從基建到應用，從 AI 到 ZK……14 個大賽道，超 60 個細分領域。
作者： Qiao Wang
出品：深潮 TechFlow
封面： Photo by Shubham Dhage on Unsplash
在黑天鵝與深熊競相起舞中，2022 年即將落下帷幕，迎來 2023 年。
新的一年，WEB3 世界又將有怎樣的風起雲湧與出乎意料，令人期待。而對於創業者和開發者而言，最重要的或許是：2023 年，有哪些 WEB3 創業領域和方向值得關注和建設？
本文涵蓋了 WEB3 領域最大的加速 DAO AllianceDAO 感興趣的一些 Crypto/Web3 創業方向和主題。如果您正在研究這些方向，鼓勵您申請加入社區並獲得資助（https://alliance.xyz/apply）。如果您不確定要 Build 什麼，文中的內容或許可以給您啟發。
本文由 AllianceDAO 授權深潮 TechFlow 同步發布其中文版本。
目錄
- 去中心化基礎設施
- 開發者體驗相關
- 遊戲
- 面向消費者的應用
- 體力勞動證明（PoPW)
- 零知識證明
- 應用鏈（作為 Rollup 或 Cosmos Zone）
- 去中心化用於科研（DeSci)
- DeFi
- 加密 B2B
- AI 與 Web3 交叉方向
- 定義類別產品的垂直化
- DAO 作為風險共擔工具
- 作為數字國家的 NFT 社區
一、去中心化基礎設施
將技術棧中的每一層去中心化
近年來，Web3 似乎對真正的去中心化失去了興趣，諸如 “用戶不關心去中心化” 之類的表情包隨處可見，而真正的去中心化卻正是讓 Web3 變得有趣的首要特質。
去中心化只有真實發生時才會顯得重要。隨著最近中心化加密機構的崩潰，以及全球範圍內更廣泛的金融和社會審查，去中心化比以往任何時候都更加重要。
應用程序的去中心化程度取決於其技術上最中心化的那層。所以對於需要去中心化的應用，整個技術棧都需要去中心化。
技術棧的層次包括：
- DNS（例如 HandShake, 去中心化域名協議）
- 通用計算層
- 數據存儲（例如 Filecoin）
- 數據索引（例如 Graph, 去中心化數據索引協議）
- 預言機（例如 Chainlink）
- 跨鏈橋
- 節點基礎設施
- 法幣兌換出入口
- 錢包
- ISP（例如 Helium）
- CDN
- 版本控制
看起來技術棧中的許多層已經擁有占主導地位的去中心化參與者。然而，大多數現有參與者充其量只停留在概念驗證的原型階段。即使其中已經有可以商用的項目，也可以在權衡各種因素後成為他們的合法競爭對手。Solana 就是一個例子。
然而這些都是 Web3 中，最具挑戰性的工程和計算機科學問題。
去中心化的 Postgres
目前沒有辦法像在 Web2 中那樣輕鬆地編寫一個漂亮的 Web3 客戶端應用程序。在 Web2 中，您可以在 AWS 實例上啟動一個數據庫，然後讓您的客戶端應用程序調用該數據庫進行讀寫。但在 Web3 中，沒有類似的東西。
您不能只將數據寫入 L1 區塊鏈，這對於大多數使用場景來說太昂貴了。像 Filecoin 這樣的存儲協議主要用於給數據歸檔，但不提供企業級性能保證（例如低延遲）和熟悉的接口（例如 SQL）來讀取數據。
面向特定應用的 L2 as a Service
Axie、Bored Apes 和 dYdX 等項目已經啟動或正考慮啟動自己的應用鏈。這樣做犧牲了共享安全性、原子可組合性和快速製作原型的能力，以實現可定制性、主權、價值累積和 Gas 費的可預測性。這種應用鏈的方案實際上是面向特定應用的 L2。
面向特定應用的 L2 作為服務產品，將使 dapp 開發人員推出自己的 L2 變得非常簡單。它將在幕後招募交易的排序者和驗證者，並啟動特定於應用的索引、預言機、跨鏈橋和區塊瀏覽器等。
靜態 Web2 信息的預言機
目前 Web3 中的預言機主要用於從中心化交易所拉取價格等高頻信息。這使得貸款和衍生品等應用成為可能。
我們還需要來自以下領域，信息相對靜態的預言機：
- Web2 社交平台
- Steam 等遊戲平台
- KYC 供應商
- 信用評級機構
- 銀行
半託管錢包
錢包基礎設施仍然是 Web3 被大規模採用的最大瓶頸。
