Foresight Ventures 坚持长期主义，投资版图遍及基础设施、GameFi & Metaverse、Web3 社交 &创作者经济、DeFi、NFT、媒体与 VC 等 Web3 领域。
作者：Peng SUN，Foresight News
制图：Kiet，Foresight News
封面：Photo by Pawel Czerwinski on Unsplash
Foresight Ventures 是一家专注于区块链技术与加密行业的投资机构，成立于 2021 年 5 月，Foresight Ventures 管理着多个基金：一个 VC 基金、一个二级主动管理基金、一个多策略 FOF 以及一个私募市场二级基金，总资产管理规模达 4 亿美元。Foresight Ventures 已经设立北美、新加坡办公室，致力于从投资、市场、产品设计多角度对创业者提供全周期支持，建立全球开发者和市场网络。
2022 年，尽管加密市场因 Luna、Three Arrows Capital 与 FTX 等的崩溃而产生规模性动荡，但 Foresight Ventures 信心未减，仍于今年 12 月推出 1000 万美元的 Web3 启动基金以支持 Foresight X 孵化器计划。其联创 Forest White 相信，「熊市是区块链项目大规模创新和增长的时期」。
总体而言，Foresight Ventures 在过去一年半时间里完成近 60 笔投资，覆盖公链、DeFi、NFT、GameFi & Metaverse、Web3 社交 &创作者、基础设施、媒体、VC、资管等诸多赛道，遍及 Solana、Aptos、Sui、NEAR、Flow、Avalanche 等公链网络，对 GameFi & Metaverse 与 Web3 社交 &创作者经济有独到的投资心得。此外，在基础设施方面，Foresight Ventures 对 Arweave 生态的存储项目及基于 ZKP 的中间件 Hyper Oracle 的投资可圈可点。
基础设施
Space and Time 是一个 Web3 原生去中心化数据平台，旨在连接链上和链下数据，为智能合约应用提供广泛的企业级用例，其新型 SQL 证明协议使用零知识证明，确保应用程序能够以去中心化、低成本和防篡改的方式生成分析见解。Space and Time 获得微软 M12 基金、Polychain、Framework Ventures 等机构投资。
WalletConnect 是一个开源协议，可促进钱包和 DApp 之间的安全连接。在底层，该协议促进了两个客户端之间的端到端加密通信 — 类似于「钱包信号」。通过该钱包，用户可以扫描二维码或通过深度链接将 DApps 连接到移动钱包。WalletConnect 获得 USV、1kx、Uniswap Labs 等机构投资。
Shardeum 是一个基于 EVM 的可线性扩展的智能合约平台，在通过动态状态分片保持真正的去中心化和稳固的安全性同时，永远提供低 gas 费。按照其路线图，主网将于 2023 年第一季度上线。Shardeum 获得 Jane Street、The Spartan Group、DFG 等机构投资。
AR I/O 是 Arweave 上的去中心化网关，能更好的降低用户访问 Arweave 网络数据的门槛。
Ardrive 是一个功能齐全的文件永久存储应用，具有隐私、抗审查的特性，可提供更加安全的永久性数据存储方案，是 Arweave 生态面向广大 Web2 世界的用户的门户和流量入口。
BitKeep 是一款去中心化多链加密货币钱包，支持超 50 条区块链、超 4.5 万种加密货币资产和超过 1 万个 DApp，采用冷热分离、离线签名等多种安全机制，确保资金安全。BitKeep 获得 Dragonfly、KuCoin Ventures 等机构投资。
Colony 是一个由社区驱动的 Avalanche 生态系统加速器，为 Avalanche 生态早期项目提供资金，并为现有 DeFi 协议提供流动性。此外，Colony 社区成员也可以从 Avalanche 和即将推出的子网中获得质押奖励。
