Foresight Ventures 堅持長期主義，投資版圖遍及基礎設施、GameFi & Metaverse、Web3 社交&創作者經濟、DeFi、NFT、媒體與 VC 等 Web3 領域。
作者： Peng SUN，Foresight News
製圖： Kiet，Foresight News
封面： Photo by Pawel Czerwinski on Unsplash
Foresight Ventures 是一家專注於區塊鏈技術與加密行業的投資機構，成立於 2021 年 5 月，Foresight Ventures 管理著多個基金：一個 VC 基金、一個二級主動管理基金、一個多策略 FOF 以及一個私募市場二級基金，總資產管理規模達 4 億美元。Foresight Ventures 已經設立北美、新加坡辦公室，致力於從投資、市場、產品設計多角度對創業者提供全週期支持，建立全球開發者和市場網絡。
2022 年，儘管加密市場因 Luna、Three Arrows Capital 與 FTX 等的崩潰而產生規模性動盪，但 Foresight Ventures 信心未減，仍於今年 12 月推出 1000 萬美元的 Web3 啟動基金以支持 Foresight X 孵化器計劃。其聯創 Forest White 相信，「熊市是區塊鏈項目大規模創新和增長的時期」。
總體而言，Foresight Ventures 在過去一年半時間裡完成近 60 筆投資，覆蓋公鏈、DeFi、NFT、GameFi & Metaverse、Web3 社交&創作者、基礎設施、媒體、VC、資管等諸多賽道，遍及 Solana、Aptos、Sui、NEAR、Flow、Avalanche 等公鍊網絡，對 GameFi & Metaverse 與 Web3 社交&創作者經濟有獨到的投資心得。此外，在基礎設施方面，Foresight Ventures 對 Arweave 生態的存儲項目及基於 ZKP 的中間件 Hyper Oracle 的投資可圈可點。
基礎設施
Space and Time 是一個 Web3 原生去中心化數據平台，旨在連接鏈上和鏈下數據，為智能合約應用提供廣泛的企業級用例，其新型 SQL 證明協議使用零知識證明，確保應用程序能夠以去中心化、低成本和防篡改的方式生成分析見解。Space and Time 獲得微軟 M12 基金、Polychain、Framework Ventures 等機構投資。
WalletConnect 是一個開源協議，可促進錢包和 DApp 之間的安全連接。在底層，該協議促進了兩個客戶端之間的端到端加密通信— 類似於「錢包信號」。通過該錢包，用戶可以掃描二維碼或通過深度鏈接將 DApps 連接到移動錢包。WalletConnect 獲得 USV、1kx、Uniswap Labs 等機構投資。
Shardeum 是一個基於 EVM 的可線性擴展的智能合約平台，在通過動態狀態分片保持真正的去中心化和穩固的安全性同時，永遠提供低 gas 費。按照其路線圖，主網將於 2023 年第一季度上線。Shardeum 獲得 Jane Street、The Spartan Group、DFG 等機構投資。
AR I/O 是 Arweave 上的去中心化網關，能更好的降低用戶訪問 Arweave 網絡數據的門檻。
Ardrive 是一個功能齊全的文件永久存儲應用，具有隱私、抗審查的特性，可提供更加安全的永久性數據存儲方案，是 Arweave 生態面向廣大 Web2 世界的用戶的門戶和流量入口。
BitKeep 是一款去中心化多鏈加密貨幣錢包，支持超 50 條區塊鏈、超 4.5 萬種加密貨幣資產和超過 1 萬個 DApp，採用冷熱分離、離線簽名等多種安全機制，確保資金安全。BitKeep 獲得 Dragonfly、KuCoin Ventures 等機構投資。
Colony 是一個由社區驅動的 Avalanche 生態系統加速器，為 Avalanche 生態早期項目提供資金，並為現有 DeFi 協議提供流動性。此外，Colony 社區成員也可以從 Avalanche 和即將推出的子網中獲得質押獎勵。
