巴菲特說：“投資市場裡，後視鏡永遠比擋風玻璃讓你看得更清楚。
作者： IOBC Capital
封面： Photo by Shubham Dhage on Unsplash
2022 全年 Crypto 行業基本處於擠泡沫的過程，Terra 崩盤、3AC 倒閉、FTX 暴雷……熊市的寒意襲捲了幾乎一整年。2023 新年伊始，IOBC 團隊對 2023 年提出了以下 10 個預測：
1、 Layer2 擴容板塊隨著各頭部 ZK Rollups 的主網上線將在二級市場引爆
zkSync、StarkNet、Scroll 都將集中在 2023 年 Q1、Q2 上線主網，今年 Crypto 二級市場的主線行情可能是 Layer2 及圍繞 Layer2 的相關基礎設施。
2、 將會出現專注於 Ethereum 生態的數據可用性層的模塊化區塊鏈項目
ETH2.0 後，BeaconChain 成為 Ethereum 的共識層和結算層，原以太坊主網和 Rollups 成為執行層，Blob 取代 Calldata 承接一部分 Layer2 的數據可用性，行業內將會出現專注於 Ethereum 生態的數據可用性層頭部項目。
3、 MEV 成為以太坊 PoW 轉 PoS 之後除區塊獎勵之外的重要利潤來源
以太坊 1.0 時期是 PoW 模式，礦工有礦機和電費成本，挖礦是一個比較契合傳統商業模式的產業。以太坊 2.0 時期 PoW 轉變為 PoS，通過 Staking ETH 來挖礦，隨著以太坊生態的愈加繁榮、鏈上交易活躍，MEV 將成為驗證者除區塊獎勵之外的重要利潤來源。
2023 年全年，在錢包、應用層面獲取訂單流，進行套利並捕獲到的 MEV 價值將超過 1000 萬美金。隨著應用層流量與交易量的加大，以及智能合約錢包專屬交易池功能的出現，MEV searcher 以及一些 MEV 項目會與 C 端應用合作，獲取用戶訂單簿，進入私有交易池，捕獲可能的 MEV 價值，再將 MEV 價值部分返還給項目方和應用。
4、 Appchain/RollApps 將會出現獨角獸級別的 “胖應用”
dYdX 遷移到 Cosmos 成為 Appchain 之後能夠更加成功的話，有可能會帶來應用層 Appchain/RollApps 的風潮。
5、 DAO 領域將會出現類似 ICO、Yield farming 類的新融資示範
2007 年的 ICO 模式，2020 年 DeFi 的流動性挖礦模式，乃至 2021 年的 GameFi 打金模式，都先後帶來了一波融資潮。基於 Syndicate 的 Investing DAO 發展勢頭正勁，許多項目方也開始試圖從 Syndicate 的 Investing DAO 融資，有可能 DAO 領域會出現區塊鏈行業的融資新模式。
6、將會出現 “錢包戰爭”
2023 年將會出現第一個日活數量超過 50 萬，或錢包地址超過 200 萬的智能合約錢包；抑或是每日處理簽名數量超過 600-800 萬次的 MPC 錢包。同時，2023 年全年 MPC 和智能合約錢包被黑資產損失超過 1000 萬美金。
在中心化交易所和 CeFi 不斷出現信任危機，dapp 吸引 web2 用戶到 crypto 敘事盛行的當下，擁有社交登錄/社交恢復，EVM 多鏈 gas 墊付、內置 defi yield/dex 功能智能合約錢包，或是有相當數量 B 端使用的 MPC 錢包，將會成為下一個用戶和流量的聚集點。
在眾多錢包項目興起的同時，代碼安全與團隊操作安全將會成為主要問題，將會出現不止 1 個新錢包項目資產被盜的情況。
7、將會出現第一個日活超過 50 萬的 Crypto 遊戲
2023 年將會出現第一個日活超過 50 萬，全遊戲生命週期在發行代幣後持續 8-12 個月不出現暴跌（大於 90%）的 crypto 遊戲。
在硬核休閒遊戲（塔防、卡牌、roguelike、SLG 等）與 crypto 結合的領域，今年在二、三季度會有多個高質量遊戲進行公測，預計其中會有能夠同時兼顧遊戲經濟、代幣模型、遊戲質量的單品遊戲出現。
8、將會出現垂直的 data analytics + AI 應用或組件
隨著應用層 gamefi，socialfi 等 xfi 的爆發，鏈上的數據更為豐富和垂直，將會出現專業性的數據分析平台、組件或工具。這些應用層的行業數據分析，更有利於行業從業者從更專業的角度，刻畫用戶畫像，分析用戶行為並延展到整個 crpyto 市場。
9、X to earn 將會迭代轉型新模式
2022 年 X to earn 被認為是一種新的死亡螺旋模式，但是通過 to earn 的模式，一定程度上培養了用戶的習慣和粘性，基於用戶流量有可能會復刻互聯網的轉型模式。這類模式轉型在 2023 年值得期待，StepN 和 Axie 的新模式以及新的衍生模式值得關注。
10、 Defi 衍生品賽道將會迎來戴維斯雙擊時刻
錢包有信用，信用有價值。隨著鏈上應用數據的豐滿，分析用戶數據和行為越來越可行。2023 年可能會出現新的信用模型，在一定範圍內形成標準，從而貫穿整個 defi 衍生品和其他 crypto 應用，進而刺激 DeFi 衍生品賽道迎來戴維斯雙擊時刻。
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