作者:Nancy

2022 年加密货币的新叙事已在各类预测中拉开帷幕。对于 Crypto 而言,2021 年是非常值得回顾和总结的一年。在这一年中,加密资产总市值创下新高;越来越多主流机构开始相继加入,甚至大手笔投资;加密市场在新公链、NFT、Meme、GameFi 和 DAO 等热点交替中取得长足发展。

核心看点:

1、比特币将会被更多主流接受,Layer 1 区块链会抢占起市场份额;

2、相比以太坊,多数机构认为 Layer 1 公链将在 2022 年大幅增长,且获得一定市场份额。同时,Layer 2 的项目也会加速开发,且跨链桥技术的发展将会成为下一个重大技术浪潮;

3、2022 年,全球对包括比特币、稳定币等加密领域的监管将越来越清晰。同时,美联储加息将对加密市场走势产生不小影响,最可能的情况是在第一季度结束前增长;

4、DeFi 仍是被普遍看好的领域,监管和安全问题将更受关注,与此同时,DeFi 应用开始向 Web3.0 转变,且多链 DeFi 趋势会持续加强;

5、越来越多传统公司的入局将让 NFT 的应用将延伸至更多领域,且 NFT 或成为新 Web3 原生游戏系列的支柱;

6、Web2 公司开始尝试进入 Web3,元宇宙与加密领域的合作将更加紧密。2022 年元宇宙将以低成本低门槛的方式面向大众,具有良好用户体验的平台/项目将在 2022 年爆发;

7、DAO 2.0 时代即将来临,将成为下一代协调全球投资和社区的方式,DAO 相关工具和基础设施项目将出现;

8、长远来看,缺乏价值支撑的 MemeCoin 不值得被看好。

比特币

QCP Capital:2021 年,比特币在加密货币市场的主导地位有所下降,这种情况会在 2022 年继续,而其他 Layer 1 区块链将在今年获得一定市场份额。

Bloomberg:比特币正朝着成为全球数字抵押品的方向发展。来自中国的监管和能源消耗等问题已经得到改善,BTC 的全网算力处于持续上升的趋势中。因此,比特币将会在 2022 年继续向前发展。

QCP Capital:美国国债利率趋平状况会对包括比特币在内众多资产的价格会有限制影响,尤其是在 2022 年下半年;随着机构参与度不断增长,自然会导致一些较为成熟的机构投资者进入 BTC/ETH 期权市场;带有加密激进主义色彩的投资者会要求灰度比特币信托基金 GBTC 转型升级为现货比特币 ETF,而且一直在积极游说监管机构批准灰度的申请。

BitMEX:受全球通货膨胀影响,以及金融中介机构不断上涨国际汇款费用,明年至少会有五个发展中国家开始接受比特币。

基础设施

Coinbase:以太坊的可扩展性将会提高,但新的 Layer1 链将出现大幅增长;L1-L2 跨链桥的可用性将有显著改进;零知识证明技术将获得更多关注;

The Block:尽管围绕其他公链生态的投资和关注度逐渐增加,但对以太坊生态的投资仍然是最多的。很多公链是兼容 EVM 的,它们可以方便地连通以太坊和 Layer 2,并且这些兼容 EVM 的公链之间也可以实现交互,例如 Avalanche、BSC、Fantom 等。新的行业技术和趋势都是从以太坊上开始的,然后扩展到其他公链生态。Layer 1 公链在 2021 年显著增长,它们会在 2022 年继续发展自己的生态。Layer 2 的项目也会加速开发。跨链桥等基础设施会在这个过程中发挥重要作用。

Bloomberg:以太坊在引领新趋势方面始终处于领先地位,是 DeFi、NFT、美元稳定币等项目的首选平台和中心。EIP-1559 协议推行之后,ETH 的供应量变得更少,这也会利好 ETH 价格。同时,2022 年将出现激烈的公链竞争。

Pantera Capital:L2 和 Rollup:基于 Ethereum 构建的 Rollup 可扩展平台,例如 Arbitrum 和 StarkEx,它们作为解决 Ethereum 网络堵塞问题的中长期方案,将继续受到关注;

非 Ethereum/Bitcoin 链:替代 L1 智能合约公链中的 dApp 生态系统,如 Solana 和 Binance Smart Chain,将继续增长,因为跨链桥增加了对跨链流动性的需求,同时开发者平台也更容易在其他链上启动自己的 dApp。

