加密行業的敘事想像力又回到比特幣區塊鏈上。
作者：軒睿，0xDragon888
編輯：Echo，echoindahouse
指導：洪蜀寧
出品：Infinitas，AC Capital 聯合出品
封面：Photo by Shubham’s Web3 on Unsplash
本文將結合 Ordinals 給 BTC 生態帶來的新常態，從資產發行角度看 BTC 擴容的目前遇到的挑戰，最後預測有資產發行+應用場景的 RGB & Taproot Assets 有潛力引領下一個敘事。
摘要（TL; DR）
1. Ordinals 生態爆火：開啟比特幣資產發行的全新可能 2. Ordinals 帶來新常態：區塊空間的爭奪、UTXO 膨脹 3. 從資產發行看 BTC 擴容的演化與挑戰 4. 有資產發行+應用場景的擴容方案增長潛力巨大
Ordinals 爆火：開啟比特幣資產發行的全新可能
作為數位黃金或者是貨幣，比特幣社區自從 2017 年硬分叉之後就變得保守，最近幾年並無新的敘事。 2023 年初的 Ordinals 協定撥動比特幣的命運齒輪，再到 Ordinals 生態使用者大爆發，六年來比特幣鏈上手續費首次超過乙太坊，加密行業的敘事想像力又回到比特幣區塊鏈上。
Ordinals 協議誕生之前，BTC 技術端有幾次重大的升級。 2017 年，SegWit（隔離見證）升級啟動，將區塊空間擴容到 4 MB，提高了交易輸送量。 緊接著開發者推出閃電網路，比特幣 Layer2 走進大眾視野。 2021 年的 Taproot 升級又帶來更安全、高效、私密的比特幣，為比特幣帶來可程式設計性。
技術端的改進並沒有解決真實的痛點，直到 Ordinals 的出現徹底打開 BTC 生態落地的大門。 2022 年 12 月 Casey 推出 Ordinals 協定，Ordinals 協定是一種針對比特幣網路的擴展協定，它允許在比特幣 Satoshis（聰）上銘刻數據，Ordinals 協議通過為每個聰分配唯一編號並添加註釋來實現擴展功能。
受 Ordinals 協定啟發，Domo 於 2023 年 3 月 8 日創建比特幣實驗性的 Token 代幣標準 BRC-20，利用 JSON 數據的序數和 Inscription（銘文）來部署代幣合約、鑄幣和轉移代幣。 利用聰來存儲和管理代幣的各種資訊。
比特幣之前一直存在鑄造和發行資產的方式，比如 2012 年的彩色幣、2014 年 Counterparty，但都沒有抓住使用者痛點，BRC20 上的採用 Fair launch+協定控制資產的方式激發了真實的使用者需求，BRC-20 的爆炸式增長也開啟了比特幣上資產發行的全新可能。
截至目前，Ordinals 生態上已經產生了超過 4100 萬個銘文，這些數位化銘文是被刻在世界上最古老最安全的分散式賬本上，包括圖像、文本、音頻甚至應用程式。 其中文本銘文（BRC-20）佔比重最大，Ordinals 生態已經派生出了 BRC-20、ATOM、PIPE 和 RUNES 等多個創新分支協定，Ordinals 爆火為 BTC 生態帶來新流量，同時也為 BTC 生態埋下了新伏筆。
Ordinals 帶來鏈上新常態：區塊空間的爭奪、UTXO 膨脹
Ordinals 爆火熱潮也反映在使用者高昂交易手續費用上，文本銘文的數據佔用小，BRC-20 用戶願意支付高昂的交易手續費用，礦工們用創紀錄的交易數量填充區塊空間，過多的 BRC-20 交易會搶佔交易帶寬，導致交易入塊時間變長以及手續費變高。
2022 年礦工從交易手續費費用中總共賺取 5374 BTC，而自從 Ordinals 鑄造以交易手續費累計消耗 2886 個 BTC，Ordinals 的出現讓礦工的收益不再依賴於比特幣獎勵，確保比特幣礦工減少對純粹區塊獎勵的依賴，交易手續費的佔比的大幅提高，也為礦工收入帶來第二曲線。
Ordinals 生態銘文數量急劇增長后，更廣泛的比特幣社區就其對比特幣的影響展開了激烈的辯論，反對表示比特幣認為以犧牲金融交易為代價，Ordinals 交易只會增加比特幣網路的 Mempool 積壓、抬高交易手續費，並最終阻礙點對點交易。
