一周重要消息一覽
作者: Peter Jonas,Foresight Research
封面: Photo by eberhard grossgasteiger on Unsplash
市場觀點
1、宏觀流動性
貨幣流動性整體緊縮。通貨膨脹率的下降速度比美聯儲預期的要慢,美國連續加息,驅動美債收益率全線走高,令風險資產繼續承壓。市場對於美聯儲 12 月加息仍在進行 50 或 75bp 的博弈。美股反彈戛然而止,此次上漲更像是策略性空頭回補的超跌反彈。Crypto 市場弱於美股,流動性逐漸枯竭。
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2、全市場行情
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本週加密市場持平震盪,山寨幣跌幅較多,BTC 的統治率略有上升。市場低迷缺乏熱點,炒作資金主要集中在 APTOS 和 DEFI。
- APTOS:APT 是 Facebook 出來的高性能公鏈類比 Solana。團隊有 80%+的代幣比較中心化,除了空投的 2300 萬代幣,下個月節點挖礦解鎖外,前 12 個月幾乎所有流通盤都在團隊手中。APT 的生態項目因為主網突然上線尚未準備好,因為公鏈拉盤需要生態鎖倉,所以可能後期乏力。
- GNS:Polygon 鏈上的去中心化交易平台 GNS 表現強於大盤。主要是收入有提升,一度超過 GMX。近期有擴展交易品類,一個月內會上線 Arbitrum 鏈。3)QNT: 監管概念的 Quant 最近上漲 4 倍。主要與美國央行數字貨幣 CBDC 有關,另外有些重要的商業合作如 Oracle、SIA 等。4)LUNC: 新提案將 1.2% 的交易稅燃燒改為 0.2%。因為如果某交易所推行燃燒,而其他 20 個交易所不跟,反而某交易所的佔比會下降(燃燒自己),不跟的人佔比提升(搭便車)。
3、BTC 行情
1)鏈上數據
鏈上數據顯示熊市尚未見底。當前休眠 1 年以上的 BTC 佔比約為 65%,處於歷史峰值附近;5 年以上佔比約為 40%,刷新歷史新高。然而當下 BTC 網絡盈利地址佔比仍遠高於歷史上數次深熊時的水平。4 個主力穩定幣繼續流出 2 億多美金,處於近半年較高的程度。反映出當前美國流動性收緊狀態下對加密貨幣投資者的影響。穩定幣市值是衡量市場繁榮程度的指標之一,很難說市場已走出底部區間。
長期趨勢指標 MVRV-ZScore 以市場總成本作為依據,反映市場總體盈利狀態。當指標大於 6 時,是頂部區間;當指標小於 2 時,是底部區間。MVRV 跌破關鍵水平 1,暗示持有者總體上處於虧損狀態。當前指標為-0.15,處於綠色抄底區間。
2)期貨行情
期貨資金費率:本週 BTC 費率正值為主,市場看多情緒較濃。費率 0.05-0.1%,多頭槓桿較多,是市場短期頂部;費率-0.1-0%,空頭槓桿較多,是市場短期底部。
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期貨持倉量:本週總持倉量繼續增長。儘管清算處於歷史低點,但期貨未平倉合約已創下歷史新高。波動性可能即將出現,BTC 價格很少長期停滯不前。
期貨多空比:2.5。散戶做多,市場下跌概率較大。多空比數據波動大,參考意義有所削弱。
3)現貨行情
BTC 在 19000 附近已經橫盤 9 週,已接近震盪期的末端。歷史上市場達到如此低的時期是非常罕見的,幾乎所有先例都發生在高度波動走勢之前。2018 年 BTC 在最終崩潰前曾多次測試 6000 美元水平。
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市場數據
1. 公鏈總鎖倉量情況
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本週 TVL 出現小幅反彈,增長 1.65B,增長幅度達 3.22%;從去年 12 月底的高點下降的十個月以來,TVL 總量已經跌去 68.6%,而維持在 52b 附近的 TVL 總量已經維持了 4 個月,缺少事件推動。
2. 各公鏈 TVL 佔比情況
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BSC 鍊和 Tron 鏈保持住了 10% 以上佔比,Solana 上週出現暴跌後,本週並未迎來反彈,Solana 生態可能會逐漸降至三線;本週 Aptos 主網上線,其代幣 APT 交易量一躍成為交易前十名,單日交易金額達 7.37 億美元,後續可關註生態 TVL 表現情況,目前已經有 160 多個項目在開發測試中,可以預見短期內生態上將會出現大量項目上線。
3. 各鏈協議鎖倉量情況
1)ETH 鎖倉量情況
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2)BSC 鎖倉量情況
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3)Tron 鎖倉量情況
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4)Solana 鎖倉量情況
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5)Avalanche 鎖倉量情況
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6)Polygon 鎖倉量情況
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7)Arbitrum 鎖倉量情況
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8)Optimism 鎖倉量情況
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9)本週協議情況總結
上週 Curve 協議受到穩定幣法案影響出現大幅下跌,本週完全收復了上週的跌幅,可能是受到了 Curve DAO 的最新提案,在第三方應用程序上啟用來自 Curve 獎勵投票通過的影響,該提案的通過意味著向用戶提供 CRV 獎勵的協議不再需要向 Curve 社區提出申請,大大減少了第三方協議用戶獲取 CRV 的難度;另外近期黑客猖獗,安全事件頻發,知名借貸協議 Mango 的 TVL 一降到底,本次攻擊損失超 1 億美元,目前已追回大部分並開啟 Mango v3 贖回網站,用戶可根據提案結果申請賠償。
4. ETH Gas fee 歷史情況
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當前鏈上轉賬費用約為 $1.25,Uniswap 交易費用約為 $4.26,Opensea 的交易費用約為 $1.66,整體出現觸底反彈,連續幾週穩步有所增長。
5. NFT 市場數據變化
NFT-500 市值
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藍籌 NFT 情況
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NFT 市場交易概覽
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NFT 市場總值維持平衡,整體交易量依舊冷淡,從頭部藍籌項目看,所受影響不大,30 日地板價變化情況,仍有部分出現藍籌出現增長,其中以 Clone X 表現突出,30 日地板價漲幅 42%;而本週內交易量較高的項目除老牌藍籌外,新晉項目是 Meta Bounty,交易量暴增是由於初始 Mint,但觀察其後續交易情況,應是項目方行為。
項目最新融資情況
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