通過設計，中心化託管錢包為了方便而犧牲了靈活性。除了交易和轉賬之外，不可能使用像 Coinbase 託管錢包這樣的東西。我們需要去中心化的自我保管錢包，才能不受限制地訪問 dapp。
我們希望看到的錢包是 “半託管” 的：
- 用戶保留密鑰的一部分，而公司保留密鑰的另一部分。兩者都需要通過多方計算 (MPC) 簽署交易。如果只有一方受到損害，資金仍然是安全的，因為任何時候都沒有人擁有完整的密鑰。
- 如果用戶丟失了他們的密鑰，MPC 還允許使用存儲在獨立密鑰管理系統（例如 AWS KSM）上密鑰的第三個碎片進行密鑰恢復。
理想情況下，錢包應提供類似微信的” 超級 app“體驗，裡面可以直接訪問各種其他應用。
最後，錢包應具有以下部分或全部屬性：
- 支持本地法幣出入金；
- dapp 開發人員易於集成；
- 多鏈支持；
- 批量交易（簽署一次以執行多個鏈上交易）；
- 在簽署看起來可疑的交易之前警告用戶。
與許多擁有成熟領導者（例如 Metamask）的垂直領域一樣，要打造成功的錢包，最重要的是確定現有參與者目前服務不足的重點市場。
不可審查的 Github
2022 年 8 月 8 日，財政部製裁了 Tornado Cash。Github 立即審查了 Tornado Cash 的代碼庫。
二、開發者體驗相關
Web3 領域的 Vercel/Firebase
通過啟動靜態前端、部署到 IFPS 和設置 ENS 域名，獲得與將 Web2 站點部署到 Vercel 類似的開發者體驗。
Cosmos/Solana 開發者工具
使這些鏈的開發體驗與 EVM 中的接近。想想 Cosmos/Solana 的 HardHat/Foundry。
智能合約 “領航員”
LLM（大型語言模型）可以用作 dapp 開發人員的伴侶，提供實時自動完成建議或生成樣板代碼。它還可以通過提供人類可讀的摘要，來幫助 dapp 開發人員更輕鬆地理解現有代碼。
三、遊戲
完全鏈上游戲
鏈上游戲是指將整個遊戲狀態和遊戲邏輯（不僅僅是如貨幣和 NFT 的遊戲內資產）寫入區塊鏈的遊戲。
想想井字棋遊戲。回合、3×3 棋盤、玩家和下棋順序等概念必須不可更改地記錄為規則。玩家移動的歷史也必須被記錄到鏈上。
另一方面，棋盤和棋子的顏色、棋子的形狀（如 X 和 O 可以變成 Y 和 Z）、動畫、聲音等都可以留在客戶端。
將所有狀態和邏輯放在鏈上可以解鎖各種新穎的行為：
- 基於智能合約的玩家（與人類玩家相對）根據智能且不斷改進的規則玩遊戲。想想遊戲和玩家之間的可組合性。最早的實例之一實際上是 DeFi 中的 MEV。MEV 機器人是基於智能合約的玩家，MEV 是遊戲。請注意，在這種情況下，基於智能合約的玩家不僅相互競爭，而且還與人類玩家競爭。
- 基於智能合約的玩家無信任協作。考慮玩家之間的可組合性。假設有個叫黑暗森林的遊戲。在發佈時，它是一款只有非正式聯盟的多人遊戲。因為為了一起協作，你需要相信其他玩家不會背叛你。然而，這時有人建立了一個智能合約來充當競爭者。這份合約允許玩家在無許可的情況下向它捐贈積分，並最終獲得足夠高的排名來贏得獎品。它對數據保持全程跟踪，然後當它獲勝時，這些玩家能夠按比例分享獎金。
- 由第三方開發者構建的遊戲 Mod，無需擔心被平台封殺。考慮遊戲之間的可組合性。再次以黑暗森林為例。他人可以創建基於這個多人遊戲衍生的單人模式。該模式與主合約有相同的邏輯，改變的只是地圖、UX 和計分。玩家不再試圖在同一地圖上同步統治對方，而是每個人都試圖解決同一個難題，但需要比其他人更快。
遊戲引擎
雖然目前在該領域構建的大多數遊戲引擎都希望將 web3 的功能添加到大多數 Web2 遊戲中，但我們實際上對用於創建完全鏈上游戲的工具感到興奮。如果我們可以為鏈上游戲創建交互或物理標準會怎樣？想像一下，龍與地下城的遊戲規則也在鏈上，任何人都可以重複使用和重製這些規則。
若歷史有跡可循，那麼第一個成功的鏈上游戲引擎很可能來自成功的鏈上游戲工作室。想想 Unreal（引擎）和 Epic Games（工作室）。
出於同樣的原因，第一個成功的 Web3 遊戲發行商也可能來自成功的 Web3 遊戲工作室。想想 Steam（發行商）和 Valve（工作室）。
Web3 遊戲引擎的潛在關鍵功能是錢包集成和遊戲內 NFT 市場。
四、面向消費者的應用
不想成為 Web3 Twitter 的 Web3 Twitter