EverVision 是一個基於 Arweave 的 Web3 基礎設施服務平台，採用全新存儲共識範式（SCP），探索降低開發⻔檻，增強網絡性能，以支持 10 億用戶進入 Web3 網絡作為願景。當前，其主要產品包括 0 gas 費的實時支付協議 everPay、0 gas 費的實時跨鏈 DEX 網絡 Permaswap、開源開發工具 Web3Infra 與 Arweave 生態系統 DAO PermaDAO。
Hyper Oracle 是一個基於 ZKP 的預言機項目，目前正與 Delphinus Lab 合作, 探索 zkWASM 在索引和自動化中間件協議方面的前沿研究和開發，zkWASM 也正完成對 Hyper Oracle 的一些基礎設施組件的全面支持。Hyper Oracle 的下一步目標有兩個方向，分別是 ZK-Indexing 和 ZK-Automation。ZK-Indexing 類似於 The Graph，可從 Hyper Oracle Node 中提取區塊鏈數據，對其進行處理與存儲，以便 DApp 通過 GraphQL 輕鬆查詢。ZK-Automation 是一種去中心化的自動化協議，可以實現鏈下與鏈上來源的無信任自動化。Hyper Oracle 測試網即將推出。
Kwil 是一個基於 Arweave 的去中心化 SQL 數據庫基礎設施提供商，允許開發人員快速執行跨數據集的複雜查詢以及訪問來自其他應用程序的數據，從而減少應用程序開發時間。
Overeality 是一個基於 ZK 的擴容和跨鏈 Web3 基礎設施，提供一系列開發基礎設施來幫助開發者構建多鏈應用、跨鏈橋及各種基於 ZK 技術的產品。Overeality 獲得 Binance Labs 等機構投資。
GameFi & Metaverse
Everyrealm 是一個元宇宙生態系統的投資者和開發商，旨在通過投資、管理和開發資產塑造元宇宙，包括 NFT、虛擬房地產、元宇宙平台、遊戲和基礎設施等。Everyrealm 在 A 輪獲得由 a16z 領投的 6000 萬美元融資。
Xterio 是由世界級遊戲公司 Funplus 團隊打造的 Web3 遊戲開發商和發行商，同時也是一個 P2E 遊戲平台與 GameFi-as-a-service（GAAS）解決方案。目前，Xterio 正在研發幾款核心鏈遊產品，木星計劃（Project Jupiter）中的 RPG 遊戲即將上線，水星計劃（Project Mercury）和金星計劃（Project Venus）也將推出。Xterio 獲得由 DST、Makers Fund 等機構的投資。
AboveLand 是一款開放世界的 ARPG 遊戲，核心遊戲資產和遊戲中的貨幣都記錄在區塊鏈上，獲得 Binance Labs 等機構的投資。
Cradles 是一款 RPG 史前元宇宙，通過引入時間和熵系統，Cradles 把現實世界的時間和空間規則在遊戲中融合。Cradles 採用雙重代幣經濟模型，將傳統貨幣與加密貨幣設計相結合，遊戲內貨幣水晶的通貨膨脹率由智能合約控制。
DeGame 是一個 GameFi 數據平台，供 P2E 玩家探索 NFT 遊戲和追踪數據。
Engines of Fury 是第一款由 FURY 代幣驅動的 Web 3.0 末世 3D 戰鬥和探索遊戲。
Heroes Chained 是一款動作 RPG 遊戲，玩家可以建立公會、招募英雄並且體驗包括 PvP、建設、探索等玩法。
Karmaverse 是一款 AAA 遊戲多元宇宙，包含多個遊戲元宇宙，致力於打造遊戲世界中結合遊戲賺錢和遊戲樂趣的大型 SLG GameFi 遊戲。Karmaverse Zombie 是 Karmaverse 的第一個遊戲，這是一個 NFT 社交遊戲，故事背景是一個被殭屍和變種人侵擾的末世世界，玩家為了生存和重新統治世界而鬥爭。