Arcane Research:竞争性 L1 的表现将继续超过以太坊。

Ansem:从 Web2 加 Web3 的优秀开发者的趋势在加速,开发工具和区块链基础设施/中间件的使用率在增加。模块化区块链架构越来越接近主网上线,执行层/数据可用性层/结算层的专业化。

Delta Fund:接受多链,将推动 BUIDLer 们在互操作性及其区块链标准方面进行创新。我们将会看到一些区块链开始提供独特的功能,其他区块链开始跟风克隆。但是,所有这些都需要互操作性的支持,“桥” 可以实现区块链互操作性,但现在跨链桥可以做的事情非常有限,尤其是对于新用户或非技术用户来说,跨链桥的易用性很差。毫不夸张地说,跨链桥技术的发展将会成为下一个重大技术浪潮。

BitMEX:绑定到 Layer 1 协议的 token 有望成为 “下一个比特币或以太坊”。这些网络具有更大的可扩展性,每秒可以处理更多的交易或者是匿名的。例如 Monero 之于比特币,或 Solana 之于以太坊;另一类是使用现有 Layer 1 协议作为完成某些预期功能的 token,例如 Axie Infinity,这是一个基于 token 的游戏,使用驻扎在以太坊区块链上的 NFT 资产来赚钱。

Jump Capital:交易越来越多地从 L1 以太坊迁移,并且呈指数增长的’ 蛋糕’ 为各种赢家创造了空间(至少在短期内)。这些高速链和 L2 增强的用户体验是实现主流采用的关键部分,并将成为 2022 年加密货币叙事的关键部分;到 2022 年,Wormhole 等解决方案将在使资产和信息在区块链之间无缝移动方面取得巨大进步,应用程序将顺利将交易传输到最佳区块链以满足其目的。

监管

Vitalik Buterin:比特币的去中心化可以让它在一个超级敌对的监管环境下 “存活”,但它无法 “茁壮成长”。成功的审查抵抗策略需要技术的稳健性与公共合法性相结合。

Bloomberg:美国将在 2022 年全面接受数字货币并推出新的监管政策,这会对数字货币价格上涨带来影响。BTC 和 ETH 将获得更广泛的接受度,并且整个数字货币市场不太可能再出现之前那种 50% 左右的回调。此外,股市回报率趋于正常化、以及美国国债收益率的持续下降可能也会影响 BTC 和 ETH。

FTX:加密行业应该与监管合作,允许流动性转移到美国、欧洲和其他司法管辖区;市场监督标准化:在一个统一的制度中,为加密现货、期货等创建类似的标准;构建基于 Token 发行的信息披露、注册和反欺诈制度,这样消费者和机构都可以轻松地与数字资产生态系统交互的方式提供客户保护和监管清晰度;创建一个基于报告/透明度/审计的 Stablecoin 框架,确保有足够的储备金支持 Stablecoin。

Messari:2022 年的通胀率将保持在 5% 以上(70% 概率),央行的加息将阻碍股市的发展,并损害成长型股票(60% 概率)。短期来看,这些措施会有利于数字货币发展,但从中期来看,加密市场风险会上升。对于数字货币市场走势,最可能的情况是在第一季度结束前增长,随后进入漫长的熊市。

QCP Capital:我们预计美联储将在今年三月月结束资产购买,随后加息三次,年底前加息至 0.75%。

DeFi

The Block:在 NFT 和 GameFi 兴起之后,DeFi 的发展放慢了脚步。同时,监管政策对 DeFi 也有很大影响。不过从一级市场的投资来看,DeFi 仍然是 2021 年最受欢迎的领域。如果未来监管部门对中心化交易所、美元稳定币等进行监管,那么 DEX 和去中心化稳定币等 DeFi 项目会进一步发展。同时,DeFi 项目的安全问题也值得关注。

Coinbase:受监管的 DeFi 和链上 KYC 证明将会出现;机构将在 DeFi 参与中发挥更大的作用;DeFi 保险将出现。

Messari:流动性管理是 AMM 的发展方向。自从 Uniswap V3 推出以来,它在 DEX 市场的所占份额不断增加,是目前最大的 DEX。去中心化衍生品交易所具有很大发展潜力。CeDeFi 是一个值得注意的方向。未来,DeFi 用户可能也需要进行 KYC。市场上会出现更多优秀的保险类项目。

