幫助讀者快速理解。

作者：黑米，白澤研究院

封面：Photo by  JK  on  Unsplash

即便當前的市場環境仍然比較糟糕，但每天還是會有投融資事件發生，頂級加密 VC 們仍然在對 NFT、Web3 遊戲、CeFi、DeFi、L1&L2、Web3 服務、基礎設施等賽道進行大手筆投資。

最近 VC 們都在看好哪些賽道的哪些項目？本文將盤點 27 個在 4 月獲得頂級加密 VC 投資的項目，幫助讀者快速理解。

一、DeFi

Nibiru Chain

  • 2023 年 4 月 4 日
  • 850 萬美元種子輪（估值 1 億美元）
  • 投資者：Tribe Capital、Jump Crypto、Republic Capital、NGC Ventures、Original Capital

Nibiru Chain 是一個基於 Cosmos SDK 構建、專用於 DeFi 的區塊鏈，功能範圍從現貨 AMM、槓桿期貨交易到自己構建的 NUSD 穩定幣。

但是，目前 Injective Protocol 早已在 Cosmos 生態系統中運行 DeFi 功能，而 dYdX 應用鏈的到來也迫在眉睫。鑑於這些市場條件，目前處於測試網階段的 Nibiru Chain 後續如何發展還有待觀察。

M^ZERO

  • 2023 年 4 月 5 日
  • 2250 萬美元
  • 投資者：Pantera Capital、Road Capital、Standard Crypto、AirTree、SALT、ParaFi Capital、Distributed Capital、Kraynos、Earlybird、Mouro Capital

M^ZERO 是一個去中心化貨幣協議，用戶將能夠在其中通過治理髮行去中心化貨幣，以此來建立開發者與消費者之間的聯繫。

Swaap Finance

  • 2023 年 4 月 19 日
  • 450 萬美元種子輪
  • 投資者：Signature Ventures、New Form Capital、C² Ventures、Klima Ventures、Pareto Holdings、Entrepreneur First 等

Swaap Finance 是一個基於 Polygon 的 DEX。Swaap 提出了一個名為矩陣做市商 (MMM) 的新穎概念，通過使用預言機和動態點差來最大限度地減少流動性提供者的無常損失風險。

然而，鑑於 GMX 之前的安全漏洞，很明顯，使用預言機進行資產估值會帶來幾個潛在的漏洞，如果流動性資金池餘額與實際市場價格之間存在重大差異，則可能會導致問題。Swaap Finance 是否會建立適當的保護措施來防止這種情況尚不清楚。

Thetanuts Finance

  • 2023 年 4 月 24 日
  • 1700 萬美元
  • 投資者：Polychain Capital、Hyperchain Capital、Magnus Capital

Thetanuts Finance 是一種去中心化期權金庫 (DOV) 協議，旨在為 DAO 提供資金管理，用戶可在其中很容易地操作各種結構化產品金庫。

DFlow

  • 2023 年 4 月 26 日
  • 500 萬美元
  • 投資者：Framework Ventures、Cumberland、Coinbase Ventures、Circle Ventures、ZeePrime Capital、Spartan、Wintermute

DFlow 是一個去中心化的訂單流市場，通過 Cosmos SDK 構建了應用鏈 DFlow Chain，旨在創建一個公平的訂單流支付（PFOF）市場。訂單流通過去中心化和無許可的訂單流拍賣（OFA）將訂單流賣給做市商。這使得散戶投資者能夠獲得安全的交易和最佳的執行，同時做市商也可以創造更多商機。

二、CeFi

Bitget

  • 2023 年 4 月 4 日
  • 1000 萬美元
  • 投資者：Dragonfly Capital

Bitget 是一家支持現貨、保證金和期貨交易的加密貨幣衍生品交易所。這筆資金將用於全球擴張和推出其他服務，例如 Launchpad 和 Earn 產品。

Fractal

  • 2023 年 4 月 17 日
  • 600 萬美元
  • 投資者：QCP、6th Man Ventures、Archetype、Avalanche Blizzard Fund、CMT Digital、Golden Tree Asset Management、CoinShares、Spartan Group、Circle Ventures、Hack VC