Ordinals 協議的創始人 Casey 於 9 月表示，比特幣區塊鏈上目前的同質化代幣協定 99.9 % 的騙局和 Meme。 然而它們似乎不會很快消失，就像賭場不會很快 “消失” 一樣。 建立一種更更好的資產發行協定 Runes，這樣賭徒們可以繼續賭博，又不至於創建大量 UTXO 增加節點負擔。
同樣發出擔憂的還有 BTCStudy 創始人 Ajian，他表示從技術角度看 BRC20 是一種落後的技術，BRC-20 的鑄造和轉移明明不需要 UTXO 上的關聯，它卻限制了單個 UTXO 所能鑄造的代幣數量，它們很可能會永遠留在 UTXO 集中，結果造成 UTXO 集的膨脹，增加比特幣全節點負擔，比特幣網路的坑審查能力和免信任性受到重要影響。
自 BRC20 開啟交易以來（2023 年 4 月），比特幣的 UTXO 集已經從 5 GB 膨脹到 8.16 GB，比特幣開發社區一直在爭論是否要使用技術手段遮罩銘文交易，銘文交易帶來的 UTXO 膨脹正在侵蝕著比特幣網路。
Ordinals 生態擁簇則認為，Ordinals 爆火為比特幣生態帶來新流量和用戶習慣，BTC 生態也要適應 Ordinals 帶來的鏈上新常態。 Ordinals 生態的敘事下一步應該著重解決 UTXO 膨脹，最終更好的資產發行方式才能使比特幣生態擁有更多原生的應用生態，推動比特幣生態可持續化的發展。
從資產發行看 BTC 擴容的演化與挑戰
BTC 生態目前不缺資產發行協定，缺的是智慧合約和擴展性，擴展性能夠決定了 BTC 擴容某個方向的發展可能和生命週期，比特幣 Layer1 擴容方案的複雜度高，更被社區接受的是基於比特幣 Layer1 構建新的 Layer2，既相容並且不影響比特幣系統，同時又解決鏈上擁堵的問題。
比特幣生態在完成隔離見證之後，全力朝向閃電網路、側鏈等 Layer2 方向發展。 無論是閃電網路、側鏈還是 RGB 協定，比特幣 Layer2 的發展正在如火如荼的進行，在這裡不討論 Liquid 聯盟鏈、僅從更好的資產發行的角度來看，對比 Brc-20、Stacks、Bitvm、閃電網路、RGB、Taproot Assets 在圖靈完備、去中心化和可擴展性三個維度存在重要的挑戰：
- 側鏈 Stacks：側鏈龍頭 Stacks 目前鏈上 19.3 MTVL，Stacks 有很多好處，尤其可以把現有的乙太坊應用直接搬過來，但是側鏈 Stacks、RSK 等側鏈方案都面臨著中心化問題，Q4 即將迎來 Stacks Nakamoto 升級，sBTC 作為智慧合約即將上線。
- BRC20：銘文生態龍頭，BRC-20 是一種比特幣腳本，圖鈴完備性並不完備，用戶基礎多，協定足夠簡單，但佔用太多鏈上空間，同時 BRC-20 完成資金安全過於中心化，缺乏可擴展性和圖靈不完備限制 BRC-20 進一步發展，目前 Rune、Arc-20、pipe、BRC-20Swap 等正在進一步解決相關問題;
- 閃電網路：閃電網路是比特幣生態中規模與影響力最大的 Layer2，越來越多的公司正在進入閃電網路生態系統，其通過特定狀態通道在鏈下支付，並在比特幣鏈上進行最終結算，但閃電網路不能發行 Token，僅適用於高頻支付，也沒有智慧合約功能，圖靈完備性較差，閃電網路的用戶數和使用場景仍然較少，但基於閃電網路開發的協定 Taproot Assets、RGB 等則有更多想像空間。
- RGB：受到 2016 年 Peter Todd 提出的一次性密封（Single-use seal）和客戶端驗證（Client-Side Validation）概念啟發的 RGB 為閃電網路引入了智慧合約功能，2023 年 4 月發布 GRB v.010，技術複雜性導致生態尚未落地，Infinitas、Bitlight Labs、Diba、Bitswap、Pandora Prime Inc 等專案陸續打開 RGB 落地的可能性。 Tether 的 CEO 也表示 RGB 是比特幣鏈上發行穩定幣的最佳選擇，Tether 正在考慮通過 RGB 發行 USDT 的可能性。
