型。
    • 链的结构：多链架构，无限分片。TON 有一条主链，最多可以容纳 2 的 32 次方条工作链，每条工作链又能最多细分成 2 的 60 次方个分片链。待分片功能打开后，算上分片的 TPS，声称 TON 可以支持百万 TPS。
    • 共识算法：采用 POS 共识算法。节点质押成为验证者，验证者会被分配到主链和不同的分片链，并在一个纪元内运行 BFT 共识算法对区块达成共识，不少高性能区块链都用 POS+BFT 的共识算法设计。TON 的共识算法可以说是 BFT 算法的变体，BFT 算法是确定性的且高效的，唯一的问题在于不能支持大量的验证者，TON 采用确定性伪随机的方法将验证者分组，服务于主链和各分片链。
    • 分片链之间的消息路由：超立方体即时路由降低分片链间消息路由的延时。TON 是多链紧耦合的设计，全局链（主链默认是全局链）可以直接发送任何消息到某个账户，其它链发送的消息只能按照路由通过共享链来中转消息，根据系统的分片链的网络情况分配合适的共享链用于中转消息。整个分片链网络组成一个超立方体网络，对于一个规模为 N 的分片链超立方体网络，需要经过的路由条数 hop = log16(N)。因此，只需要 4 个路由节点，就能支持百万级的分片链（对于更大规模，可以使用 5 维 6 维立方减少路由节点）。
    • 智能合约异步调用：便于交易并行执行。异步调用的设计更方便交易并行执行，但没有 EVM 这种同步架构的原子性。如果你连续进行 3 个合约的调用，只有最后一个调用失败了，如果你需要回滚左右更改，则可能需要手动操作。
  • 智能合约虚拟机：TVM。
    • TVM 是非 EVM 的虚拟机，开发 TON 智能合约需要用 FunC 或者 TACT 语言。这意味着 EVM 项目无法简单地平移到 TON 链上。
    • TON 上智能合约的调用为异步调用。这也需要开发人员适应。
  • Side Feature：区块链主要功能以外的特性。
    • TON Storage：去中心化文件存储系统，可以为用户存储文件。
    • TON DNS：为账户、智能合约、服务和节点分配可读性强的名称。
    • TON Pay：小额支付通道，可以实现即时链下交易。
    • TON Proxy: TON 网络的网络代理匿名服务，用来隐藏 TON 节点的 IP 地址，保护用户隐私。

技术上需要解决的问题

  • Side Feature 需要提升开发速度。核心功能基本开发早已完成，但部分功能未被启用。Side Features 的开发进度较慢，使用者还不多。
  • 更快地处理提案，增加文档。TON 基金会也在努力解决文档少的问题，降低开发者的难度。

四、TON 链生态

TON 链上有存在 DeFi, GameFi 等各类 Dapp，Defillama 上显示的 TVL 只有 1000 万（2023 年 10 月 7 日）。这个数字高不高对比一下就知道了。

显而易见，截至 2023 年 10 月 7 日，TON 拥有 $7.6B 排行 Top10 的的市值，但 TVL 却远远少于排在它前后的 Solana 和 TRON，TON 链的生态可以说属于非常早期了，具有很大的潜力。

从技术方面看，要蓬勃发展 TON 生态，我们还需要降低 Dapp 的开发难度，补充更多基础设施。

降低 Dapp 开发难度

  • 需要有更充足的文档，更多开发工具，以及 Dapp 开发者教育。TON 的智能合约主要采用 FunC 语言，这意味着 Solidity 合约不能平移到 TON 链上。FunC 难度大，开发人员少。因此，TON 后来推出的 TACT 语言降低开发难度，TACT 编译器能将 TACT 编译成 FunC。TACT 语言虽然设计得简单，仍然有不小的学习成本。因此需要有更充足的文档、工具和教育。
  • 需要有更多合约模板。目前 TON 上的智能合约模板少，已存在的一些 Token 合约设计完善但改动起来较为困难。
  • 更好的合约调试工具，并降低审计困难。开发者用 TACT 语言开发后会被编译成 FunC 合约，有时候开发者并不清楚编译成的 FunC 合约是否正确。因此，开发者在调试合约的时候，往往不仅仅调整 TACT 语言，也会直接调整 FunC 合约。因此，希望有更好的合约调试工具能帮助开发者轻松调试智能合约，至少要让开发者不必去调 FunC 合约。此外，合约的审计案例少，审计较慢，还有很多合约审计公司对于 TACT 和 FunC 也是初学。

