相比于 2021 年上半年，今年上半年 VC 对 Crypto 的投资额大幅增长。
原文：H1 2022 Crypto VC Fundraising Report
作者：sixohfour
编译：白泽研究院
封面：Photo by Daniil Silantev on Unsplash
通过分析加密融资数据网站 Dove Metrics 的所有数据，整理并汇编为这份 2022 年上半年 Crypto VC 融资报告。
2022 年第一季度共融资 543 轮，第二季度融资 652 轮，即 2022 年上半年总计 1,195 轮，相比 2021 年上半年增加了 50.79%。
VC 投资的总价值为 302 亿美元，在第一季度和第二季度之间分布相对均匀。相比 2021 年上半年的 99.78 亿美元大幅增加。
投资领域
最受 VCs 关注的领域是 Web3 和 NFT，占所有融资轮次的 50.46%。其中，基础设施领域融资了 96 亿美元的资金，是所有类别中最多的。
尽管在融资轮次中排名第二，但 DeFi（去中心化金融）领域获得的资金量是最少的。随着我们进入熊市，VC 的投资规模将会更小、更保守。CeFi（中心化金融平台）领域筹集了 85 亿美元，可能是由于许多机构筹集债务以避免清算，如 Voyager 和 BlockFi。
VC Top5
a16z 成为 2022 年上半年投资最多的顶级 VC，总计 45 亿美元。他们共进行了 44 项投资，涵盖 DeFi、Web3、NFT 和基础设施等领域，但没有 CeFi 公司。值得注意的投资项目包括 Phantom、Yuga Labs、NEAR Protocol 和 Lido。
红杉资本和 FTX Ventures 并列第二，各投资了 20 亿美元。红杉进行了 29 项投资，包括 StepN、Polygon 和 Magic Eden 等。FTX 进行了 28 项投资，包括 Mina Protocol、Yuga Labs、LayerZero 和 BlockFi。
Haun Ventures 共投资了 15 亿美元，进行了 7 次投资，专注于游戏领域的 NFT 开发商，包括 Zora 和 Derby Stars 等公司。
Ivy Blocks 是 huobi 旗下的新子公司。于 2022 年 6 月推出，管理着 10 亿美元的资产，迄今为止没有进行任何投资。
融资轮 Top5
对 NFT 持开放态度的游戏工作室/游戏商店 Epic Games 于 4 月 11 日筹集了 20 亿美元，使其成为上半年最大的一轮融资，投资者包括索尼和 KIRKBI。通过这轮融资，Epic Games 将大力推进对元宇宙虚拟世界的探索。
全球领先的量化交易公司和做市商 Citadel Securities，于 1 月 11 日筹集了 11.5 亿美元。投资者包括红杉资本和 Paradigm。
专注于 Terra 的组织 Luna Foundation Guard 在 2 月份筹集了 10 亿美元，投资者包括三箭资本、Jump Capital、GSR 和 DeFiance Capital。
Cross River 是一家提供嵌入式支付、借贷和加密支付解决方案的金融科技公司，筹集了 6.2 亿美元。著名的投资者包括 a16z、Whale Rock 和 Hanaco Ventures。
Robinhood 是一家提供加密资产交易的股票经纪公司，通过 Emergent Fidelity Technologies 的投资筹集了 6 亿美元。
DeFi 领域
DeFi 领域的融资从 2021 年上半年开始出现了明显的增长。在 2022 年上半年，该领域总共进行了 230 轮融资，共筹集了 24 亿美元。值得一提的是，虽然 DeFi 领域筹集到的资金最少，但融资轮次占 Crypto 所有融资轮次的 19.24%。
DeFi 融资 Top5：
- Lithosphere 是一个由不同区块链组成的去中心化跨链网络，dApp 和去中心化服务可以在其中互操作。筹集了 4 亿美元，使其成为 DeFi 领域的顶级融资。它的投资者是 Gem Capital。
- Unizen 是一个智能交易生态系统。Capricorn 是一个多资产支持协议 ，具有基于抵押品的代币 CUSD。两者均筹集了 2 亿美元。Unizen 的投资者是 GEM Capital；Capricorn 获得了 MQ technology 的投资。
- Rain 是一家中东加密资产交易平台，从 Paradigm、Coinbase Ventures 等 VCs 筹集了 1.1 亿美元。