Uniswap:2022 年,Uniswap 将用更多的 DevX 工具和小部件激励开发者,并让其更容易参与社区治理。为廉价、安全、无缝的交易创造更多途径,继续引领 DeFi 创新之路。我们非常感谢整个 Web3 社区,他们让 2021 年加密领域的增长成为可能。我们也迫不及待地想看看,明年由我们共同构建的去中心化互联网会给我们带来什么。

Terra:Web 3 肯定不会只是融入代币的 Minecraft(我的世界),DeFi 也会发生转变,如今热门 DeFi 应用仍是一些 Web 2 世界里的应用,比如交易平台、保险等,但现在开始向 Web 3 的认知转变已经开始。

Ansem:多链 DeFi 的趋势会持续加强,伴随着现有 L1 竞争公链们的生态系统形成的社区,以及 L0 生态系统如 Cosmos&IBC 最终变得更有凝聚力。

Pantera Capital:DeFi 安全协议:在 2021 年发生的几次大型 DeFi 攻击事件之后,2022 年 DeFi 协议的安全性将会比以往任何时候都更加受关注。强调运行时安全性和智能合约攻击保险的项目将有助于保护各公链上的 dApp,同时增强主流用户对 DeFi 作为一个稳健金融生态系统的信心。

FTX:开放金融网络:确保开放金融网络得到增长,而不是仅限于现有银行。

QCP Capital:DeFi 协议最后一次爆发,最终实现大规模整合。2020–2030 年,在这十年里,我们会看到传统金融市场被 DeFi 和 NFT 重塑并完成去中介化。当然,这种情况会发生在加密行业被广泛整合之后,也意味着会有 90% 的 “山寨” 项目被淘汰,而资金则会汇集到优质项目上。

NFT

Coinbase:基于 NFT 的社区将给 Web 2.0 社交网络带来实质性的竞争;品牌将开始积极参与 Metaverse 和 NFT。

Messari:NFT 创造了一种不同的数字货币经济体系,非常具有发展前景,潜在的发展预期规模超乎想象。目前来看,NFT 基础设施还不够完善,如 NFT 交易平台、开发者工具等,仍然有很多投资机会。随着 NFT 基础设施的发展,OpenSea 最终可能会成为市值达到 100 亿美元的公司。

可组合的 NFT,例如 Loot,未来会成为新的 Web3 原生游戏系列的支柱。同时,P2E 游戏将在 2022 年爆发。

Ansem:许多不同的 P2E 游戏经济体的爆发,他们找到了创造性的方法来吸引非加密货币用户进入数字资产和金融主权的世界。

Pantera Capital:随着数字艺术生态系统的发展,NFT 的受欢迎程度还将继续飙升。除了纯图像之外,NFT 还将为垂直领域的多个用例提供支持,包括游戏、音乐和创作者/影响者等社群。2022 年 NFT 将延伸到更多领域,重塑我们与数字媒体的互动方式,并让我们对数字媒体所有权有更深层的思考。

NFTSCAN:2021 年,NFT 的发展让人惊讶。以太坊上发行的 NFT 资产合约将近 3000 个,NFT 资产数量将近 4000 万枚,OpenSea 估值超过 100 亿美金。我在 3 月份开始做 NFTSCAN 时,看到了很多早期的蓝筹 NFT 项目,但都没有入手,错过了很多不错的投资机会。最让我惊喜和最酷的项目是 Loot 和 Doodles,前者创造了新 NFT 范式,后者的社区创造力让我惊讶。

dotmoovs:我认为 dotmoovs 这类现实世界与加密世界的完美结合的项目将是今年最酷的项目之一,可让那个世界各地的人通过手机即可参加体育挑战比赛,并通过人工智能对他们的表现进行评估。

福布斯:2022 年由 Facebook、微软和 Nvidia 引领的元宇宙概念为 NFT 的创新用例带来了大量机会,NFT 将在线上艺术领域之外的拓展。

Jump Capital:到 2022 年,我们预计传统游戏工作室将进入加密游戏领域,推出新一代加密游戏,不仅提供经济激励和真正的所有权,还提供一流的游戏玩法。

Web3.0

Pantera Capital:项目将找到新的、强大的方式来相互集成,以在整个在线生态系统中创建统一的用户体验。数字所有权和数据管理机制也将进一步扩张,从而允许用户开发出更强大、更实用的数字身份。

