創始人的果斷與機遇的來臨一同助推了 Animoca Brands 的逆風翻盤
原用標題：被索羅斯、紅杉追投 3.6 億美金，已經退市的 Animoca Brands 究竟什麼來歷？
“元宇宙的開拓者”是我們針對元宇宙的發展而設立的專欄，主要面向那些深挖元宇宙產業或者在元宇宙進行 “淘金” 的從業者，分享這些企業或者創業者們的故事，以獨特的視角窺見那些引領全球元宇宙發展的企業或個人，我們深信元宇宙的大幕已經拉開，引領未來 20 年的科技互聯網已經走上了時代浪潮。以下是我們的第 6 期內容，看看在短短兩年公司估值就從 1 億美元跨越到 50 億美元的 Animoca Brands 究竟如何做到的，以下 Enjoy。
從 2021 年到 2022 年，NFT 與元宇宙的熱潮可以說是一波未平一波又起，區塊鏈沙盒遊戲 The Sandbox 註冊用戶剛剛突破 200 萬。
元宇宙遊戲 Decentraland 將舉辦第一屆元宇宙時裝週；Dapper Labs 入圍 2022 年全球最具創新力公司......
各個公司的實力不相上下，但實際上這場比賽的最大贏家可能還是非 Animoca Brands 莫屬，除了上述明星項目，目前該公司累計投資超過 150 個 NFT 或元宇宙相關項目。
2022 年 1 月 19 日，Animoca Brands 完成了新一輪的融資，金額高達 3.59 億美元，由 Liberty City Ventures 領投。
此外，其他參與投資的還有紅衫中國、索羅斯基金管理公司、Gemini Frontier Fund、Winklevoss Capital 和 10T Holdings。
據消息稱，此次投資公開身份的參與機構多達 19 家，也有一些未公開的投資者，不僅如此，該輪融資將 Animoca Brands 的估值提高了一倍以上，超過了 50 億美元。
回顧 Animoca Brands 近兩年來的發展路徑，2020 年其公司價值約為 1 億美元；2021 年的兩輪投資後，估值為 10 億美元。
同年 10 月，估值達到了 22 億美元，再到目前的 50 億美元，逐漸成為了 NFT 賽道的獨角獸公司，Animoca Brands 究竟是如何做到的？又是憑藉什麼受到了諸多投資機構的青睞？
Animoca Brands 是誰？
Animoca Brands 實際上是一家從 Animoca 公司拆分出的子公司，由香港著名科技創業家蕭逸（Yat Siu）創立於 2014 年的鏈遊開發與投資公司，總部位於香港。
出生在奧地利維也納的蕭逸從青少年時期就對代碼、編程就有著濃厚的興趣，音樂世家的環境下，他更擅長用電腦軟件製作音樂。
因為父親是香港人，所以蕭逸在 18 歲左右回到了香港，從此開啟了他的創業生涯。
2009 年，蕭逸將其創辦的網絡服務公司 Outblaze 出售給 IBM，當時興起的移動互聯網吸引了蕭逸的注意，開始研究 APP、創建遊戲。
可以說這一年是蕭逸創業與投資生涯的分水嶺，也為後來專注於區塊鏈領域與遊戲領域埋下了種子。
Animoca Brands 不僅是元宇宙頭部項目 The Sandbox、NFT 賽車遊戲 F1 Delta Time 的開發商，還是 Dapper Labs、Decentraland 等明星項目的早期投資者。
同時 Animoca Brands 還擁有哆啦 A 夢、櫻桃小丸子、漫威等大 IP 漫畫手游的開發代理權。
而在 2012 年，Animoca 還只是以傳統手游開發為核心業務的移動遊戲企業，也是亞洲最大的移動遊戲公司之一。
當時 Animoca 的安裝量超過了 4000 萬，而年收入達 2000 萬美元。然而由於蘋果不喜歡 Animoca 交叉推廣公司的應用程序的方式，取消了 Animoca 的平台。
2015 年，Animoca Brands 在澳大利亞證券交易所（ASX）上市，但表現一直不盡人意，甚至將業務拓展到了電子書領域。
在 2017 年第四季度時，Animoca Brands 季度現金流一直為負數，在這種情況情況下，公司不得已對內部的薪資、人員、資產等進行了一系列的調整以此來精簡成本，提高營收。