Lifeform 是一家視覺 DID 解決方案提供商，通過簡化虛擬身份的創建、使用和管理，將 Web2 用戶帶入元宇宙和 Web3 世界。具體而言，Lifeform 開發了一個跨平台的 3D 虛擬人頭像編輯器，該編輯器通過 NFT 使人們能夠使用去中心化身份認證 DID 和保留多個零知識匿名數字身份。Lifeform 獲得由 Binance Labs 等機構的投資。
Method MetaGuild（MMG）是一個專注於 MMO 和 RPG 的 Web3 電競組織，由原魔獸世界最大公會 Method 轉型而來，正在構建 Web3 電競平台、MMG 電競學院等項目。
Realy 是一個以「Live-to-earn」為特性的街頭文化元宇宙項目，已在 4 月底正式推出元宇宙城市 KOOOLA。Realy 通過虛幻引擎 Unreal Engine 4 開發了 AAA 效果的「遊戲畫面」，整體虛擬空間內的 3D 渲染效果優於絕大多數現有虛擬空間類元宇宙。此外，Realy 還致力於以文化為紐帶增進與現實世界的聯繫，並通過 CityDAO 治理來為土地深度賦能，以促進自身元宇宙體系商業的發展。
Space Nation 是下一代 AAA 太空主題區塊鏈遊戲，旨在成為有史以來加密遊戲的最高標準。它將中國的 MMORPG 遊戲設計與西方太空歌劇故事結合，在「夢幻西遊」生態系統的基礎上整合 P4F 與 P2E 遊戲模式，吸引 Web2 與 Web3 用戶，推進生態系統發展。
Tiny World 是一個結合 NFT、DeFi 和 Gaming 的 BNB Chain 上的鏈遊元宇宙，長期位居 BNB Chain 鏈遊排名前三。
Web3 社交&創作者經濟
Atem Network 是一個去中心化內容髮布協議，旨在建立一個由用戶擁有的 Web3 社交平台，用戶可以通過 NFT 創建、連接和擁有自己的社群，也可以與其 Web3 朋友聊天和交易，之後也會構建社交圖譜。目前，Atem 擁有 AtemChat 與 AtemReview 兩款產品。
Decent.Land 是一個基於 Arweave 的多鏈 Web3 社交層與內容聚合網絡，DecentLand 社交提要上的帖子被標記為原子 NFT，讓創作者擁有完全的控制權。同時聚合了幾個 Web3 社交協議，使用 Arweave 名稱服務 ANS。
Everyworld 是一個由 Everyrealm 開發的通往元宇宙的 Web3.0 社交網絡門戶，也是通往元宇宙聚合和互操作性的跳板，其功能包括：元宇宙 Launchpad & Discovery、Web3 社交網絡、創作者與消費者生態系統、多鏈 NFT 錢包與支付、跨元宇宙貨幣。Everyworld 相信未來「內容為王」，強調賦予創作者權力，並以策劃的形式向其用戶提供新聞、社區、場地活動、遊戲、建議、視頻、NFT、市場等元宇宙中的具體內容。Everyworld 社交與治理代幣為 EVERY。根據其路線圖，Everyworld 正處於 V1.0 階段，V2.0 與 V3.0 尚未啟動。
Firstbatch 是一個 AI 社交協議，希望通過讀取用戶在 Web2 社交媒體的授權數據，用 AI 在鏈上生成用戶的興趣標籤，並用 ZK 技術進行隱私保護。
Inspect 是基於 Twitter 的 Web 社交數據協議，為 NFT 社區提供數據分析。目前該項目支持以太坊和 Solana 的 NFT 項目，在安裝插件過後，會在 Twitter 頭銜右下角標註 NFT 的來源鏈的圖標，以實現和以太坊的差異化。
Pearpop 是一個區塊鏈創作者營銷及寫作平台，旗下兩款新產品分別是品牌互動服務 Ovation 和區塊鏈跨平台參與服務 Passport，後者可以幫助品牌更好地了解創作者的影響力和受眾參與度。Pearpop 獲得 Seven Seven Six、Blizzard Fund、Bessemer Venture Partners 等機構的投資。
Phaver 是一款適用於 iOS 和 Android 的 Share-to-Earn 社交應用，由 Lens Protocol 提供支持。在 Phaver 中，用戶既可以發布帖子，支持添加圖片（包括即時拍照）、鏈接（推文、博客）、產品、應用、選擇內容領域標籤和定位，也可以瀏覽在 Lens 中的所有內容，連接錢包後 Lens Profile 用戶可以通過 Phaver 直接發布帖子到 Lens 中。