從競爭中獲勝的”Web3 Twitter“ 最終將提供我們一直渴望看到的功能：數據真正由用戶自己擁有，不受一個實體甚至一個人的控制，多個客戶端無需許可構建，用戶可以選擇多種策展算法來定制其看到的內容。
但只有一個問題。若歷史有跡可循，那麼第一個成功的 Web3 Twitter 極不可能從想要成為下一個 Twitter 或看起來與 Twitter 相似的東西開始。或許 Web3 Twitter 將發端於某個遊戲、某個 DeFi 超級 app，或其他新穎、看似無關緊要以至於被人嘲笑的東西。
Web3 微信
一個消息 app 應該是：
- 隱私保護：強大的端到端加密。
- 用戶自有：IPFS 之類的加密數據，僅由用戶自己的密鑰控制。
- 不可審查：用戶不能被像 Meta 或政府這樣的角色封禁。
- 便攜：能夠構建多個獨立的客戶端。
- 原生商業化：支持原生加密支付。
Web3 Whatsapp 應該逐漸去中心化。第一步可能是在集中計算的同時使用去中心化存儲。將來，在產品就緒時遷移到去中心化計算模式。
直覺上，“消息應用” 的構建難度和打入市場的複雜度低於 “社交”。
首先應該捕獲加密原生用戶，因為他們欣賞上述五種品質並且更容易上手應用。
習慣養成應用
StepN 的案例表明，代幣激勵可以有效地鼓勵人們養成健康的習慣。這可能包括跑步、睡覺、冥想、健康飲食或學習新事物等活動。一些研究顯示，一個人可能需要 18 到 254 天才能養成新習慣，平均約為 66 天。對於許多人來說，克服這個最初的障礙可能很困難，但是通過代幣使用經濟激勵可能會提供人們需要的動力來堅持他們的新習慣，並使它們成為他們生活中永久的一部分。
一個重大挑戰是，需要設計一個有效的預言機系統，因為習慣養成應用必須能夠將鏈下操作鏈接到鏈上事件。
粉絲參與
NFT 為各類創作者創造了一種通過個人品牌獲利的新方式。我們對在一系列行業（音樂家、運動員、作家、視頻創作者等）和地理區域建立粉絲參與平台的初創公司感興趣。我們也有興趣支持各個品牌本身。
這些初創公司面臨的一個關鍵挑戰是為這些 NFT 創造實用性。在基礎層面上，這些 NFT 是收藏品和/或數字身份。但理想情況下，它們應該不止於此——也許是對創作者的獨家訪問權、財務管理權或衍生作品的版稅。如果 NFT 收藏品僅僅是收藏品或 PFP，那麼它實際上只是 2017 年 ICO 的那些 token 的不可分割版。
NFT 作為數字原生知識產權
考慮將知識產權視為一種資產類別。為了了解這一資產類別的重要性，在過去 5 年中，無形資產的總價值已從標普 500 指數市值的約 1/5 增加到 4/5。
代表單個 IP 的 NFT 可以幫助釋放各種資產的流動性，例如：
- 音樂、視頻、寫作和藝術；
- 專有技術和科學發現；
- 品牌。
然後，我們的想法是建立一個專注於特定類型資產的一級和二級市場。眼下確實存在幾個這樣的 NFT 市場，但 NFT 的真正潛力不在於它們的投機性質，而在於它們創造衍生作品的能力。這將使他們成為生產性資產，而不僅僅是交易物品。
實現這一目標的一種方法是使用傳統的法律體係將知識產權附加到特定的 NFT 上，從而有效地將 IP 代幣化。
然而，最終 NFT 可能成為不依賴於法律體系的數字原生 IP，通過社會共識很自然地讓原創作品增值。我們在很多流行的 PFP 項目中看到，“右鍵保存” 不僅沒有破壞原作的價值，反而起到了免費營銷的作用。這是因為圖像可以廣泛共享和傳播，從而增加曝光率並可能激發人們對原作的興趣。
五、體力勞動證明（PoPW)
在協調大規模人類活動方面，代幣可能比政府和大公司等最有能力的中心化實體更有效。在下方查看我們的相關研究。
參考鏈接：https://medium.com/alliancedao/how-can-popw-networks-win-fe2cc26393d0
健康數據共享
公共衛生研究人員面臨的主要挑戰之一是缺乏足夠的數據集來檢驗他們的假設。這個問題的一個可能解決方案是以去中心化的形式貢獻個人健康數據，以用於研究和藥物開發。
例如，個人可以共享他們的 DNA 數據和相關的健康信息，創建一個去中心化版本的 23andMe ，參與者的貢獻將獲得獎勵。大學、醫院和製藥公司可以通過研究和商業應用市場訪問這些數據。