EverVision 是一个基于 Arweave 的 Web3 基础设施服务平台，采用全新存储共识范式（SCP），探索降低开发⻔槛，增强网络性能，以支持 10 亿用户进入 Web3 网络作为愿景。当前，其主要产品包括 0 gas 费的实时支付协议 everPay、0 gas 费的实时跨链 DEX 网络 Permaswap、开源开发工具 Web3Infra 与 Arweave 生态系统 DAO PermaDAO。
Hyper Oracle 是一个基于 ZKP 的预言机项目，目前正与 Delphinus Lab 合作, 探索 zkWASM 在索引和自动化中间件协议方面的前沿研究和开发，zkWASM 也正完成对 Hyper Oracle 的一些基础设施组件的全面支持。Hyper Oracle 的下一步目标有两个方向，分别是 ZK-Indexing 和 ZK-Automation。ZK-Indexing 类似于 The Graph，可从 Hyper Oracle Node 中提取区块链数据，对其进行处理与存储，以便 DApp 通过 GraphQL 轻松查询。ZK-Automation 是一种去中心化的自动化协议，可以实现链下与链上来源的无信任自动化。Hyper Oracle 测试网即将推出。
Kwil 是一个基于 Arweave 的去中心化 SQL 数据库基础设施提供商，允许开发人员快速执行跨数据集的复杂查询以及访问来自其他应用程序的数据，从而减少应用程序开发时间。
Overeality 是一个基于 ZK 的扩容和跨链 Web3 基础设施，提供一系列开发基础设施来帮助开发者构建多链应用、跨链桥及各种基于 ZK 技术的产品。Overeality 获得 Binance Labs 等机构投资。
GameFi & Metaverse
Everyrealm 是一个元宇宙生态系统的投资者和开发商，旨在通过投资、管理和开发资产塑造元宇宙，包括 NFT、虚拟房地产、元宇宙平台、游戏和基础设施等。Everyrealm 在 A 轮获得由 a16z 领投的 6000 万美元融资。
Xterio 是由世界级游戏公司 Funplus 团队打造的 Web3 游戏开发商和发行商，同时也是一个 P2E 游戏平台与 GameFi-as-a-service（GAAS）解决方案。目前，Xterio 正在研发几款核心链游产品，木星计划（Project Jupiter）中的 RPG 游戏即将上线，水星计划（Project Mercury）和金星计划（Project Venus）也将推出。Xterio 获得由 DST、Makers Fund 等机构的投资。
AboveLand 是一款开放世界的 ARPG 游戏，核心游戏资产和游戏中的货币都记录在区块链上，获得 Binance Labs 等机构的投资。
Cradles 是一款 RPG 史前元宇宙，通过引入时间和熵系统，Cradles 把现实世界的时间和空间规则在游戏中融合。Cradles 采用双重代币经济模型，将传统货币与加密货币设计相结合，游戏内货币水晶的通货膨胀率由智能合约控制。
DeGame 是一个 GameFi 数据平台，供 P2E 玩家探索 NFT 游戏和追踪数据。
Engines of Fury 是第一款由 FURY 代币驱动的 Web 3.0 末世 3D 战斗和探索游戏。
Heroes Chained 是一款动作 RPG 游戏，玩家可以建立公会、招募英雄并且体验包括 PvP、建设、探索等玩法。
Karmaverse 是一款 AAA 游戏多元宇宙，包含多个游戏元宇宙，致力于打造游戏世界中结合游戏赚钱和游戏乐趣的大型 SLG GameFi 游戏。Karmaverse Zombie 是 Karmaverse 的第一个游戏，这是一个 NFT 社交游戏，故事背景是一个被僵尸和变种人侵扰的末世世界，玩家为了生存和重新统治世界而斗争。