Fractal 是一個面向加密貨幣交易者的平台，可實現更透明的清算和結算流程。用戶可以使用 Fractal 實時監控交易對手，以降低交易對手風險。3AC、Genesis 和 FTX 等機構的破產歸因於資金使用缺乏透明度，而使用 Fractal 可以避免這種情況。

Coinflow

  • 2023 年 4 月 19 日
  • 145 萬美元種子前融資
  • 投資者：Jump Crypto、Reciprocal Ventures、CMT Digital、DCG、Gumi Crypto 等

Coinflow 是一個專為 Web3 公司而構建的支付堆棧，支持信用卡等傳統支付系統以及加密貨幣支付，通過簡化支付流程來最大化用戶體驗。如果未來加密貨幣支付變得普遍，該平台有望被 Web3 公司廣泛採用。

Rise

  • 2023 年 4 月 25 日
  • 380 萬美元種子輪
  • 投資者：Sino Global Capital、Polymorphic Capital、Draper Associates、W Ventures、P2P、Paradigm Shift Capital、Hashkey Capital 等

Rise 是一個旨在促進使用加密貨幣輕鬆支付工資的平台，允許公司以法定貨幣和加密貨幣的方式向員工支付工資。

Credora

  • 2023 年 4 月 25 日
  • 600 萬美元
  • 投資者：Coinbase Ventures、S&P Global、Hashkey Capital、Spartan、CMT Ditial、GSR、Kucoin Ventures、Amber 等

Credora 是一個評估加密貨幣市場機構信用的平台。利用零知識證明，該平台通過數據實時評估機構的信用度，同時隱藏倉位等敏感部分。雖然區塊鏈具有去中心化和透明化的基本屬性，但以區塊鏈市場為主的中心化實體的透明度得不到保證，導致了去年的諸多破產事件。預計 Credora 將在這方面發揮重要作用。

Zodia Custody

  • 2023 年 4 月 27 日
  • 3600 萬美元
  • 投資者：SC Ventures（渣打銀行的 VC）、SBI Holdings 等

Zodia Custody 是渣打銀行以加密貨幣為重點的子公司，主要為機構提供加密貨幣託管服務。本輪融資將使該公司能夠支持更多的代幣並在全球範圍內擴張。

三、Web3 遊戲、NFT

Lore

  • 2023 年 4 月 7 日
  • 400 萬美元
  • 投資者：Multicoin Capital、Seed Club Ventures、North Island Ventures、Balaji Srinivasan、Zeneca、Mischief Ventures、Sfermion、CMT Digital、Patricio Worthalter、Spice Capital、Sublime Venture 等

Lore 是一個可讓 Web3 社區和遊戲公會等組織共同擁有和管理 NFT 的平台。社區成員可以集體籌資以購買 NFT，並集體管理 NFT。

Gameta

  • 2023 年 4 月 10 日
  • 500 萬美元種子輪
  • 投資者：Binance Labs、Huobi Ventures、Arcane Capital、Ceras Ventures、StartVC、Gate.io Labs、W3Coins、Redline Dao、DefinanceX、Rana Capital、Infinity Labs

Gameta 是一個 Web3 手機遊戲平台，提供多種多樣的遊戲。用戶可以在玩這些遊戲的過程中獲得代幣獎勵。該平台的一個重要吸引力在於其提供了許多簡單的手機遊戲，有機會吸引了大量活躍玩家。

Protecc Labs

  • 2023 年 4 月 14 日
  • 150 萬美元種子輪
  • 投資者：Dialectic、UOB Venture Management、Signum Capital、Interlinked Capital、Side Door Ventures、0xVentures、Kronos Ventures、3.0 Capital、Concave Ventures、Cogitent Ventures

Protecc Labs 是一家專注於 NFT 的做市商，相比於大部分做市商都專注於加密貨幣來說，這很新穎。隨著越來越多 NFT-Fi 協議出現，包括交易市場、借貸協議、AMM 等，NFT 生態系統對於做市的需求將是必不可少的。