另一個例子是共享可穿戴設備收集的身體活動數據，如心率、睡眠數據等。以健康為中心的企業可以使用這些數據來改進他們的產品。在這些應用中，用戶的貢獻簡單且標準化，非常適合 PoPW（體力勞動證明，下同）網絡。此外，使用零知識證明等隱私增強技術可以使健康數據用例受益。
AI 數據集創建
創建用於訓練高級 AI 模型（例如計算機視覺中使用的模型）的大型複雜數據集需要大量的人工輸入。例如，要創建用於訓練自動駕駛模型的數據集，必須捕獲交通狀況的照片，然後正確標記以訓練計算機視覺模型。這兩個步驟都需要大量的人工參與。PoPW 網絡可用於聚合人類貢獻，為 AI 和其他用途創建數據集。這些數據集可供開發和訓練大型 AI 模型的公司使用。隨著這些模型的複雜性增加，PoPW 網絡可以不斷更新和擴展數據集以提高其性能。
再生金融 (ReFi)
PoPW 網絡有助於促進可持續發展活動。在這樣一個網絡中，參與者將獲得代幣獎勵，然後代幣由尋求實現更環保、更可持續的機構購買和銷毀。該系統的工作原理類似於碳信用額度，因為對此類資產的需求最終來自社會信號。應用示例包括清潔水道、回收、為更好的工業過濾系統提供資金等。
去中心化能源網
可再生能源的快速增長對環境來說是積極的，但由於風能和太陽能等能源的間歇性，能源的產生也可能變得難以預測。電池可以通過儲存多餘的能量以在需要時使用來幫助解決這個問題。連接到公共能源網絡的電池越多，它們就越有用。PoPW 網絡使用代幣激勵來鼓勵家庭部署電池並將它們集中在一起，以備不時之需。
用加密網絡承載人才市場
Web2 人才市場各式各樣，但尤其是小時工和合同工存在以下問題：
- 隨著市場對用戶的議價能力增強，市場傾向於向人才增收費用。
- 用戶缺乏跨不同市場轉移其聲譽的能力。
- 使用法幣支付系統進行國際交易具有局限性。
- 入職流程中對個人身份信息 (PII) 的要求阻止了世界各地的許多人才參與。
加密技術或許能夠幫助解決上述所有問題。
去中心化 VoIP 國際電話
基於 IP 的語音傳輸（VoIP) 技術通過在互聯網上路由國際電話，已經大大降低了國際電話的成本。去中心化可以進一步將這些調用的成本降低到另一個數量級。
將本地電話線路連接到互聯網的用戶的 PoPW 網絡，可以創建一個全球電話網絡，允許用戶以撥打本地電話的費用撥打國際電話。這種去中心化網絡可以提供比傳統國際電話服務更具成本效益的替代方案。
用於 PoPW 網絡的預言機
在 PoPW 網絡中，網絡參與者的鏈下貢獻必須在鏈上得到證明，才能獲得原生代幣的獎勵。這被稱為 “預言機問題”，是 PoPW 網絡面臨的最大挑戰之一。惡意者可能會試圖操縱預言機以從網絡中獲取最大價值。在 Helium 網絡中的一些惡意行為就是例子：由於網絡根據其熱點的地理覆蓋範圍獎勵參與者，因此用戶存在偽造熱點或位置的動機。儘管 Helium 努力打擊這些行為，例如使用拒絕列表和熱點挑戰系統，但證明 Helium 熱點真實存在和定位實際位置仍然是一個挑戰。
其他 PoPW 平台，例如 Hivemapper，試圖通過使用硬件身份驗證來防止預言機操縱。
Hivemapper 行車記錄儀使用 GPS 定位和與 Helium 熱點的連接作為其位置證明協議的一部分，並且它們還僱傭人力來驗證提交圖像的真實性。雖然這種方法可能有效，但它也增加了複雜性，並為貢獻者和審查者之間潛在的合謀打開了大門。
高效的 PoPW 預言機仍然是一個懸而未決的問題，目前還沒有針對預言機問題的通用解決方案。硬件身份驗證可以為特定用例提供一些保護，因為硬件通常更難操作。例如，抗欺騙 GPS 模塊可用於對位置敏感的 PoPW 貢獻。但是，需要更具彈性和通用性的預言機來支持更廣泛的用例。
六、零知識證明
有關詳細信息，請在下方查看我們的研究。
參考鏈接：https://medium.com/alliancedao/zkps-in-web-3-now-and-the-future-21b459348f29
零知識證明高級開發框架
與 AI 中的 Tensorflow 和 PyTorch 類似，高級零知識證明（簡寫 ZKP，下同）開發框架對於在應用程序級別解鎖創新至關重要。這些框架需要：
- 抽像出底層 ZKP 後端的複雜性；
- 支持各種 ZKP 後端和硬件環境，例如 CPU 和 GPU；
- 允許高效的調試和測試；
- 提供包含示例和教程的豐富開發環境。
