2022 年是 GameFi 賽道的至暗時刻
作者： SparkX，Footprint Analytics
封面： Photo by Sebastian DC on Unsplash
過去三年，Web3 行業見證了 GameFi 生態的繁榮，遊戲品類和數量快速增長。SparkX 作為 GameFi 開發者社區，長期與廣大從業者、愛好者共同關注 GameFi 市場。本次，SparkX 與頂尖 Web3 專業數據平台 Footprint Analytics 聯合發布《GameFi 2022 年度榜單暨 2023 年展望報告》，以各項數據排名、玩家投票等多種方式梳理了 2022 年的 GameFi 項目，並對 2022-2023 年 GameFi 賽道從項目數據、生態發展、項目模式演變三方面進行了總結與展望。
GameFi 2022 年度榜單
榜單詳細數據可見：數據排名
2022 年 GameFi 市場回顧及 2023 年展望報告
一、整體回顧：
2022 年是 GameFi 賽道的至暗時刻。StepN 火爆出圈，但抵不住經濟下行壓力，隨著 Luna 崩潰、3AC 破產、FTX 暴雷、DCG 清算等黑天鵝事件的發生，GameFi 也迎來至暗時刻，全年代幣市值縮水 87% ，絕大多數 GameFi 項目 Token 跌超 90% 。2022 年初 GameFi 代幣總市值佔加密市場的 0.9% ，到年末僅佔 0.5% ，整體跑輸加密市場大盤。
85% 的 GameFi 項目不超過 1000 名用戶。2022 年 GameFi 協議數量同比增加 49% 到達 2171 個，但 DAU 超 100 的活躍協議數量卻一直在下降，僅有 14.5% 的 GameFi 協議獲得超過 1000 個用戶，98% 的 GameFi 協議平均週留存率達不到 10% ，熊市之中 ROI 的下降讓大多數沒有可玩性加持的遊戲停滯不前、等待死亡。
依然有 GameFi 玩家頑強堅守。2022 年末 DAU 相比最高點下降 57% ，但整體 DAU 仍穩定在 75 萬以上。受代幣價格下跌影響，GameFi 平均月交易量下降了 98% ，但月交易次數穩定在 1.3 億到 1.85 億之間。平均 DAU 靠前的協議，許多是被驗證過的 Web2 遊戲鏈改而成，如 Splinterland(Hearthstone)、Galaxy Blocks(Tetris)、Benji Bananas，側面反映出玩家堅守的更多是遊戲本身的可玩性及吸引力，而非交易 ROI。
資本加大關注，Web2 遊戲巨頭強勢湧入，2023 或將成為 GameFi Buidl 之年。在加密市場中，GameFi 融資佔比 2021 、2022 連續兩年位列第一，雖融資佔比同比下降 2% ，但融資金額同比增加 84% ，達到 54 億美元。值得注意的是，2022 年上半年的融資金額佔據全年的 80% ，下半年的極端行情使得投資者態度由積極轉為觀望。同時，以 Epic Games、Square Enix、Ubisoft 為首的 Web2 遊戲巨頭強勢湧入 Web3，其中 Epic Games 在 2022 年 4 月融資 20 億美元用於進軍 GameFi 領域，為全年最大的一筆融資。Web2 遊戲巨頭的加入在提升 GameFi 項目專業性的同時，也會破圈更多的 web2 用戶，可以預見製作粗糙、缺乏吸引力的礦遊將會逐漸退出歷史舞台。
2022 年更多的數據情況，可閱讀 Footprint Analytics 發布的《GameFi 年度報告》。
二、基建生態展望：
BNB Chain、Polygon 等通用公鏈領跑 GameFi 市場。在 GameFi 協議總數上，BNB（747）、Ethereum（599）、Polygon（305）位列前三，穩居遊戲生態領導地位。但從 DAU 大於 100 的活躍協議數量上看，Polygon 位列第一、BNB Chain 位列第二，Ethereum 近 77% 的遊戲為 2021 年推出，在 2022 年末活躍協議僅有 Gala Game 一款，Ethereum L1 已然不是遊戲項目方的首選公鏈。在協議增長數量上看，BNB Chain 與 Polygon 仍位列第一第二，WAX 排名第三。BNB Chain 在協議總數和協議增長數上都領先 Polygon 兩倍左右，但 2022 年末 Polygon 的活躍協議數超過 BNB Chain，這也側面說明了相比於 BNB Chain，Polygon 擁有更多的優質遊戲。2023 年 Polygon、BNB Chain、Ethereum 值得繼續關注。