而 Animoca Brands 的轉機出現在 2017 年底，Animoca Brands 正在收購一家名為 Fuel Powered 的工作室，而正在開發 CryptoKitties 的 Axiom Zen 公司與其共享一個辦公室。
創始人 Yat Siu 對這款區塊鏈遊戲 CryptoKitties 產生了極大的興趣，2017 年 11 月 Crypto Kitties 被推出，迅速引燃了市場。
2018 年初，Animoca 與 Axiom Zen 達成可更新獨家授權和分銷協議，為期一年，以發行 “CryptoKitties”。
“這是我們第一次參與區塊鏈遊戲和 NFT，我們立即意識到了這中間的力量和好處，以及 NFT 將如何通過向玩家提供數字產權，對現有遊戲產業實現顛覆性革命”，Yat Siu 說到，也就是從這時，Animoca Brands 開始專注於區塊鏈遊戲和 NFT。
但正因為 Animoca Brands 涉及到了 Crypto 領域，出現了一些 “交易違規的情形”，在澳交所的連續詢問下不得不選擇了退市，也正是因為退市，讓 Animoca Brands 反而在區塊鏈領域有了更大發揮空間。
Animoca Brands 如何迎來第二春？
機遇對於許多人來說其實並不缺，缺少的是抓住機遇的能力。Animoca 在收購 Fuel Powered 時，接觸到了區塊鏈的第一款遊戲 CryptoKitties，而這彷彿就是為 Animoca 量身定制的機會。
對原本就在做遊戲的 Animoca Brands 來說，理解 Crypto 和 NFT 會如何改變遊戲，並會為遊戲業帶來怎樣的新繁榮，可以說是毫不費吹灰之力。
因此，Animoca 很快地便拿下了 Crypto Kitties 的獨家授權和分銷權，並直接感受了基於區塊鏈技術的遊戲會帶來怎樣的盛況。
隨後，Animoca 就開啟了在區塊鏈行業的探索，開始在區塊鏈遊戲領域到處撒網，以捕捉這個方向未來的發展紅利。
儘管在當時，區塊鏈遊戲還並未出彩，也還沒有一些消費級的應用，對於大部分身處區塊鏈行業的人來說，區塊鏈遊戲屬於有前景，但是究竟怎麼發展還沒有清晰的思路，未知數還很多。
但 Animoca Brands 借助其自身的專業優勢，已經在 2018 年開始根據自己的理解不斷地在區塊鏈遊戲領域做投資和佈局，投資收購的項目很多，真正能最終出彩的項目似乎並不多，
但是 Animoca Brands 卻也精準的把大部分區塊鏈遊戲領域的優質項目都穩穩的拿下了。
2018 年 8 月，Animoca 以 487.5 萬美元收購了擁有月活躍用戶 100 萬的沙盒手游《The Sandbox》的開發公司 Pixowl，而當時 Pixowl 正打算計劃推出其區塊鏈的版本，於是便有瞭如今眾多名人名企紛紛涉足的區塊鏈版本的《The Sandbox》。
玩家可以在 The Sandbox 上購買土地，並且可以在自己的地盤上構建出自己想要的遊戲，有點像區塊鏈版本的《我的世界》。
2018 年 10 月，Animoca 以 50 萬美元投資了 Decentraland 的種子輪。
Decentraland 是一款想要打造基於區塊鍊和 VR 技術之上的 “Matrix” 一樣的虛擬世界。用戶通過就可以在其上構建自己想要的建築，從而建設自己的虛擬房產。
兩者都有類似的虛擬土地+建造的邏輯，而隨著 2021 年 3 月，一個名為 Roblox 的公司第一次以元宇宙的概念成功在美國上市，我們回過頭來再看時，才理解到 Decentraland 與 The Sandbox 都是屬於區塊鏈裡的元宇宙。
而在 2021 年 10 月，全球最大的社交平台 Facebook 宣布全面進軍元宇宙，並改名為 Meta，自此，元宇宙概念才真正讓全世界都關注到。
有了之前與 CryptoKitties 背後的團隊 Dapper Labs 的合作，Animoca 隨後分別參與了 Dapper Labs 在 2018 年 11 月的 1200 萬美元，2019 年 9 月的 1120 萬美元，2020 年 8 月的 1140 萬美元的多輪融資。