以太坊生態系統中最接近上述框架的例子是 Hardhat 和 Foundry，但它們不太可能很快支持 zkEVM 或 ZKP。相反，現有的抽象工作（例如 Cairo）可能最終會得到發展以填補這一空間。
Zk 跨鏈橋
現有的跨鏈橋依賴於強大的信任假設並且相對昂貴。zk-bridges 不僅可以提供強大的去信任保證，還可以顯著降低鏈上驗證成本。這類似於 zk-rollups 在底層 L1 上的驗證方式。然而，跨鏈消息傳遞的複雜程度更高，因為簽名方案和要驗證的加密函數在源鍊和目標鏈之間可能不同。請在下方查看技術細節。
參考鏈接：https://rdi.berkeley.edu/zkp/zkBridge/zkBridge.html
Zk-rollup SDK
Zk-rollups 越來越受歡迎，可以為遊戲或高吞吐量 DeFi 協議啟用針對特定應用的 L2。在這種情況下，zk-rollup 主要用於執行和結算，而共識和數據可用性將由 L1 處理。然而，啟動針對特定於應用程序的 zk-rollup 仍然非常複雜。我們相信，提供對開發人員友好的 SDK 以啟動自定義 zk-rollup 的初創公司將解決真正的業務需求，並可以通過提供開發工具箱、開發人員服務、排序服務和相關支持基礎設施來成為有價值的企業。
ZKP 硬件加速器
針對特定用例並建立早期市場領先地位的專業硬件公司，最終會成為極具價值的公司。
這一點在 AI 領域得到了驗證。Nvidia 通過專注於 AI 硬件成為北美最有價值的半導體公司。比特大陸、嘉楠耘智和神馬礦機通過專注於 ASIC 礦機成為獨角獸，這在比特幣挖礦領域也是如此。設計和構建高效 ZKP 硬件加速器的公司或將遵循相同的軌跡。
去中心化情報組織
ZKP 可以催生去中心化的情報組織。在這些網絡中，情報操作員、數據偵探和間諜可以成為網絡的一部分，而無需交互或相互了解。參與者可以使用 ZKP 來證明對某些情報數據的了解，然後再接受私人支付以換取該數據。這樣的系統還可以促進以協作和可組合的方式來豐富或解釋收集的數據，同時維護參與者的隱私。
Zk 鏈上游戲引擎
信息的不完備性，是人類創造的一些最佳遊戲的關鍵組成部分，例如撲克和星際爭霸。（為了說明，信息完備遊戲的例子包括國際象棋和圍棋。）
黑暗森林證明 ZKP 可以實現信息不完備的鏈上游戲。這對於設計更具互動性的遊戲至關重要，在這些遊戲中，玩家的行為在他們決定公開之前都是保密的。隨著鏈上游戲的成熟，我們希望 ZKP 成為遊戲執行引擎的一部分。對於成功將隱私功能集成到高吞吐量鏈上游戲引擎中的初創公司來說，機會是巨大的。
Zk DeFi
請參閱隱私 DeFi 和拍賣市場部分。
個人數據市場
如果與正確的實體共享，我們的大部分個人數據都可以推動積極的社會變革。例如，個人健康數據可以眾包，以幫助研究人員開發新藥。消費者行為數據可以與品牌共享，以開發更好的產品。然而，隱私一直是許多人長期關注的問題。ZKP 可以實現此類數據的私密共享和貨幣化。
七、應用鏈（作為 Rollup 或 Cosmos Zone）
有關詳細信息，請在下方查看我們的研究。
參考鏈接：https://medium.com/alliancedao/the-appchain-universe-the-risks-and-opportunities-9a22530e2a0c
高性能 DeFi 協議
旨在與 Web 2 競爭性能的 DeFi 協議，需要使用應用鏈來實現目標。中央集合限價指令簿 (CLOB，Central Limit Order Book) 交易所是這方面的首選。dYdX 開啟了這一趨勢，我們希望看到現貨和衍生品交易所被構建為應用鏈，以從低費用和低延遲中受益。這裡的關鍵推動因素是與可定制的技術棧一起協作，該技術堆棧應能根據 DeFi 協議的需求進行調整。
應用鏈遊戲引擎
性能受限的應用程序（例如游戲）中沒有大規模採用應用鏈，其限制之一就是可選方案有限。StarkEx 則是這方面的熱門選擇。我們希望看到初創公司構建新的高效架構，以支持 100K+ 的鏈上游戲 TPS 。
遊戲可能需要比 DeFi 更少的可組合性，使得應用鏈這條路徑特別可行。
面向特定應用的 L2 as a Service
請參閱本文第一章第三節。
啟用跨鏈安全共享
使用支持跨鏈安全的產品可以緩解應用鏈的安全挑戰。類似於 PoW 鏈的聯合挖礦，我們設想的方法允許在不同 PoS 鏈之間共享安全性，例如，驗證者通過抵押 ETH 而不是應用鏈自己的 token 來保護應用鏈。Liquid Staking 協議可能會在該機制中發揮重要作用。