lPolygon Studios 在 2022 年投資超 30 個 GameFi 遊戲，共 3.41 億美元。除了投資，Polygon Studios 還與多個 Web2 品牌合作尋求進一步發展，如 Mastercard Incubation Plan, Starbuck's Odyssey Program, Disney Accelerator Program, Adidas and Prada NFT Launch 等，進一步拓寬了 GameFi 的增長路徑。
lBinance Labs 在 2022 年 6 月宣布完成募集一筆 5 億美元的投資基金，用於挖掘 DeFi、NFT、GameFi 等領域的潛力項目。Binance Labs 在 2022 年投資近 20 個 GameFi 項目，總計超過 191 萬美元，而旗下的 Web3 Accelerator Program、Incubation Program 等加速器項目都為入選的遊戲提供了有力的幫助，其中不乏目前 GameFi 市場的大牌，如 Axie infinity、StepN、Ultiverse、Alterverse、Gameta 等。
l 雖然由於高 GAS、低 TPS 使得 Ethereum 不再是 GameFi 項目方的首選公鏈，但強大的生態支持以及 Ethereum 2.0 、分片技術的發展，Ethereum 仍有可能扳回一局。即將在 Ethereum 上線的 Illuvium 和 Big Time 也值得關注。
WAX、Hive 等垂直公鏈悶聲發財，Immutable X、Arbitrum 成為後起之秀。相比於通用型公鏈，專注於遊戲領域的垂直公鏈 WAX 和 Hive 在平均活躍用戶數方面、平均交易量方面都遠超於 BNB Chain 和 Polygon，但目前 WAX、Hive 的遊戲生態較為單一，WAX 主要依賴 Alien worlds 和 Farmers world 兩款遊戲，Hive 主要依賴 Splinterlands 一款遊戲。Immutable X 作為遊戲專鏈，在 2022 年 3 月完成了由淡馬錫領投的 2 億美元融資，憑藉 Gods Unchained、Guild of Guardians 兩款熱門遊戲嶄露頭角，並在 6 月與 Animoca、BITKRAFT 等風投公司建立 5 億美元生態基金以促進 GameFi 發展。Arbitrum 上 GameFi 生態主要受益於 Treasure DAO 的持續發展，在爆款遊戲 The Beacon 的推動下，Arbitrum 成為 2022 年底 GameFi 市場的新趨勢。
更多公鏈生態現狀以及未來展望，可通過以下文章進行查看。
三、敘事回顧與展望
1. P2E→X2E→F2O/PlayFi/R2E
不管是 2021 年 Axie infinity 開始的 P2E 熱潮，還是 2022 年 StepN 帶來的 X 2 E 狂熱，在市場降溫之後，以 Earn 為核心的 GameFi 項目無一例外的進入了死亡螺旋，披著遊戲外殼的 DeFi 項目注定是不可持續的。許多團隊開始從不同方面探索新的經濟模型，如 Free to own 模式（Limit break），前期免費空投 NFT 給精準目標用戶，並以此為切入口逐漸擴展社區群體；再如 PlayFi 模式（Nor），遊戲專注於可玩性，在遊戲之外打造 NFT+Token 的治理經濟生態圈；再如 Risk to earn 模式（Trident），基於玩家之間的勝負關係讓獲勝者從失敗者處贏得收益，進而解決經濟系統的通脹問題。經濟模型的設計可以為遊戲長期穩定發展服務，2023 年在代幣設計及應用場景做出創新的團隊依然值得關注。