- 建立在 Solana 上的去中心化交易所 Serum 从 Tiger Global Management、Commonwealth Asset Management 和 Tagus Capital 筹集了 7500 万美元。
Web3 和 NFT 领域
Web3 和 NFT 领域展示出的巨大潜力已 “说服”VC 部署大量资金。Web3 & NFTs 领域在 2022 年上半年通过 603 笔交易总共筹集了 95 亿美元的资金。
Web3 & NFTs 融资 Top5：
- 如上文所述，Epic Games 不仅是 Web3 & NFTs 领域的顶级融资，而且也是整个 2022 年上半年的顶级融资轮次。
- 拥有< 无聊猿> 和< 加密朋克> 的 NFT 开发商 Yuga Labs 筹集了 4.5 亿美元，使其成为 Web3 & NFTs 领域的第二大融资轮。著名的投资者包括 FTX、a16z 和 The Sandbox。
- Animoca Brands 是一家近几年专注于区块链和 Web3 的游戏开发公司，旗下的区块链游戏产品包括元宇宙 The Sandbox、赛车游戏 REVV、去中心化游戏平台 Arc 8 等。通过 Gemini 等 VC 筹集了 358,888,888 美元的资金。
- 以太坊上最大的 NFT 市场 OpenSea 通过 Paradigm 和 Coatue Management 筹集了 3 亿美元的资金。
- 足球新闻平台 Onefootball 也筹集了 3 亿美元，这笔资金将用于将 Onefootball 扩展到 Web3 和区块链。
基础设施领域
基础设施领域的融资非常活跃。在 198 笔交易中共筹集了 96 亿美元的资金，使其成为整个 Crypto 中最大的融资领域。
基础设施融资 Top5：
- Luna Foundation Guard 和 Cross River 是基础设施领域的前两大融资轮次。
- 以太坊 L2 Polygon 从红杉、软银和 Galaxy Digital 等 VC 那里筹集了 4.5 亿美元。
- Consensys 是一家支持以太坊生态系统项目的区块链公司，从软银、微软和 ParaFi 等 VC 那里筹集了 4.5 亿美元的资金。
- Compute North 是一家提供高性能加密采矿和基础设施解决方案的数据中心，筹集了 3.85 亿美元的资金。
CeFi 领域
2022 年上半年，CeFi 从 164 笔交易中筹集了 85 亿美元的资金。新资金主要来自筹集债务以避免清算的机构，例如 BlockFi 从 FTX 筹集了 2.5 亿美元，或者 Voyager 从 Alameda 筹集了 2 亿美元。
CeFi 融资 Top5：
- 如上文所述，Citadel Securities 和 Robinhood 都获得了可观的资金。
- Fireblocks 是一家数字资产托管公司，从红杉资本、Spark Capital 等 VC 那里获得了 5.5 亿美元。
- FTX US 和 FTX 各自筹集了 4 亿美元。著名的投资者包括对这两者都进行了投资的 Paradigm 和软银。
并购交易
并购交易在 2022 年上半年的 6 个月内分布相对均匀。Web3 和 GameFi 公司是这些并购交易中的突出亮点。
为了进一步提升其在 Web3 领域的声誉，Animoca Brands 成为了 2022 年上半年最大的收购公司，在 Web3 和 NFT 领域完成了 6 笔并购交易。
FTX 是 2022 年上半年的第二大收购公司，共有 4 笔并购交易。FTX 非常关注股票交易和流动性公司，希望将其提供金融服务扩展到更多客户，特别是美国。此外，FTX 还收购了 Good Luck Games，这家游戏公司制作了让 FTX 创始人 SBF 痴迷的游戏 Storybook Brawl。
Amber Group 是 2022 年上半年的第三大收购公司，共有 2 笔并购交易。
Amber Group 进行的收购专门用于 TradFi 与 Crypto 的融合。通过这些交易，Amber Group 获得了五类证监会牌照——第 1 类、第 2 类、第 4 类、第 5 类和第 9 类——这使该公司能够开展广泛的服务，包括就证券和期货合约提供咨询和交易，以及提供资产管理服务。
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