Karate Combat

  • 2023 年 4 月 19 日
  • 1800 萬美元種子輪
  • 投資者：Bitkraft Ventures、Alpha Wave、Hashkey Capital、Delphi Ventures、Contango、The Operating Group、Lattice、M13 等

Karate Combat 是一家總部位於美國的真實空手道組織，最近推出了一款基於區塊鏈的投注平台。通過該平台，用戶可以對誰將贏得現實世界的比賽進行投注，賺取治理代幣 $KARATE。由於該平台具有現實生活用例，因此該平台能否獲得大規模採用，以及代幣是否可持續，值得長期關注。

Tribe3

  • 2023 年 4 月 26 日
  • 210 萬美元
  • 投資者：Spartan Capital、Newman Capital、Infinity Ventures Crypto、Modular Capital、Cogitent Ventures、Blockbuilders、Founderheads、Lapin Digital、Blockhype 等

Tribe3 是一個去中心化 NFT 期貨交易所，它藉鑑了 Perpetual Protocol 的 vAMM。vAMM 不需要流動性，而是允許用戶以抵押品進行交易。

目前 Tribe3 上支持 BAYC、MAYC、AZUKI、CryptoPunks 等 NFT 系列的交易。

四、L1&L2

Sei

  • 2023 年 4 月 11 日
  • 3000 萬美元（估值：8 億美元）
  • 投資者：Jump Crypto、Distributed Global、Multicoin Capital、Asymmetric Capital Partners、Flow Traders、Hypersphere Ventures、Bixin Ventures

Sei 是基於 Cosmos、專注於 DeFi 的 L1 區塊鏈。通過修改 Tendermint 核心進行高度優化，以實現高可擴展性。此外，Sei 提供了自己的預言機和訂單匹配系統，以提供優化的交易環境。

Astria

  • 2023 年 4 月 5 日
  • 550 萬美元種子輪
  • 投資者：Maven 11、1kx、Delphi Ventures、Figment Capital

Astria 是一個專注於排序層的模塊化區塊鏈。隨著 2022-2023 年出現了大量 rollup 網絡，面臨一個新問題：排序器的去中心化。排序器是在 rollup 網絡上接收和排序用戶交易的實體，大多數 rollup 網絡目前只有一個排序器。排序器是否中心化並不重要，因為交易的有效性是由以太坊網絡驗證的，而不是排序器。但是，如果排序器是中心化的，惡意離線卻沒有對策，就會有很大的風險。因此，最近出現了各種專注於排序層的項目。

Intmax

  • 2023 年 4 月 13 日
  • 500 萬美元種子輪
  • 投資者：HashKey Capital、Bitscale Capital、B Dash Ventures、SNZ、Antalpha Ventures、Scroll、Mask Network、Dora Hacks、East Ventures、MZ Web3 Fund、Hyperithm、Stacker Ventures、Cryptomeria Capital、WAGMI Ventures、Alchemy Ventures 等

Intmax 是一個建立在以太坊之上的 ZK Rollup 網絡，與其他 ZK Rollup 不同的是它採用無狀態結構。這樣做的好處是允許驗證者構建一個高度可擴展的環境，而無需存儲歷史數據。

Berachain

  • 2023 年 4 月 20 日
  • 4200 萬美元
  • 投資者：Polychain Capital、Hack VC、dao5、Tribe Capital、CitizenX、Shima Capital、Robot Ventures 等

我們曾在《開局就融資 4200 萬美元的新公鏈 Berachain》一文中專門介紹過 Berachain，這是一個使用 Cosmos SDK 構建、專注於 DeFi 流動性的 L1 網絡，使用新穎的流動性證明機制（驗證者和用戶可以將 BTC、ETH、USDC 等十餘種代幣抵押在該鏈上，以獲取質押獎勵）。該網絡採用三代幣模型，其中 $BERA 用於質押獎勵和 Gas 費用，$BGT 作為治理代幣，$HONEY 作為原生穩定幣。這個名字來自一個名為 Bong Bears 的 NFT 項目。