ReadON 是一個基於 Read to Earn 的去中心化內容分發平台，它構建一套針對內容消費者、創作者的激勵方案，並開發與內容話題綁定的 NFT 系統，通過 Read to Earn 機制設計來增強用戶使用產品的動力，以達到讓更多的用戶進入 Web3 的目的。
RSS3 是一個去中心化內容分發和社交協議，它提出以 RSS 為精神基底的 RSS3 開源協定，提供類似 RSS 的無平台的追踪訂閱服務。
DeFi
DAO Maker 是一個加密 Launchpad 平台，旨在幫助 DApp 開發人員利用社交挖礦（Social Mining）的功能和開採構建社區，通過項目的代幣將社區轉化為 DAO 的價值增值和價值評估成員。DAO Maker 擁有 DAO Launchpad、Farms and Vestings、DAO Swap、Vote & Fairdrops、Stake DAO 與 Governance 等產品。
Zebec 是一個 Solana 生態可編程的流支付與多重簽名資金管理協議，支持以實時和連續支付的方式發送資金，可用於工資單、投資等場景，旨在幫助人們以流支付形式獲取報酬、購買產品及服務，而無需依賴目前通過延遲交易獲利的中間機構。目前，其產品包括流支付工具 Zebec Pay 和多簽資管金庫 Zebec Safe 等。Zebec 由 Lightspeed Capital、Circle、Coinbase 等機構投資。
ClearDAO 是一個去中心化衍生品協議，旨在創建一個由 ClearDAO 支持的生態系統，以加快加密貨幣衍生品和市場的發展。ClearDAO 為開發者提供 SDK 和工具，以輕鬆創建定制的衍生品和推出交易平台。目前，ClearDAO 已經完成包括期權、票據、期貨、掉期、指數、NFT 市場等模板開發，並參與多個第三方衍生品項目的建設。ClearDAO 採用多鏈策略，現已支持 Ethereum、BNB Chain、Solana、KCC、Arbitrum 等網絡。
CyberX 是一個算法交易和跨平台數字資產管理工具，用戶可以使用這一集成工具在 CeFi 和 DeFi 之間管理和交易加密資產。其中，ONE Trading 提供傳統交易及算法交易服務，ONE Portfolio 則可以通過鏈接多個交易所，將錢包賬戶連接到 CyberX ONE 管理資產。
Krypton 是一個抗 MEV 的去中心化交易所，使用 Chainlink 去中心化預言機技術構建，結合 Keepers 和 Chainlink 外部適配器來打造最小化鏈上存儲和計算需求的 Hybrid Smart Contract，為用戶提供最佳交易執行，幫助用戶以「最佳交易成本」達成交易，免受滑點、無常損失和 MEV 的影響。Krypton 由 Framework Capital、Chainlink 等機構投資。
MovEx 是 Sui 鏈上首個 AMM+ 訂單簿混合流動性 DEX，結合 AMM 和訂單簿的優點，通過創建混合流動性池為每個人提供流動性交易體驗。在內部，MovEX 有一個在 AMM 和訂單簿之間分配訂單的結算引擎，保證交易者的滑點最小和流動性提供者的公平。它採用智能流行性分配，避免 LP 手動調整流動性，提高資本效率和做市收益。此外，MovEx 為項目方提供 ILO 首次流動性發行一站式解決方案。目前，MovEx 的 DevNet 已經上線。
Orderly Network 是一個建立在 NEAR 上無許可、去中心化的交易協議和模塊化生態系統，使用鏈上訂單簿，設有風險引擎、匹配引擎和共享資產池，可用於構建 DApp。Orderly Network 的鏈上訂單簿交換具有可組合性，支持模塊化 DApp 的構建和各種金融工具，例如：現貨交易、保證金交易、永續合約、借貸。
