在這一年中,我們見證了加密貨幣市場在經歷「寒冬」之後的初步復甦。
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2023 年,公鏈領域展現出強大的韌性和持續的創新力。 這一年,比特幣的強勢回歸、乙太坊的穩步增長以及 Solana 的驚人崛起,共同繪製出一幅市場復甦的生動畫面。 在這一背景下,公鏈加密貨幣的市值達到了 1.3 萬億美元,揭示了領先公鏈之間激烈的競爭格局,以及 Layer 2 解決方案的廣闊前景。
公鏈概述
關鍵指標概述
在這一年中,我們見證了加密貨幣市場在經歷「寒冬」之後的初步復甦。 以比特幣為首,其價格和市值均實現了超過 150% 的增長。 乙太坊緊隨其後,增幅達到 80%。 Solana 在經歷 2022 年的下跌后,也實現了顯著反彈。
公鏈作為加密貨幣的重要基礎設施,其發展狀況對於整個行業具有深遠影響。 根據 Footprint Analytics 的數據,在 2023 年,公鏈加密貨幣的總市值達到了 1.3 萬億美元。 其中比特幣佔據 62.2% 的份額,乙太坊 佔據 20.6%,BNB 鏈 和 Solana 的份額分別為 3.6% 和 3.3%。 值得一提的是,在這一年裡,Solana、Avalanche、ICP、比特幣 和 Cardano 的市值增長均超過了 100%,展現了強勁的增長勢頭。
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在總鎖定價值(TVL)方面,乙太坊仍然保持領先地位,其 TVL 達到了 550 億美元,佔據了 760 億美元 TVL 市場份額的 72.4%。 Tron 以 76 億美元排名第二,緊隨其後的是 BNB 鏈和 Solana,分別為 34 億美元和 21 億美元。 對比 2022 年,Solana、比特幣 Arbitrum 和 Tron 的 TVL 增長超過 80%,而 Polygon 和 BNB 鏈則出現了超過 20% 的下滑。
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Layer 2 概述
在乙太坊 Layer 2 解決方案方面,Arbitrum 獨佔鰲頭,佔據了 50.8% 的市場份額,其 TVL 達到了 85 億美元。 緊隨其後的是 Optimism,佔據了 32.1% 的市場份額,TVL 為 54 億美元。 值得注意的是,後起之秀 Blast 在短短 40 天內實現了 11 億美元的 TVL,贏得了 6.7% 的市場份額。 其他知名專案如 Base 和 zkSync Era 的市場份額分別為 3.7% 和 3.4%。 在這個多元化的生態系統中,小型參與者與傳統巨頭的差距越來越小,這就像一個充滿活力的珊瑚礁——多樣化、競爭激烈、不斷發展。(這裡的 “TVL” 是指存放和鎖定在 Layer 2 智慧合約中的累計金額。)
在 Layer 2 的發展中,以使用者為中心的策略開始超越單純的技術驅動方法。 曾經處於領先地位的 zkSync Era、Starknet 和 Polygon zkEVM 在 2023 年的 TVL 和發展速度上都落後了。
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融資
融資方面,加密貨幣週期性依然存在——2023 年,公鏈專案在 70 輪融資中籌集了 5.39 億美元,與 2022 年 37 億美元的高點相比,年降幅達 85.5%。 然而,在信心動搖的情況下,投資者對 Layer 2 基礎設施依舊看好。 在 2023 年的 70 輪融資中,Layer 2 融資佔 41.4%,高於 2022 年的 34.5%。 2023 年,Layer 2 平均融資額比 Layer 1 高出 15%。 這些數據表明,儘管加密貨幣市場處於寒冬之中,但投資者越來越重視專業的構建者和技術創新,而非追逐短暫的炒作和泡沫。
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區塊鏈遊戲及 NFT
區塊鏈遊戲
2023 年,區塊鏈遊戲市不斷擴大,遊戲數量從 2,110 款增至 2,878 款。 然而,僅有 6.4% 的遊戲月活躍使用者(錢包)超過 1,000 人,較 2022 年的 10% 有所下降。 在活躍遊戲中,BNB 鏈、Polygon 和乙太坊等主導型區塊鏈佔據了超過 80% 的市場份額,對市場產生了顯著影響。
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此外,Layer 2 也在區塊鏈遊戲領域取得了顯著進展。 例如,SUI 在輸送量方面取得了突破,SUI 8192 的日交易量達到 2,000 萬筆。 Base 通過 friend.tech 整合了社交和娛樂元素,引起了市場關注。 Ronin Network 也在 11 月獲得了快速發展,這得益於與 Axie Infinity 與 Pixels 兩款遊戲。
NFT
