2022 年 DeFi 的現狀如何？這裡有 15 個需要了解的指標。
原文：2022 State of DeFi: Price Performance, TVL, Trading Volume, Development Activity, and more.
編譯：DeFi 之道
原用標題：2022 年 DeFi 的現狀如何？看這 15 個指標
封面：Photo by Birmingham Museums Trust on Unsplash
1. 總價值鎖定
在撰寫本文時，556 億美元被鎖定在 DeFi 智能合約中。
這一數字比 2021 年 12 月 3 日的歷史高點 $1820 億美元下降了 69%。
Maker 的 TVL 主導地位為 13.98%，與 2020 年早期 DeFi 夏季期間 50% 以上的主導地位相比要低得多。
注意：DefiLlama 進行的 TVL 計算不包括在協議中質押的治理代幣、所謂的二池 LP 代幣、借貸市場上的借入資產、流動質押資產以及來自其他協議的重複計算 TVL。
如果包括上述指標，DeFi TVL 將為 927 億美元。
2. DeFi 代幣價格（年初至今）
DeFi Pulse 指數 (DPI) 跟踪整個市場主要去中心化金融資產的表現。
以美元計算，今年為止，DPI 下降了 67.8%，表現比 ETH 差 5%。
在主要的 DeFi 代幣中，CRV 跌幅最大，達到 85%。
雖然以美元計價顯著下跌，但 LDO、UNI、SNX、CAKE 和 LINK 的持有者表現會好於僅持有 ETH。
3. 區塊鏈開發者活動
每個鏈上新的 GitHub 存儲庫的數據顯示，開發人員仍在構建。
存儲庫是代碼庫存儲在 GitHub 上的地方。
根據跟踪 87,116 個存儲庫和 98,960 名開發人員的數據，以太坊和 Solana 的活躍度最高，Polygon 位居第三。
BNB Chain 和 Cosmos 的開發活動穩定，但與三個領導者區塊鏈相比，開發量要少得多。
當涉及到每個鏈的代碼提交（跟踪代碼庫的更改）時，情況看起來更糟。
所有區塊鏈的代碼更改都顯著下降，但 Solana 似乎比以太坊有更多的活動。
最後，每條鏈的新開發者數據也不是很樂觀。
有趣的是，在過去的一個月裡，加入 Solana 和 Polygon 的開發者比加入以太坊生態系統的開發者多。
4.Smart Money 持有情況
Nansen 上的聰明的錢（Smart Money）數據是指以被認為經驗豐富、消息靈通或 “知情” 的方式進行交易或投資的加密貨幣實體。
在過去 30 天的時間裡，我們觀察到 Smart Money 正在將資金轉移到 Compound、Aave 和 wBTC。他們還在積累 MATIC、UNI、SRM、CHZ、KNC 和 Shiba Inu 的 BONE（期待 Shiba 在 L2 上推出）。
5. 每週 DEX 交易量
DEX 的每週交易量一直在下降，但仍保持在 80 億美元。
按 7 天交易量排名前 5 位的 DEX：
- Uniswap 54 億美元
- Pancakeswap 13 億美元（數據未包含在此沙丘表中，因為它取自 DefiLlama）
- Curve 9.745 億美元
- Dodo 7.31 億美元
- Balancer 6.01 億美元
- Sushiswap 1.7 億美元
Dodo 的大部分交易量來自穩定幣對。
6. DEX 轉 CEX 現貨交易量
中心化交易所主導去中心化交易對手。
該比率在 2022 年 2 月達到了約 25% 的歷史新高，但已降至 12% 左右。
記住在 CEX 上進行交易是多麼便宜，這個比率還不錯！
7. 穩定幣的收益
高產的日子早已一去不復返了。
大多數穩定幣貸方在 Compound、Curve、Uniswap 或 Aave 上的收益在 0.1% 到 1.5% 之間。