而 Dapper Labs 也是在區塊鏈遊戲領域多次創造奇蹟的團隊，在 Animoca 投資之後，Dapper Labs 相繼推出了高性能的唯一面向消費者級應用的區塊鏈 Flow Network，以及與 NBA 官方合作推出的 NBA 數字收藏品項目 NBA Top Shot。
其中，NBA Top Shot 由於能將傳統球星卡的玩家迅速轉化為用戶，所以在很短地時間內，用戶數就突破了百萬，月營收也突破了一億美元。
NBA Top Shot 的快速成功，直接讓 Dapper Labs 團隊在短短 6 個月的時間裡，獲得了超過 5 億美元的融資，Animoca Brands 再次趕上了這趟快車。
另一方面，隨著 NFT 的應用在 2019 年開始有一些起色，Animoca Brands 也迅速緊跟熱點，於 2019 年 11 月投資了最大的 NFT 交易市場 OpenSea。
而僅僅過去兩年時間 NFT 的市場體量就從 1 億美元出頭，到迅速成長為如今的上百億美元的巨大市場，而 OpenSea 也從一個小眾玩法的交易市場，搖身一變成為了 NFT 首屈一指的龍頭交易所，Animoca Brands 又一次在 NFT 爆發的前夕入局，時機掐的很準。
因此，當我們回望從澳交所退市的 Animoca Brands 時，他們並不是逃離一個主流旋律，反而是找到了下一個聖杯，並選擇押注其中，也因此我們才看到了 Animoca Brands 迎來了他們的 “第二春”。
Animoca Brands 為何下注區塊鏈？
正如我們上文所說，雖然 Animoca Brands 在 2015 年就完成了大多公司的最大夢想——上市，但平淡如水的業績確實令人尷尬，而在 2017 年底參與 CryptoKitties（又名 “迷戀貓”、“加密貓”）的大陸發售似乎是歷史轉折點的到來。
但真正讓 Animoca Brands 下定決心轉型到區塊鍊和元宇宙的還在於一些市場和自身角色的轉變，以下我們做一探討。
NFT、鏈遊迎來爆發
在之前我們的年度報告中曾統計，NFT 市場的總值從 2018 年的 4100 萬美元一躍到了 2021 年的 230 億美元，甚至這種增長趨勢到了今年依然沒有停下腳步，在 2022 第一季度未結束的交易額就已經超過了 200 億美元，似乎用前 3 個月的時間就超越了過去一年的市場規模。
而在 Animoca Brands 的佈局中，我們會發現，2018 年是其轉變的重要一年，這一年他們以 487.5 萬美元收購了正準備轉型區塊鏈遊戲的 The Sandbox 開發公司 Pixowl。
同年，Animoca Brands 又先後投資了 Decentraland 和 Dapper Labs，儘管當時這些投資或者收購併沒有給其帶來多大營收，甚至處於虧損階段。
但 Animoca Brands 的聯合創始人 Yat Siu 已經看準了這條賽道，因此在 2019 年底再次出手以 42 萬美元領投了 AxieInfinity 開發商 Sky Mavis 的 146.5 萬美元的融資。
後來的故事正如我們上文詳細描述的，隨著 NFT 市場和區塊鏈遊戲市場迎來爆發，其下注的幾家公司都成為了行業的佼佼者，可以說在看方向這條路上 Yat Siu 毋庸置疑的成為了一位 “點金手”。
當然，如果沒有 NFT 市場的異軍突起，或者沒有 Axie Infinity 引領區塊鏈遊戲進入 “邊玩邊賺”（Play-to-Earn）的模式，我們不會看到 Animoca Brands 的崛起。
退一步來說，他們既是推動者，也是時勢造英雄的受益者。
成為一家區塊鏈投資機構
當我們回顧區塊鏈行業過去幾年的發展時，我們總能在投資公司中發現一些從無到有的成長為 “投資巨擘” 的故事。
不管是早早就出名的 Paradigm，還是最近因從 70 萬擴張到 40 億美金的韓國第一加密 VCHashed，故事的主角們似乎都在 Crypto 中歷練成了 “牛魔王”。
而現在，我們看到，Animoca Brands 一方面接受著來自於傳統主流投資機構的 “Old Money”，另一方面也將這些 “Old Money” 不斷投入到了區塊鏈領域，其中涵蓋了 NFT、區塊鏈遊戲、元宇宙、DeFi 等方向，據 Animoca Brands 官網數據顯示，其到目前涉及投資的項目超過了 150 個。