值得一提的是，由於 Berachain 源於知名 NFT 項目 Bong Bears，因此在還未上線主網前的現在就已經擁有了一支社區。

五、Web3 服務

Ramper

  • 2023 年 4 月 11 日
  • 戰略投資，金額未披露
  • 投資者：Coin98

Ramper 是一個 Web3 登錄服務，允許用戶在沒有加密貨幣錢包的情況下通過 Google、Twitter 等賬戶登錄並輕鬆使用 Web3 服務，同時還提供法幣貨幣和加密貨幣之間的兌換服務。

Helio

  • 2023 年 4 月 13 日
  • 330 萬美元種子輪
  • 投資者：Peak、Lightspeed Faction、RockawayX、Solana Labs 等

Helio 是一個 Web3 支付平台，允許用戶連接他們的加密貨幣錢包以訪問 Helio 的儀表板，以此來使用各種其他功能，例如創建使用加密貨幣付款的鏈接、定期支付以及創建發票。

Yoz

  • 2023 年 4 月 20 日
  • 350 萬美元種子輪
  • 投資者：Electric Capital、Collab+Currency、Coinbase Ventures、Dapper Labs、Form Capital、North Island、Mike Krieger、Naval Ravikant 等

Yoz 是一個 Web3 通知服務。例如，我們可以設置 DAO 提醒，當 DAO 提出獲實施治理建議時，Yoz 會給你發出提醒。

根據項目方的演示，當前支持通知的項目包括 CryptoPunks、Fractional.art、Aave 和 Nouns。

TinyTap

  • 2023 年 4 月 25 日
  • 850 萬美元（估值 1 億美元）
  • 投資者：紅杉中國、Polygon、Liberty City Ventures、Kingsway Capital、Shima Capital 等

TinyTap 於 2022 年 6 月被 Animoca Brands 以 3900 萬美元的估值收購，是一家 Web3 教育平台，提供了種類繁多的教育遊戲。Animoca Brands 旨在通過 TinyTap 平台徹底改變教育和創作者經濟。

六、基礎設施

Polyhedra Network

  • 2023 年 4 月 4 日
  • 1500 萬美元 A 輪
  • 投資者：Polychain Capital、ABCDE、Sparkle Ventures、HashKey Capital、Foresight Ventures、Kucoin Ventures、NGC Ventures、Arcane Group

Polyhedra Network 是一家位於美國加利福尼亞州的科技公司，利用零知識證明技術提供互操作性、可擴展性和隱私解決方案。其產品包括 zkBridge、ZK-DID 和 ZK-NFT。zkBridge 是其中最著名的產品，通過 zk-SNARKs 技術允許兩條鏈驗證彼此的共識（目前產品已上線，可供許多 L1 和 L2 的用戶使用）。

LayerZero

  • 2023 年 4 月 4 日
  • 1.2 億美元 A 輪（估值：30 億美元）
  • 投資者：a16z、佳士得、紅杉資本、Samsung Next、Circle Ventures 等

 LayerZero 是一個全鏈協議，許多當前的協議都在使用它。最突出的例子是 Stargate Finance，這是一個可以在多個 EVM 網絡之間傳輸代幣的跨鏈橋。雖然 LayerZero 的代幣還沒有上線，但是可以代碼中看到 ZRO 代幣的名字。LayerZero 得到了許多頂級 VC 的投資，鑑於其目前的廣泛使用，它絕對是跨鏈領域值得關注的協議。

Satsuma

  • 2023 年 4 月 4 日
  • 500 萬美元種子輪
  • 投資者：Initialized Capital、Archetype、OpenSea、Y Combinator、Homebrew、South Park Commons

Satsuma 是一個基於 The Graph 開源協議的 SaaS 平台，可以使用戶查詢區塊鏈數據變得更加容易。目前，Decentraland、Syndicate、Superfluid、Aragon 等平台都在使用 Satsuma。

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