Zaptos 是一個建立在 Aptos 鏈上的非託管流動性質押協議，用戶可以將其資產存入 Zaptos，並獲得可用於在 Aptos 鏈上構建的 DeFi 協議或者其他 DApp 中的 IOU 衍生品。Zaptos 的願景是增加網絡去中心化程度，並使質押者的鎖定資產在鏈上具有生產力，其目標是通過 zAPTOS 使已質押的 APTOS 代幣流動，同時在多個驗證器中分配 APTOS，以提高網絡的抗審查能力，從而解決流動性差、不可轉移與可訪問性等與 PoS 網絡相關的問題。
NFT
Cedar 是一個旨在降低用戶購買 NFT 門檻及加強 NFT 流動性的 NFTFi 平台，其產品包括賣單聚合器 HighSwap、先買後付（BNPL）與貸款風險雷達（LRR）。
Illust 是一個增強現實（AR）NFT 項目，創作者使用增強現實工具將 NFT 放置在社區中，為朋友製作本地化的信息，並發布互動遊戲供人玩耍。參觀者在 PoP（存在證明）代幣中擁有他們的數據，並可從 Illust 的創作者和品牌合作夥伴那裡換取商品和服務。Illust 創始團隊來自 Facebook 原 AR 項目團隊。
NiftyConnect 是一個去中心化 NFT 聚合交易協議，旨在解決 NFT 市場流動性不足的問題。
Pianity 是一個基於 Arweave 生態建立的音樂 NFT 市場，音樂家及其社區可聚集在一起，以區塊鏈技術認證的限量版歌曲進行創作、銷售、購買和收集。Pianity 的核心是利潤重新合理分配，它通過音樂 NFT 的一級銷售和二級交易獲取一定手續費收入，然後按照用戶購買 NFT 時的價值和全體 NFT 總價值的比率將收益分配到每一個持有 NFT 的用戶手中。此外，其代幣 PIA 也屬於 Arweave 的利潤分配代幣類型。
Sol Sniper 是一個專注於 Solana 鏈上 NFT 分析與交易平台，能夠在平台上進行實時的 NFT 交易。
Starly 是一個基於 Flow 的遊戲化 NFT 交易市場，主要任務是將創建和購買 NFT 的過程簡單化。從創建來看，Starly 提供一系列簡單易用的工具，創作者在 Starly 官網連接自己的社交媒體賬戶，按照指引即可進行 NFT 創作。
Media
Blocktempo（動區動趨）是一家台灣最有影響力的全方位區塊鏈媒體。
CoinNess 是韓國最大的區塊鏈媒體平台。
VC
Arcanum Capital 是由 Ploygon 的創始人主要出資，專注於印度市場的區塊鏈風投基金。
SevenX Ventures 是一家亞洲新銳加密投資基金，成立於 2020 年，專注於發掘區塊鏈領域內早期創業者和項目標的，且以一級市場投資和持續為創業者服務為主，其三位創始合夥人和團隊均是在這個行業有 5 年以上經驗的加密資深人士。在投資風格方面，SevenX Ventures 主張「浸入式投資」——除了資金支持外，還在融資規劃、金融產品設計、經濟體系、營銷等方面為所投項目全方位賦能，一站式提供資本、見解、運營等專業知識，以幫助區塊鏈創業項目成長。
ROK Capital 是由在加密行業具有長期運營基礎的成員創立的研究驅動型基金。
其他
Gitcoin 是一個由社區管理的開源項目資助平台，其使命是構建和資助數字公共產品，於 2017 年 11 月啟動。2021 年 5 月推出治理代幣 GTC，用於治理 Gitcoin Grants 和 GitcoinDAO。其最有影響力的產品是 Gitcoin Grants，這是 Web3 最大的公共物品募捐池， 每季度運行一次，為使用 Python、Rust、Ruby、JavaScript、Solidity、HTML、CSS、Design 等開源軟件構建的的公共物品提供尋求資金的平台和獲得資金的機會，幫助公共物品與願意資助該項目的人建立聯繫。
Matrixport 是一個數字資產金融服務平台，提供 Earn、貸款、抵押投資、加密貨幣購買和交易等服務。
Veridise 是一家採用形式化驗證的合約與協議審計公司，通過程序分析與形式化驗證來提升區塊鏈世界的安全性。
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