Lifeform 是一家视觉 DID 解决方案提供商，通过简化虚拟身份的创建、使用和管理，将 Web2 用户带入元宇宙和 Web3 世界。具体而言，Lifeform 开发了一个跨平台的 3D 虚拟人头像编辑器，该编辑器通过 NFT 使人们能够使用去中心化身份认证 DID 和保留多个零知识匿名数字身份。Lifeform 获得由 Binance Labs 等机构的投资。
Method MetaGuild（MMG）是一个专注于 MMO 和 RPG 的 Web3 电竞组织，由原魔兽世界最大公会 Method 转型而来，正在构建 Web3 电竞平台、MMG 电竞学院等项目。
Realy 是一个以「Live-to-earn」为特性的街头文化元宇宙项目，已在 4 月底正式推出元宇宙城市 KOOOLA。Realy 通过虚幻引擎 Unreal Engine 4 开发了 AAA 效果的「游戏画面」，整体虚拟空间内的 3D 渲染效果优于绝大多数现有虚拟空间类元宇宙。此外，Realy 还致力于以文化为纽带增进与现实世界的联系，并通过 CityDAO 治理来为土地深度赋能，以促进自身元宇宙体系商业的发展。
Space Nation 是下一代 AAA 太空主题区块链游戏，旨在成为有史以来加密游戏的最高标准。它将中国的 MMORPG 游戏设计与西方太空歌剧故事结合，在「梦幻西游」生态系统的基础上整合 P4F 与 P2E 游戏模式，吸引 Web2 与 Web3 用户，推进生态系统发展。
Tiny World 是一个结合 NFT、DeFi 和 Gaming 的 BNB Chain 上的链游元宇宙，长期位居 BNB Chain 链游排名前三。
Web3 社交 &创作者经济
Atem Network 是一个去中心化内容发布协议，旨在建立一个由用户拥有的 Web3 社交平台，用户可以通过 NFT 创建、连接和拥有自己的社群，也可以与其 Web3 朋友聊天和交易，之后也会构建社交图谱。目前，Atem 拥有 AtemChat 与 AtemReview 两款产品。
Decent.Land 是一个基于 Arweave 的多链 Web3 社交层与内容聚合网络，DecentLand 社交提要上的帖子被标记为原子 NFT，让创作者拥有完全的控制权。同时聚合了几个 Web3 社交协议，使用 Arweave 名称服务 ANS。
Everyworld 是一个由 Everyrealm 开发的通往元宇宙的 Web3.0 社交网络门户，也是通往元宇宙聚合和互操作性的跳板，其功能包括：元宇宙 Launchpad & Discovery、Web3 社交网络、创作者与消费者生态系统、多链 NFT 钱包与支付、跨元宇宙货币。Everyworld 相信未来「内容为王」，强调赋予创作者权力，并以策划的形式向其用户提供新闻、社区、场地活动、游戏、建议、视频、NFT、市场等元宇宙中的具体内容。Everyworld 社交与治理代币为 EVERY。根据其路线图，Everyworld 正处于 V1.0 阶段，V2.0 与 V3.0 尚未启动。
Firstbatch 是一个 AI 社交协议，希望通过读取用户在 Web2 社交媒体的授权数据，用 AI 在链上生成用户的兴趣标签，并用 ZK 技术进行隐私保护。
Inspect 是基于 Twitter 的 Web 社交数据协议，为 NFT 社区提供数据分析。目前该项目支持以太坊和 Solana 的 NFT 项目，在安装插件过后，会在 Twitter 头衔右下角标注 NFT 的来源链的图标，以实现和以太坊的差异化。
Pearpop 是一个区块链创作者营销及写作平台，旗下两款新产品分别是品牌互动服务 Ovation 和区块链跨平台参与服务 Passport，后者可以帮助品牌更好地了解创作者的影响力和受众参与度。Pearpop 获得 Seven Seven Six、Blizzard Fund、Bessemer Venture Partners 等机构的投资。
Phaver 是一款适用于 iOS 和 Android 的 Share-to-Earn 社交应用，由 Lens Protocol 提供支持。在 Phaver 中，用户既可以发布帖子，支持添加图片（包括即时拍照）、链接（推文、博客）、产品、应用、选择内容领域标签和定位，也可以浏览在 Lens 中的所有内容，连接钱包后 Lens Profile 用户可以通过 Phaver 直接发布帖子到 Lens 中。