八、去中心化用於科研（DeSci)
科研基金
困擾科學界的最大問題之一是缺乏資金。缺乏資金源於科學發現存在風險和投機性質。這個想法是將加密貨幣領域的 Degen 能量用於資助科學實驗。或許 DAO 作為風險集中工具是解決方案。
去中心化的 23andMe
科學進步的另一個障礙是缺乏數據。例如，人類有幾萬到幾十萬個相互依存的基因。為了能夠從遺傳數據中獲得深刻的見解，可能需要更多的數據點（否則數據集太稀疏）。然後，我們的想法是使用代幣激勵來創建一個眾包的、龐大的基因數據集。
此外，像 23andMe 這樣的中心化公司，主要問題是隱私。ZKP 可以在這裡發揮潛力。
更通俗的說，我們希望看到初創公司利用代幣激勵來為科學研究引導有價值的數據集，這在以前是不可能的。
代幣化碳抵消市場（Carbon Offset）
儘管區塊鏈承諾提供更高的透明度和流動性，但現實世界資產的代幣化歷來收效甚微。一個可能的原因是，對於絕大多數現實世界的資產來說，已經存在一個遺留市場，儘管它很笨重，但 “足夠好” 並且根深蒂固。例如，如果現有的 MLS *運行良好，將房地產代幣化為 NFT 有什麼意義？
碳抵消可能是一個例外，因為它是一個相對較新的資產類別。沒有一個根深蒂固的遺留市場是不可被破壞的。構建 web3 基礎設施以在鏈上實現碳抵消，很可能是現實世界資產標記化的第一個真正成功的故事。
- MLS，即多重上市服務，在規範和標準化地產經紀人的互相合作和佣金的同時，為房源上市提供一個單一的中央平台。
- 碳抵消，是指透過支持或資助減少溫室氣體排放的項目，以彌補日常活動產生的碳排放對氣候變化的影響。
九、DeFi
由市場驅動的借貸協議
當今大多數現有借貸協議中的價格發現並不完全由市場驅動，而是由去中心化治理或自由度很小的數學公式驅動。
跨鏈橋聚合器
想想 1inch 的橋。構建時考慮了可組合性，以便錢包可以使用跨鏈橋聚合器，而不是手動支持每個橋。
預測市場
尤其是體育博彩。Web2 博彩平台同樣受到以下問題困擾：
- 用戶並不真正擁有自己的資產；
- 用戶被平台審查；
- 平台以犧牲用戶利益為代價作弊。
*Delta One 衍生品和期權 DEX
在 FTX 倒閉後，這一類別比以往任何時候都更具吸引力。去中心化衍生協議的交易量目前僅是其中心化對應協議的一小部分。
- Delta 值（δ），又稱對沖值，指的是衡量標的資產價格變動時，期權價格的變化幅度。該值為 1 意味著資產價格變動幅度與期權價格變化幅度相同。
去中心化穩定幣
FTX 事件後， 大家開始擔心交易對手風險，這是有道理的。自我託管的 BTC 和 ETH 沒有交易對手風險，但它們不是穩定的價值存儲。中心化穩定幣是穩定的價值存儲，但它們使用戶面臨一系列不透明的交易對手風險。去中心化的穩定幣比以往任何時候都更受歡迎。
由鏈上收入抵押的貸款
我們設想未來會有越來越多的鏈上實體（個人、公司或 DAO）在鏈上獲得定期收入。該想法是為這些實體建立一個借貸平台，以藉入現金流入資金。
隱私 DeFi
一個 DeFi 平台，允許用戶以以下部分或全部信息保密的方式進行交易：
- 發件人和收件人地址；
- 資產交易；
- 交易金額。
理想情況下，平台範圍內的系統性風險指標（例如槓桿率）仍然是公開的。
拍賣市場
隱私 DeFi 的一個具體例子是拍賣市場。在拍賣市場中，參與者可以隨時提交出價，但每個人的結算是同時發生的。這意味著如果出價是公開的，他們就可以搶先交易。目前，大多數拍賣市場都在鏈下運行其投標過程以防止搶先交易，但可以使用 ZKP 等潛在的隱私保護技術來實現完全鏈上的隱私保護拍賣市場。
比特幣 DeFi 協議
一種有助於使比特幣這一流動性最強的加密資產比僅作為價值儲存手段更有用的產品。BTC 能用於收益生成、交易、支付等。即使解決方案必須是半中心化的。
訪問 DeFi 的機構級平台
一個供機構訪問各種 DeFi 協議進行交易、借貸等行為的平台。
區塊驗證權市場
跨鏈 MEV 需要強有力的保證，使交易在多條鏈上並發執行。保證這種並發執行的一種方法是允許 MEV 搜索者/區塊構建者預先購買不同鏈上的區塊打包權。這需要一個市場，不同鏈上的區塊驗證者可以提前提供打包權。有興趣捕捉特定 MEV 機會的 MEV 搜索者將購買所有相關鏈中的打包權。通過這種方式，搜索者可以保證其跨鏈包在所有相關鏈上執行的原子性。