同時，按照 Animoca Brands 聯合創始人 Yat Siu 在去年年底公佈的一份公司投資數據顯示，2021 年 Animoca Brands 前三個季度的投資和數字資產收入增長至約 5.296 億美元，持有超過 6 億美元的流動數字資產。
所以，我們可以看到，自 2018 年接觸 CryptoKitties，並在之後嚐到多次投資成功的甜頭後，Animoca Brands 已經逐步從一家遊戲開發公司轉變為投資公司。
也算完成了從 “乙方” 過渡到 “甲方” 的角色轉移，只不過他的 LP（資金來源的群體）是其他傳統巨頭。
或許和埋頭苦幹遊戲開發相比，投資更讓 Animoca Brands 感到得心應手，畢竟前者翻山越嶺，後者順風順水，如果這是擺在創始團隊面前的選擇，我想聰明人自然會做出明智的選擇。
而 Yat Siu 也只不過做出了符合大多數人利益的抉擇，哪怕被迫退市，但現在來看，對 YatSiu 來說，上市還重要嗎？或許並不是唯一的方向了。
創始團隊看到了更遠的未來：元宇宙
早在去年 Animoca Brands 聯合創始人兼董事長 Yat Siu 接受采訪時表示，“對我來說，這就是開放型元宇宙的巨大前景，也就是說，在創新、創意和新事物創造方面，我們可以構建與物理世界中完全相同的生活方式。因為我恰好擁有'這些'，它們的所有權是安全並且經過驗證的。”
我們可以窺見 Animoca Brands 瞄準的不僅僅是 NFT 或者區塊鏈，還包括 Web3 引領下的元宇宙。
在這個宏大的故事面前，Animoca Brands 既看到了機會，也看到瞭如何一步一步走向那個 “元宇宙”。
而在最近的一次訪談中，Yat Siu 再次重申了自己對理想中元宇宙的看法，他表示，“如果最後，我們大多數人都決定在一個封閉的元宇宙或是完全封閉的生態系統中生活，那麼實際上我們的生活就是要按照他們的規則進行。
而且我們會更難突破這個限制，因為他們最終會操縱和控制這種網絡效應，就像我們今天在一些大型科技公司看到的那樣。”
或許這也是為什麼 Animoca Brands 投資了那麼多元宇宙相關的公司，因為 NFT 是 Web3 框架中新的資產結構，“邊玩邊賺” 才是 Web3 狀態下的遊戲狀態，以及去中心化的金融才是元宇宙的底層基礎。
當然，我們也可以說因為當下的成就才讓 Yat Siu 有了堅定元宇宙的想法，但所有的故事何嘗不是從 “蝴蝶煽動翅膀” 開始。
只是，YatSiu 把當下 Animoca Brands 的發展賦予了更多的意義，這既是時代的脈絡，也是眾人的嚮往。
Animoca Brands 的成功能複制嗎？
當我們回顧完 Animoca Brands 從遊戲開發團隊到上市，再到退市 All in 進區塊鏈行業一路走來的歷程時，作為研究者的我們會提出一個疑問：Animoca Brands 的成功可以復制嗎？
首先 Animoca Brands 帶給我們最大的啟發在於，哪怕是上市公司，也不能停下探索的步伐，尤其是在這個變化極快的世界，如果只是把公司上市作為企業的終點，或許最終也會淪為上市企業的笑話，尤其是當我們去看現在那些墊底的上市企業一樣，股價一路下坡，股民一路哀怨，股東一直減持。
反觀 Animoca Brands，其創始人在團隊遇到增長瓶頸時果斷站了出來，選擇了開闢新的成長路徑，從而才發現了 NFT、發現了 Play-to-Earn，也才走上了搭建元宇宙和 Web3 的路途。
所以，從這個意義上來說，任何一家企業都可以復制這般精神，但回到 Animoca Brands 本身來說，如果想再造一個 “Animoca Brands”，或許除了思想的開放，更需要時代的洪流。
如果沒有 NFT 市場的崛起，沒有區塊鏈遊戲從寒冬走向熱鬧，沒有元宇宙的突然爆火，Animoca Brands 的押注只會墜入深淵。
所以，不妨反問，下一個賽道的增長點究竟在哪？要不要押注？
當然，押注錯了的反面案例可能更多，還記得那句 “讓我們一起，為夢想窒息” 嗎？
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