ReadON 是一个基于 Read to Earn 的去中心化内容分发平台，它构建一套针对内容消费者、创作者的激励方案，并开发与内容话题绑定的 NFT 系统，通过 Read to Earn 机制设计来增强用户使用产品的动力，以达到让更多的用户进入 Web3 的目的。
RSS3 是一个去中心化内容分发和社交协议，它提出以 RSS 为精神基底的 RSS3 开源协定，提供类似 RSS 的无平台的追踪订阅服务。
DeFi
DAO Maker 是一个加密 Launchpad 平台，旨在帮助 DApp 开发人员利用社交挖矿（Social Mining）的功能和开采构建社区，通过项目的代币将社区转化为 DAO 的价值增值和价值评估成员。DAO Maker 拥有 DAO Launchpad、Farms and Vestings、DAO Swap、Vote & Fairdrops、Stake DAO 与 Governance 等产品。
Zebec 是一个 Solana 生态可编程的流支付与多重签名资金管理协议，支持以实时和连续支付的方式发送资金，可用于工资单、投资等场景，旨在帮助人们以流支付形式获取报酬、购买产品及服务，而无需依赖目前通过延迟交易获利的中间机构。目前，其产品包括流支付工具 Zebec Pay 和多签资管金库 Zebec Safe 等。Zebec 由 Lightspeed Capital、Circle、Coinbase 等机构投资。
ClearDAO 是一个去中心化衍生品协议，旨在创建一个由 ClearDAO 支持的生态系统，以加快加密货币衍生品和市场的发展。ClearDAO 为开发者提供 SDK 和工具，以轻松创建定制的衍生品和推出交易平台。目前，ClearDAO 已经完成包括期权、票据、期货、掉期、指数、NFT 市场等模板开发，并参与多个第三方衍生品项目的建设。ClearDAO 采用多链策略，现已支持 Ethereum、BNB Chain、Solana、KCC、Arbitrum 等网络。
CyberX 是一个算法交易和跨平台数字资产管理工具，用户可以使用这一集成工具在 CeFi 和 DeFi 之间管理和交易加密资产。其中，ONE Trading 提供传统交易及算法交易服务，ONE Portfolio 则可以通过链接多个交易所，将钱包账户连接到 CyberX ONE 管理资产。
Krypton 是一个抗 MEV 的去中心化交易所，使用 Chainlink 去中心化预言机技术构建，结合 Keepers 和 Chainlink 外部适配器来打造最小化链上存储和计算需求的 Hybrid Smart Contract，为用户提供最佳交易执行，帮助用户以「最佳交易成本」达成交易，免受滑点、无常损失和 MEV 的影响。Krypton 由 Framework Capital、Chainlink 等机构投资。
MovEx 是 Sui 链上首个 AMM+ 订单簿混合流动性 DEX，结合 AMM 和订单簿的优点，通过创建混合流动性池为每个人提供流动性交易体验。在内部，MovEX 有一个在 AMM 和订单簿之间分配订单的结算引擎，保证交易者的滑点最小和流动性提供者的公平。它采用智能流行性分配，避免 LP 手动调整流动性，提高资本效率和做市收益。此外，MovEx 为项目方提供 ILO 首次流动性发行一站式解决方案。目前，MovEx 的 DevNet 已经上线。
Orderly Network 是一个建立在 NEAR 上无许可、去中心化的交易协议和模块化生态系统，使用链上订单簿，设有风险引擎、匹配引擎和共享资产池，可用于构建 DApp。Orderly Network 的链上订单簿交换具有可组合性，支持模块化 DApp 的构建和各种金融工具，例如：现货交易、保证金交易、永续合约、借贷。