十、加密 B2B
鏈上數據
鏈上數據空間仍然有很多問題未被解決。關鍵是要確定一個足夠狹窄的灘頭市場，這個市場正在經歷真正的痛點。需要考慮的維度包括：
- 面向哪個目標用戶群（例如，分析師、產品/增長、工程師）？
- 面向哪個數據集（例如，NFT 數據）？
- 中心化還是去中心化？
- 歷史數據與實時數據？
- 哪條鏈？
- API 還是無代碼？
- 讀還是寫？
通過 Crypto 渠道支付
精通加密的用戶對加密支付的興趣正在緩慢增長。這些用戶包括：
加密業務都更傾向於以加密的方式進行支付，開展加密業務公司的僱員們也傾向於獲得加密形式的報酬，新興經濟體中的消費者將加密貨幣視為對抗通貨膨脹和不受審查的財富儲存手段，以及那些由於身份限制無法接收跨國支付，無法參與全球經濟的合同工們。
但是今天，如果他們願意，人們已經可以用 USDC 或其他穩定幣互相支付。創業機會在哪裡，需要解決哪些痛點？
- 與這些付款相關的會計和稅收。
- 為這些付款設置觸發條件，例如創造合適的時機，或某些特定的場景。
- 許可等相關事項。
人們可能會選擇使用加密貨幣作為支付方式的原因有幾個：費用、速度、假名、結算保證和可編程性。
如果加密貨幣如此引人注目？
生產力工具
任何使用 Notion 或 Github 等主流工具的個人或組織都知道這對他們來說是一種生存風險。如此多的關鍵任務信息和工作流程最終由一家公司控制，因此很容易受到公司本身或政府的審查或隱私侵犯。
第一個進入市場的是加密初創公司，因為他們恰好是一群關心審查制度和隱私的人，但當然最終該產品可能對非 Web3 組織有用。
引入 Web2 公司和傳統品牌
每個知名的非 Web3 組織——從星巴克到迪士尼——都在尋找 Web3 戰略。他們的 “原生 Web3 程度” 差異很大。這個想法是為那些對如何使用 Web3 有很好的想法（例如，NFT 鑄造、token 作為訪問權限、忠誠度計劃）但不具備技術知識的人構建。
十一、AI 與 Web3 交叉方向
代幣激勵的數據創建
請參考前文 AI 數據集創建。
鏈上游戲中的人工智能玩家
請參考前文完全鏈上游戲。
智能合約領航員
請參考前文智能合約領航員。
智能合約審計/監控
我們不期望基於 LLM（大型語言模型）或類似的智能合約審計工具能夠完全取代人類審計員。然而，他們可以幫助比人類審計員更快、更準確地發現常見錯誤，從而使後者能夠專注於復雜和罕見的錯誤。這可能會為開發人員節省大量成本。
同樣，可以實時監控部署到產品上的智能合約，以幫助 dapp 開發人員監控異常情況或幫助消費者避免上當受騙。
Web3 的 Squarespace
LLM 在加密領域的另一個潛在用例是自動生成根據用戶或組織的特定需求量身定制的智能合約。這可能涉及根據用戶提供的一組輸入來生成合約代碼，例如協議條款和相關各方。
LLM 無需用戶具備廣泛的智能合約編程語言和區塊鏈知識，而是可以幫助更廣泛的用戶和組織更輕鬆地訪問智能合約。這類似於像 Squarespace 等無代碼網站服務，使非技術用戶無需編程知識即可啟動自己的網站。
人工智能輔助的加密首頁
這個想法是使用 LLM 將人類可讀的命令翻譯成鏈上數據或智能合約交互的代碼。舉個例子，用戶可以輸入 “將我在這個錢包中的非穩定資產轉換成穩定幣，並將它們均勻地存入你能找到的 5 個最安全的產生收益的池中”。
此外，LLM 可以反方向使用，通過讀取一組智能合約並生成其功能摘要。或者，讀取給定錢包地址的鏈上活動並將持有者識別為 “NFT 鯨魚”、“DeFi degen”、“高信用” 等。又或者，讀取未解析的鏈上交易並生成人類可讀的翻譯。
當前的加密貨幣產品首頁技術性很強。核心思想是通過將自然語言翻譯成機器語言，從非技術用戶那裡抽像出盡可能多的複雜性。
人性證明（Proof of Humanity)
在人工智能越來越普遍的世界裡，人性的證明變得越來越必要。即，人類創作者如何證明一段內容是由他們而不是機器人編寫的？
之後的想法是構建一個產品，允許人類創作者使用他們控制的 ETH 密鑰，對他們創作的每一個內容進行加密簽名。那麼自然的問題是他們如何證明簽名是由他們而不是其他人專門控制的？可以從他們的實名 Twitter 帳戶發布他們的簽名。換句話說，這種人性證明產品可以使用現有的社交網絡來提升其可信度。