在 NFT 領域,儘管市場交易量達到 131 億美元,但相比前一年的高峰有所下滑。 乙太坊仍然佔據主導地位,市場份額達到 97.8%,但略有下降,表明市場正在出現多樣化。 Polygon 的用戶數量增長了 231.0%,達到 130 萬; 而乙太坊的用戶數量下降了 45.2%。 與此同時,BNB 鏈用戶數量增長了 280.7%,達到 35.3 萬。 今年還由於比特幣的 Ordinals 交易和 Solana 的 NFT 交易量增加,市場發生了重大變化。
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2023 年亮點
隨著加密貨幣行業進入成熟期,2023 年既帶來了影響,也帶來了新的機遇。 各方面的猜測都在發生變化,而現實世界的採用卻在加速。 隨著市場進入懷疑論者主導的實用主義週期,幾個關鍵趨勢引領著這一年。
行業震蕩后監管逐步規範
FTX 的倒閉和其 80 億美元的財務漏洞在 2023 年初引發了漣漪,要求全球政策制定者加強協調,以避免監管漏洞。 在此之後,幣安支付了 43 億美元,以了結美國監管機構關於反洗錢程序的調查。 在加密貨幣多年的繁榮轉為蕭條之後,連續的衝擊觸發了應對措施,在不扼殺進步的情況下平衡更大的保護。 通過監管的明確和改進,壁壘得以降低,使主流用戶能夠獲得更易於使用的 Web3 體驗。
Layer 2 進入發展前沿
2023 年,Layer 2 解決方案崛起,Base、Linea 和 Blast 等鏈變得非常熱門。 通過降低使用者成本,Rollups 獲得了廣泛的認可,尤其是零知識(zero-knowledge)技術 Rollup。 然而,儘管 Layer 2 備受關注,但仍面臨挑戰。 可擴充性仍然更像是口號而不是現實,大多數鏈無法實現其宣傳的輸送量。 Layer 2 之間的無縫互操作性仍然是一種理想,而不是常態。 此外,許多備受炒作的 Layer 2 專案缺乏突破性的 dApp 或充滿活力的多樣生態系統。
大規模採用在各個領域加速
加密貨幣和區塊鏈技術在現實世界中的應用日益廣泛,涉及金融、媒體、遊戲等多個領域。 在金融領域,Visa 在 2023 年 9 月將 Solana 區塊鏈能力用於結算交易,從而擴大了對穩定幣的支援。 此前,Visa 已經與 USDC 進行了整合,並提供了更便捷的加密貨幣使用方式。 遊戲領域也通過構建面向玩家的平臺,提供 Web3 體驗(如虛擬世界和資產真正擁有權),為 Web3 帶來了新的使用者。 然而,儘管技術前景看好,由於市場狀況不佳,消費者對於崩盤的代幣價格仍然持懷疑態度,大規模採用速度未達到行業預期。
比特币找到新叙事
2023 年,比特币的叙事已经超越了其作为数字黄金等价物的传统角色。比特币区块链上独一无二的数字收藏品 Ordinals 的出现重塑了关于比特币用途的讨论。这一创新标志着比特币已成为新兴应用的基础层,从而提高了其在动荡市场中的相关性。由于 Ordinals 交易的推动,12 月份的交易量创下记录,标志着比特币市场范围的扩大。这一趋势将比特币定位为不仅仅是价值存储手段,而且是一种应用领域不断拓宽的多功能资产。
2024 年展望
2024 年,比特幣將成為加密貨幣敘事的焦點,尤其是即將到來的減半事件。 此外,乙太坊的 Dencun 升級、去中心化的推進以及人工智慧(AI)的進步等其他關鍵主題也將吸引大量關注。
Layer 2 將持續繁榮
2024 年,隨著 EIP-4844 的實施,乙太坊及其 Layer 2 代幣有望在降低費用和重新關注可擴展性的推動下激增。 關鍵議題包括 Sequencer 的去中心化、模組化與整體式開發孰優孰劣的爭論、互操作性。 這種增長不僅局限於乙太坊,比特幣和 BNB 鏈的 Layer 2 方案預計也將經歷一輪上漲,反映了市場對綜合擴容策略的興趣。
以遊戲為重點的公鏈進一步發展
2024 年,遊戲 NFT 的受歡迎程度有望超過藝術品和收藏品 NFT。 加密遊戲行業有望走向成熟,間歇性地吸引主流玩家的興趣,但主要是鞏固其在專業玩家中的地位。 在人工智慧生成技術進步的支援下,Web3 遊戲將取得積極進展。 ImmutableX、Ronin Network 和 Oasys 等致力於完善區塊鏈遊戲體驗的遊戲區塊鏈平台的不斷完善將進一步促進這一增長。
AI 與 區塊鏈的結合
2024 年,人工智慧與區塊鏈的結合將成為一個充滿顛覆性潛力的新興領域。 儘管圍繞計算能力和可靠數據的核心基礎設施需要成熟才能實現大規模應用,但通過加密代幣交易人工智慧資源的激勵措施不斷增加,預計將出現強勁增長。 該領域的監管和產品市場契合度問題只是暫時的,而非根本性的障礙。 通過大量的投機炒作和資金投入,區塊鏈人工智慧的基礎已經穩固,預計更複雜的區塊鏈人工智慧應用將逐步崛起。
結束語
在今年,儘管價格波動可能相對溫和,但公鏈領域在實際應用方面取得了顯著進展。 增強的基礎設施為更廣泛的應用鋪平了道路,而遊戲、NFT、人工智慧和其他領域的新型用例預示著行業顛覆性浪潮的來臨。 這些變革為各種區塊鏈平臺的技術進步和市場動態奠定了基礎。
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