考慮到風險回報率，Convex FRAX-USDC 2.45% 或 FRAX-3 CRV 3.19% 可能是最佳選擇。
然而，只有 Tron 的 USDD 儲戶可以獲得可觀的收益。
但請在存入 USDD 之前對 USDD 進行 “做你自己的研究（DYOR）”，因為 USDD 是中心化發行的，發行/兌換政策不透明。
8. 鏈上穩定幣比例
這個比率顯示了穩定幣與每條鏈存放的 DeFi TVL 的對比。Tron 是穩定幣的區塊鏈。
波場上穩定幣的市值是鏈上整個 DeFi TVL 的 4 倍。
9. 質押的 ETH 數量
總共有 1410 萬個 ETH（佔 ETH 總供應量的 11.7%）被質押，價值 194 億美元。
按市場份額排名前 5 位的儲戶：
- Lido 29.9%
- Coinbase 14.5%
- Kraken 8.2%
- 幣安 6.5%
http://Staked.us 2.9%
流動質押佔所有 ETH 質押的 33.4%。Lido 占主導地位，但 RocketPool 的份額最近有所增長，達到所有 ETH 質押的 1.95%。
10. 收入最高的項目/dApp
代幣終端根據累計收入跟踪加密項目。
以太坊以 90 天 1.931 億美元的收入明顯領先。其次是：
- OpenSea 3500 萬美元
- dYdX 2220 萬美元
- PancakeSwap 1660 萬美元
- Synthetix 1380 萬美元
- ENS 1250 萬美元
有趣的是，Solana 的低交易費用也意味著低收入。
11、收入分配
該 DefiLlama 表顯示了進入財政部或持有人的協議產生的費用。
雖然某些協議會產生大量費用，但實際收入卻很低。
例如，Lido 在過去 24 小時內產生了 950,435 美元，但其中只有 10%（95,044 美元）分配給了代幣持有者或財政部。
以太坊再次成為明顯的領導者，每天有 180 萬美元流向質押者。
12. 按財政部規模劃分的 DeFi 協議
財政部（Treasury）是鏈上持有的協議資金（包括未分配的治理代幣）的美元價值。
Uniswap 坐擁 28 億美元的財政部資產！以太坊名稱服務（ENS）也出人意料地在熊市中處於有利地位，其財政部規模為 12 億美元。
更高的資金允許項目僱用更多的人，建立新的功能和擴大業務。
13. CeFi 和 DeFi 詐騙、黑客攻擊和漏洞利用造成的損失金額
根據 Defi Yield App 的數據，由於詐騙、黑客攻擊、跑路或其他攻擊，總共損失了 600 億美元。
僅 Terra 就失去了 $400 億美元。
2022 年其他主要的 DeFi 黑客攻擊事件及損失金額：
- Ronin 網絡——6.25 億美元
- Wormhole——3.26 億美元
- Nomad 橋——1.9 億美元
- Beanstalk——1.81 億美元
- Wintermute——1.62 億美元
14. 區塊鏈資金流失
更重要的是，DeFi Yield App 數據顯示區塊鏈流失了大量資金。
BSC 在 DeFi 夏日因黑客攻擊和捐款跑路事件頻發而臭名昭著。幾個月來，以太坊上損失了更多資金，但在 10 月，BSC 又回到了 “領導者” 的位置。
15. 黑客攻擊類型
根據 Chainalysis 的一份報告，在 2022 年前 3 個月，DeFi 協議佔所有被盜加密貨幣的 97%。
好消息？
閃電貸攻擊在 2022 年幾乎消失。現在大多數黑客攻擊都是由於安全漏洞或代碼漏洞造成的。
免責聲明：作為區塊鏈信息平台，本站所發布文章僅代表作者及嘉賓個人觀點，與 Web3Caff 立場無關。本文內容僅用於信息分享，均不構成任何投資建議及要約，並請您遵守所在國家或地區的相關法律法規。