去中心化 AI
在一個完美的世界中，人工智能模型將能夠在本地設備上運行甚至被訓練，而不是依賴於雲計算。這個動機與我們想要去中心化貨幣、金融和社交媒體的原因完全相同，因為它會在一定程度上對創建這些模型的公司提供抗審查能力。
將這個想法更進一步，可以想像一個市場，在這個市場上，那些需要為其 AI 模型獲取計算能力的人可以與那些擁有閒置計算能力的人建立聯繫。與中心化相反，這種市場方法可能會降低運行和訓練人工智能模型的成本，並提供更大程度的抗審查。
這更像是一個人工智能項目而不是加密項目，因為它需要對壓縮和分割人工智能模型的方法進行大量研究。
擁抱 AI 的社交網絡和遊戲
我們關鍵的洞察是，雖然與 Web2 相比，Crypto 提供的用戶體驗對許多人來說可能更差，但對機器人來說則更好。
在支持加密的金融 (DeFi) 中，自動交易員有更好的用戶體驗，因為他們無需擔心破產和提款問題。
在完全鏈上的遊戲中，AI 玩家可以從更好的用戶體驗中受益，因為他們不需要擔心被平台封殺。
在去中心化的社交媒體中，AI 參與者有機會為對話做出有意義的貢獻，而不必擔心惹惱主持人。
最重要的是，AI 與人類不同，面對相關重複瑣碎事件時沒有和人類一樣的痛苦。例如必須為每個動作簽署每筆交易、等待幾秒鐘交易結算、如果前一個交易失敗時重新簽署交易、補充錢包等等。
我們相信，一些首批成功的社交和遊戲應用程序實際上將是那些擁抱人工智能而不是抵制人工智能的應用程序。
十二、定義類別產品的垂直化
在過去的周期中，我們看到了幾種定義類別的產品興起。這些類別包括：
- NFT 市場；
- 錢包；
- DeFi 聚合器/儀表板；
- 數據分析。
這些定義類別的產品中，每一個都可以垂直化（Verticalization）：
- 地理區域；
- 用戶細分（例如，業餘愛好者與專業人士）；
- 垂直領域（例如，遊戲、藝術、音樂等）；
- 區塊鏈；
- 設備（例如，台式機與移動設備）。
以 NFT 市場為例。上述垂直維度裡，每個都有一個 Opensea：
- 東亞、拉丁美洲、美國/西歐等；
- 業餘交易員、專業交易員等；
- 遊戲內物品、藝術、土地、音樂等；
- 以太坊、Solana 等；
- 台式機和移動設備。
讀者也可以用 Metamask、Zapper 和 Dune 等產品做同樣垂直化的思考練習。
從根本上說，這些不同細分市場的消費者有不同的需求和偏好。因此，現行產品根本不可能為所有人提供服務。
建立一家成功公司的最佳方法之一是分析現行產品的用戶群，識別服務不足的用戶群，並專門為他們構建產品。
十三、DAO 作為風險共擔工具
有一些高風險高回報的職業：
- 職業玩家；
- 白帽黑客；
- Youtube/TikTok 創作者；
- 音樂家；
- 故事作家；
- 藥物研發人員。
遊戲玩家/黑客/創作者/音樂家/等的 DAO 可能是這些專業人士分擔風險同時保持相同預期回報的完美工具。第一代 DAO 基本都是投資 DAO，這麼看並非巧合。創業和投資是高風險高回報的活動。
這些 DAO 將提供三個主要功能：
- 策展：他們尋找並接納高潛力成員。
- 風險分擔：他們投資於新成員以換取未來的財務增長。成員可以選擇分享彼此的優點。
- 支持：他們相互提供支持，例如營銷和分銷。
為什麼 DAO 要與傳統法律實體比？
從根本上說，DAO 可以減少與傳統法律框架相關的摩擦。DAO 可能是比傳統法律實體更好的選擇，如果：
- 成員經常更換：想像一下涉及的文書工作量！
- 成員遍布全球：多個司法管轄區意味著處理法律和銀行業務更加複雜。
- 成員希望保持匿名：但需要 KYC/AML 才能建立傳統的法律實體。
十四、作為數字國家的 NFT 社區
Crypto 的關鍵終局之一，是棄用民族國家這個人類的基本組織單位。
Crypto 使我們能夠掌握產權，通過智能合約實現憲法和法律，通過代幣發行實現稅收，通過加密貨幣實現國家貨幣，通過去中心化治理實現透明的決策，通過 DeFi 實現國際貿易。
然後，我們的想法是從一個在線社區開始，擁有一個代表他們身份的 NFT 集合、一組共同的興趣或信仰、一條經濟增長的道路，以及最終成為一個進入現實領域的數字國家的願景。
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