Coinbase:Web2 公司将觉醒并尝试进入 Web3。

元宇宙

Ansem:每个人都试图加入元宇宙,从大型科技公司,到各种名人,再到服装品牌,在 2022 年,因为用户们的注意力转移到这个方向了,我们将看到加密货币的合作案例将明显上升,在 Web3 领域跑马圈地。

LD Capital:相对 GameFi 来说,SocialFi 也是比较有意义的概念,其实这些并不是第一次出现,而是在今年赛道发展繁荣,创业者和投资人的兴趣标的都在于此。而 Metaverse 是一个比较广义的概念,在虚拟空间里,产生游戏,社交,金融等行为。刘慈欣老师说过 Metaverse 是人类社会有史以来最大的内卷,但我认为恰恰相反,现实世界的资源是有限的,如果上升到人类命运的角度看,其实很多行为活动,比如消费者娱乐、高级的饮食、品牌时尚等等话题,相对于航空航天、农业科技、生物科技等等,在人类社会的发展是按照他的角度看是毫无疑义的;但是在生活角度却意义重大,那么对于这类必须存在,消耗社会资源但是不能推进人类演进的行为,为何不放在虚拟空间里进行?节省的地球资源,可以用来做更加宝贵的科技实践和日常社会消耗,这完全是可能的,至于消费者沉迷的问题,这是个体的驱动力和整体的教育问题,任何事物都有一定的吸引力,具有不同爱好的人对于不同事物的沉迷是相当正常的,Metaverse 的存在会更加以低成本低门槛的方式,一定程度上增加对不同环境和事物的互动性和感知,是互联网的下一代形式,和用户主要获取信息的新方式。

dotmoovs:我们在追随潮流的同时,需要看到这些事物的核心价值。我认为元宇宙将是 2022 年的热门话题,但我希望所有让整个区块链和加密世界更容易被大众所接受的平台能够更好崛起和爆炸,因为我们仍处于一个封闭环境中。尽管越来越多的人对加密行业感到好奇,但离真正理解还有很长的路要走,因此,我认为能够为普通人创造具有良好用户体验的平台/项目将在 2022 年爆发。

QCP Capital:元宇宙和虚拟现实(VR)将点燃可穿戴技术领域,就像 iPhone 在 2007 年带来了一场智能手机革命那样。

DAO

Pantera Capital:随着人们越来越多地接受数字化、集体行动的概念,更多的 DAO 将围绕一些独特的、引人注目的用例推出。在 DAO 数量不断增长的同时,人们也在不断优化 DAO 的工具、操作以及入门教程,2022 年能看到更多致力于搭建 DAO 工具和基础设施的项目出现。

Coinbase:DAO 2.0 时代即将来临。

Jump Capital:到 2022 年,我们相信 DAO 作为下一代协调全球投资和社区的方式将获得巨大的吸引力。试图购买美国宪法副本只是一个开始;2022 年,将有多次超过 1 亿美元的 DAO 融资,他们将着眼于更大的目标。同时,到 2022 年,许多加密网络将在其去中心化之旅中取得重大进展,治理模型将逐渐成熟,以实现对这些 DAO 的有效管理,这种成熟将通过我们计划在今年看到的增强型 DAO 工具和基础设施来实现。

Meme

LD Capital:Memecoin 是众多原生加密产物的一种形式,它的存在在社会工程中具有一定意义,尤其是在一件事物在短时间形成共识的过程给我们带来更好的理解和启迪,有些币在没有任何可见的技术基本面支持,团队匿名的情况下,仍然可能会通过 KOL 的推荐和价格拉盘的方式快速形成共识,这对于我们研究生态发展和社交逻辑过程中是非常有意思的。

NFTSCAN:虽然我的价值观不允许我喜欢 Meme 类加密资产,但 Doge 是个例外,因为它拥有自己的区块链网络和矿工生态。它不仅仅是 Meme,本质上就是一种加密资产。对于 Token 类的 Meme,我认为毫无意义,因为它本身没有创造任何价值,任何人都可以轻松发行出来,无非看发起人的影响力和操纵市场的能力,它的出现和兴起是市场价值观扭曲的一种表现。

dotmoovs:加密行业还很年轻,我们可能会在未来几年内看到某些 Memecoin 的流行。然而,从长远来看,代币必须有着实际用途才能在全球范围内被接受,否则它们将面临纯粹投机价值的风险,这使得它们的采用变得更加困难而且只能在收藏者或粉丝之间进行交易。

封面图片:Photo by Artturi Jalli on Unsplash

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