补充基础设施

  • 扩大跨链桥的支持范围。官方桥支持 TON/ETH 和 BSC。别的桥有的还支持 Polygon 和一些市值较少的链。
  • 引入 Oracle。DeFi 尤其是借贷协议是需要 Oracle 的，TON 主网上目前还没有可用的 Oracle。据说已经有 Oracle 运行在测试网了。

五、TON 链生态展望

我们可以对比一下 TON 链上的 Crypto bots 和非 TON 链的 bots，TON 链在 Telegram 上的有着很大的优势。

在这种情形下，TON 生态有哪些创业/投资机会呢？

  • 大支付领域，这是 TON 链最有优势的领域，具有很大的空间。相比一些加密生态专注于纯 Web3 项目，TON 链有了 Telegram 的强大入口，更多的与现实世界结合的项目也会迎来，就像微信支付里的支付转账、生活服务、理财金融等。这是 TON 链比别的链更有优势的地方，有很大的空间。
  • Web3 基础设施。我们提到 TON 生态的技术设施（比如桥、Oracle 等）还有待完善。ETH 上的基础设施已经很卷了，然而 TON 生态的基础设施则还有待完善。
  • 游戏、社交类项目。游戏和社交类的 Telegram bots 可能会是后续 TON 生态最火出圈的项目。
    • TON 链游有了 Telegram 这个强大入口后，可以更方便地触达 Telegram 上的用户。
    • 用户不需要下载客户端，也不需要复杂的注册程序，可以在 Telegram 上 “即用即走”，减少用户体验游戏的成本。
    • 同时，依靠 Telegram 的 “社交+游戏”，能利用人内心深处的攀比心理，尤其是喜欢与自己熟悉的人攀比，推动应用的传播。
    • TON 小型游戏类项目，尤其是那种设计得容易上瘾，开发周期短，能更快上线，可能会是最早火出圈的项目。
  • DeFi 类项目。DeFi 类项目绝对是极其重要且利润可观的一类项目，但可能发展会较为缓慢。不仅仅是因为 DeFi 类项目所依赖的基础设施还需要时间搭建，需要有更多的项目在 TON 上发 Token。也因为，大体量的 DeFi 都在 ETH 上，很难一下子吸收过来。

六、总结

  • Telegram 是活跃用户超 8 亿的即时通讯软件，对 TON 链有着很大的支持。Telegram 上的 TON Dapp Bots (Telegram bots 类似微信小程序) 这种应用形态有非常大的潜力。
    • Telegram bots (类似微信小程序) 有着无需下载、即用即走、体验丝滑、能与 Telegram 好友互动的特点。把 Dapp 做成 Telegram bots 能更容易触达到 Web2 的用户。微信小程序的成功也让我们对于 Telegram bots 的成功有着很大的期待。
    • TON 在 Telegram 上的优势: Telegram 加上了 Wallet 一级入口能连接 TON 链，有更安全的非托管式钱包 TON Space，应用在 Telegram Apps Center 有更好曝光，Telegram Ads 可供 TON 生态项目使用。
  • 技术上，TON 链在设计之初就是为了承载 Telegram 的巨大用户基础，主要设计原则是高性能，能支持百万 TPS。TON 链上合约的开发与别的链有很多不同的地方，存在一定开发难度。
    • TON 链上开发智能合约，需要用户学习 TACT 和 FunC 语言，要适应合约异步调用等特性。
    • 要蓬勃发展 TON 生态，需要降低合约开发难度，补充 TON 链上的基础设施。
  • 生态上，TON 链上的生态还在发展早期，存在非常大的潜力，其中大支付领域可能是 TON 链的优势领域。
    • 大支付领域包括 Telegram 上的转账支付、生活服务、理财金融等，可能是 TON 链最具优势的领域。
    • TON 上的基础设施还存在完善的空间。
    • 游戏和社交类项目有可能会是最早火出圈的项目。
    • DeFi 类项目可能会发展得较为缓慢，大体量的 DeFi 都在 ETH 上，很难一下子吸收过来。

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