Zaptos 是一个建立在 Aptos 链上的非托管流动性质押协议，用户可以将其资产存入 Zaptos，并获得可用于在 Aptos 链上构建的 DeFi 协议或者其他 DApp 中的 IOU 衍生品。Zaptos 的愿景是增加网络去中心化程度，并使质押者的锁定资产在链上具有生产力，其目标是通过 zAPTOS 使已质押的 APTOS 代币流动，同时在多个验证器中分配 APTOS，以提高网络的抗审查能力，从而解决流动性差、不可转移与可访问性等与 PoS 网络相关的问题。
NFT
Cedar 是一个旨在降低用户购买 NFT 门槛及加强 NFT 流动性的 NFTFi 平台，其产品包括卖单聚合器 HighSwap、先买后付（BNPL）与贷款风险雷达（LRR）。
Illust 是一个增强现实（AR）NFT 项目，创作者使用增强现实工具将 NFT 放置在社区中，为朋友制作本地化的信息，并发布互动游戏供人玩耍。参观者在 PoP（存在证明）代币中拥有他们的数据，并可从 Illust 的创作者和品牌合作伙伴那里换取商品和服务。Illust 创始团队来自 Facebook 原 AR 项目团队。
NiftyConnect 是一个去中心化 NFT 聚合交易协议，旨在解决 NFT 市场流动性不足的问题。
Pianity 是一个基于 Arweave 生态建立的音乐 NFT 市场，音乐家及其社区可聚集在一起，以区块链技术认证的限量版歌曲进行创作、销售、购买和收集。Pianity 的核心是利润重新合理分配，它通过音乐 NFT 的一级销售和二级交易获取一定手续费收入，然后按照用户购买 NFT 时的价值和全体 NFT 总价值的比率将收益分配到每一个持有 NFT 的用户手中。此外，其代币 PIA 也属于 Arweave 的利润分配代币类型。
Sol Sniper 是一个专注于 Solana 链上 NFT 分析与交易平台，能够在平台上进行实时的 NFT 交易。
Starly 是一个基于 Flow 的游戏化 NFT 交易市场，主要任务是将创建和购买 NFT 的过程简单化。从创建来看，Starly 提供一系列简单易用的工具，创作者在 Starly 官网连接自己的社交媒体账户，按照指引即可进行 NFT 创作。
Media
Blocktempo（動區動趨）是一家台湾最有影响力的全方位区块链媒体。
CoinNess 是韩国最大的区块链媒体平台。
VC
Arcanum Capital 是由 Ploygon 的创始人主要出资，专注于印度市场的区块链风投基金。
SevenX Ventures 是一家亚洲新锐加密投资基金，成立于 2020 年，专注于发掘区块链领域内早期创业者和项目标的，且以一级市场投资和持续为创业者服务为主，其三位创始合伙人和团队均是在这个行业有 5 年以上经验的加密资深人士。在投资风格方面，SevenX Ventures 主张「浸入式投资」——除了资金支持外，还在融资规划、金融产品设计、经济体系、营销等方面为所投项目全方位赋能，一站式提供资本、见解、运营等专业知识，以帮助区块链创业项目成长。
ROK Capital 是由在加密行业具有长期运营基础的成员创立的研究驱动型基金。
其他
Gitcoin 是一个由社区管理的开源项目资助平台，其使命是构建和资助数字公共产品，于 2017 年 11 月启动。2021 年 5 月推出治理代币 GTC，用于治理 Gitcoin Grants 和 GitcoinDAO。其最有影响力的产品是 Gitcoin Grants，这是 Web3 最大的公共物品募捐池， 每季度运行一次，为使用 Python、Rust、Ruby、JavaScript、Solidity、HTML、CSS、Design 等开源软件构建的的公共物品提供寻求资金的平台和获得资金的机会，帮助公共物品与愿意资助该项目的人建立联系。
Matrixport 是一个数字资产金融服务平台，提供 Earn、贷款、抵押投资、加密货币购买和交易等服务。
Veridise 是一家采用形式化验证的合约与协议审计公司，通过程序分析与形式化验证来提升区块链世界的安全性。
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