- Taproot Assets：同樣是用戶端資產驗證協定，2023 年 10 月發布 Taproot Assets v0.3 主網 alpha 版，目標將比特幣拓展為一個可擴展的多資產網路，但 Taproot Assets 的資產發行是分發制，由專案方分發而不是使用者主動鑄造的，Taproot Assets 的應用場景更適合面向專案方、 機構的資產發行， 目前基於 Taproot Assets 構建的新協定 Nostr Assets Protocol 將資產引入 Nostr 社交協定。
- BitVM：2023 年 10 月白皮書發佈，BitVM 採用類似 Rollups 的思想在鏈下執行複雜程式，再將關鍵的證據放到鏈上。 同樣是為比特幣帶來圖靈完備的智能合約，但 BitVM 對於計算能力提出極高要求，僅有理論可執行性。 可拓展性和商業落地有待更進一步瞭解。
資產發行+應用場景的 BTC 擴容方案增長潛力巨大
隨著比特幣生態各基礎設施日漸完善，各個擴容路線都陸續跑馬圈地，BTC 擴容下一個階段競爭有兩大核心問題亟需解決：
- 從資產發行角度：技術路線是否適配落地應用場景？ 是否去中心化，是否圖靈完備？ 是否有可拓展性？
- 從資產流通角度：協定進展能否獲得行業內的基礎設施和用戶的採用和支援？
從資產發行角度看，BTC 目前做資產發行的距離乙太坊還有不少的差距，一是知名專案相欠缺，二是用戶規模也不如乙太坊，但作為當前市值最高的區塊鏈網路，未來有資產發行協定+應用場景的 BTC Layer2 增長潛力巨大。
當下的 Ordinals 徹底打開比特幣上資產發行的可能性，但 Ordinals 不可能像乙太坊一樣支援鏈上計算，BTC 生態如何像乙太坊一樣完成資產結算，從 BTC 資產發行的技術演化看，RGB & Taproot Assets 等客戶端驗證範式有潛力接棒 Ordinals 銘文成為新一個重要敘事生態。
同時在未來的比特幣多資產時代，BTC 生態爆發還需要多元化的應用場景，多元化應用場景的前提是以穩定幣作為基礎，而閃電網路是最好的穩定幣發行平臺，但是並沒有足夠多的穩定幣沉澱，Taproot Assets 和 RGB 未來有潛力在高頻支付、穩定幣、DeFi、NFT 等領域加速發展，覆蓋更多的賽道和使用者，拓展閃電網路多元化的應用場景。
總結
比特幣生態目前迎來了第一輪 Ordinals 東風，除了資產發行之外，比特幣生態還需要更複雜和更可持續的應用場景可持續的賦能，從資產發行技術演化看，RGB & Taproot Assets 等客戶端驗證範式正在推動變革，更少的鏈上計算，更多的鏈上驗證，催生比特幣生態更合理的資產發行方式。 如果您是 RGB & Taproot Assets 相關領域的開發者，相信客戶端驗證範式 Mass Adoption 的潛力 ，歡迎聯絡 AC Capital 和 Infinitas，若有不同觀點，也非常歡迎留言討論。
參考
- https://github.com/tylev/awesome-bitcoin-layer2
- https://github.com/bitcoin/bips
- https://www.binance.com/en/research/analysis/a-new-era-for-bitcoin
- https://blog.lopp.net/bitcoins-security-model-a-deep-dive/
- https://dune.com/dgtl_assets/bitcoin-ordinals-analysis
- https://rodarmor.com/blog/runes/
- https://mirror.xyz/0x5CCF44ACd0D19a97ad5aF0da492AC0388469DfE9/_k3vtpI7a5cQn5iISH7-riECpyudfI4BTeeeBMwNYDQ
- https://twitter.com/AurtrianAjian/status/1686379305520234497
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