2. AAA VS. Casual Games
2022 市場降溫後，用戶開始關注遊戲的質量與可玩性，AAA 遊戲出現在聚光燈下，Illuvium、Ultiverse、Big Time、Alterverse、Delysium、Metalcore 等熱度攀升。但由於製作成本高，製作週期長，至今為止鮮有項目落地上線。2023 年雖然 AAA 遊戲的呼聲仍然很高，但在其開發的空檔期，休閒遊戲借助能夠快速實現的趣味性設計、或許會成為新的焦點，如鍊上版消消樂 Umi'Friends、憤怒的小鳥 Merge Bird。同時，Casual GameFi 平台逐漸成型，如 GameSpace，由於上鍊效率高，且基本是 Web2 爆款遊戲，短時間可形成大量產品矩陣，帶來的趣味性豐富度也非常高。此外，多遊戲的組合也讓整個平台的經濟模型更健壯，降低了 Play-to-Earn 時代單遊戲短暫生命週期的風險。
3. GameFi → DeGame
目前幾乎所有 GameFi 項目採用 Web2 Game+代幣激勵的模式，其核心邏輯仍在中心服務器上運行，僅僅只有代幣、NFT 上鍊。項目方掌握著不受制約的權力，在缺乏監管的環境下，面臨嚴重的道德風險，不可避免的出現了許多 GameFi 項目發生 Rug Pull。而 On-Chain Game 則是將游戲的核心邏輯、遊戲資產全部上鍊，更加符合區塊鏈去中心化、免許可、可組合的基本屬性。項目方無法單方面更改遊戲規則，而讓玩家擁有遊戲主導權，玩家可以在基本規則約束下對遊戲內道具和資產進行創造，不同全鏈遊戲之間的角色或道具可以進行相互操作與組合。但全鏈遊戲對於網絡性能的要求非常高，現有公鏈的計算速度與成本限制了全鏈遊戲的發展，隨著各類 Rollup 方案逐漸走向成熟，在未來有望逐步突破全鏈遊戲的性能瓶頸。目前正在探索的 On Chain Game 團隊如 Dark Forest、Lattice、MatchboxDAO、Topology 等，2023 年可持續關注。
4. Land → Metaverse
區塊鏈一直被認為是 Metaverse 的重要底層協議，即使在經濟最不景氣的 2022 下半年，Metaverse 概念項目融資依舊強勁，2022 年 8 月元宇宙頭像平台 Ready Player Me 獲得由 a16z 領投的 5600 萬美元，2022 年 9 月體育元宇宙公司 LootMogul 獲得 GEM 兩億美元投資，2022 年 11 月 Animoca Brands 宣布將成立一隻 20 億美元的基金以支持元宇宙企業發展。但 2022 年元宇宙 Land 銷售額下降了 96% 以上，除了受熊市的影響，也與元宇宙 Land 的 Utility 泡沫破裂有關，缺乏實際遊玩體驗的世界化場景並不能讓用戶長線留存，2023 年我們應該更多去關注元宇宙的實質效用與用戶體驗，尋找真正包含趣味玩法和體驗的產品。
點擊本文章，可以閱讀關於 GameFi 模型發展歷程。
總結與致謝
從數據上看，2022 年是加密市場跌宕起伏的一年。但是，從鏈上交易筆數佔比以及 Web3 投融資比例來看，GameFi 仍然是加密寒冬裡一股強勁的行業驅動力。拋開表面數據，Web2 遊戲巨頭以及遊戲專業人士的加入、專注於 Web3 遊戲相關的生態基礎設施建設與發展、以及 GameFi 領域項目之間的互通整合，仍然是這個行業樂觀的發展信號。伴隨各公鏈基礎設施的完善，全新的遊戲玩法與創新的經濟模型相繼湧現，以及備受期待的更專注於遊戲體驗的 AAA 遊戲，在經過 2021 、2022 年的潛心研發後開始逐步上線，2023 年是 GameFi 領域值得期待的一年。
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主辦方介紹：
SparkX：立足於大陸游戲開發者，面向海外及 Web3 的開發者 DAO。核心貢獻者來自 T 1 互聯網公司+Web3 背景，致力於做 Web2 到 Web3 的橋樑，全方位賦能優質開發者。
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