zkSync 面临的挑战主要来自 alt L1 和对 EVM 高兼容的 Layer2
原用标题：zkSync：如何找到不可替代的发展方向？
TL;DR
- zkSync 处于发展初期，大量应用未上线，已上线应用以提供基础功能的 DEX、DeFi、桥、基础设施、NFT 为主。
- zkSync 1.0 定位为支付解决方案，2.0 解决 “可组合” 问题，要获得突破性发展，zkSync 需要找到不可替代的发展方向，也需要针对 StarkWare 构建差异化优势。
- zkSync 生态项目的原创性、创新性，下一阶段要实现的 “隐私性”，可以成为 zkSync 的可拓展优势。
- zkSync 有比较大的可能成为 10 亿美元以上估值的独角兽。
以太坊 Layer2 相对于 alt L1 有着明显的安全性和去中心化优势。竞争公链经常被曝出宕机、安全事故，Layer2 很少有这样的消息。
在所有 Layer2 中，ZK Rollup 系的 Layer2 又是以太坊分支中最正统的。它在所有 Layer2 中最安全。而且随着交易人数的增加，每个人分摊到的交易费会降低，有比较好的扩容效果。
因为这些原因，ZK Rollup 系 Layer2 广受支持。例如钱包项目 Argent 就曾表达过对 ZK 系的偏爱，Argent 表示不会支持 Optimistic Rollup 生态，因为其将专注于 ZK 系的 zkSync 和 StarkNet。
大家对 ZK Rollup Layer2 的期待主要寄托在 zkSync 和 StarkWare 上。哔哔 News 研究了这两个生态中的 100 多个项目，本文将解析 zkSync 生态的现状、特点、挑战、发展方向，以及未来展望。
zkSync 概况
简介
zkSync 是由 Matter Labs 开发的 Layer2，采用 ZK Rollup 技术。zkSync 最开始主打支付场景的扩容。因为 gas 费低，很多用户用 zkSync 1.0 做 Gitcoin 捐款。
2021 年 6 月份，Matter Labs 推出 zkSync 2.0，致力于解决 DAPP 间的可组合问题，以及扩容效果的进一步提高。
就发展阶段而言，zkSync 已经实现路线图中的 “可拓展支付”、“智能合约” 目标，现在官方专注于升级 2.0 版本（还在测试网阶段），对 “智能合约”、“可组合性” 的尝试应该会有更多努力和改进。
未来，zkSync 将陆续解锁 “隐私” 和 “去中心化” 阶段。ZK Rollup 的 ZK（零知识证明）部分在隐私保护上有天然的优势，zkSync 可以将这部分特性释放出来。而去中心化则意味着 Matter Labs 取消对 zkSync 的控制。
融资信息
Crunchbase 显示，Matter Labs 总共完成 3 轮融资（种子轮、A 轮、B 轮），共融到 5800 万美元。
3 轮融资分别发生在 2019 年 9 月、2021 年 2 月、2021 年 11 月，其中 Placeholder、1kx、Dragonfly Capital 全程参与 3 轮融资，联合广场风投和 a16z 参与了 2 轮。这些风投圈的名字足以说明权威投资机构对 zkSync 的认可。
链上数据
TVL：5833 万美元。其中 ETH、稳定币是锁仓额主力军。zkSync 生态的总锁仓价值在主流 Layer2 中处于中下水平。
独立地址数：超过 33 万个。zkSync 独立地址数在 Layer2 中排名第二，仅次于 Optimism，但是地址的日活跃比例非常低，目前只有 0.04% 左右。
近 2 周以来，zkSync 生态平均每天只有几百个活跃地址，日交易数也只有几百笔，远低于 Optimism 一天几万笔的水平。
这说明用户看好 zkSync 整体的发展，已经提前部署了 zkSync 地址，但是生态还没有发展到持续繁荣，用户日日交易的阶段。
Gas 费：转账平均花费 0.02 美元，swap 平均花费 0.04 美元。zkSync 的 gas 费优势比较明显，交互成本大概只有以太坊主网的 2%-5%。
zkSync 各维度的数据，如生态项目数量、日交易量、TVL、协议收入等整体还比较骨感，主要是因为 zkSync 生态还处在发展初期，已上线项目不多。
zkSync 生态应用
zkSync 还处在发展的初期，这体现在生态应用维度上，主要表现为大量项目未上线，已上线项目以 DeFi 和基础设施应用为主，赛道比较局限。
根据统计，已经上线 zkSync 1.0 主网或者 2.0 测试网的非开发工具类项目不到 40 个。其中有 7 个和 NFT 有关，是 NFT 市场或者比较容易开发的 NFT 项目，有 5 个是预言机、浏览器这样的基础设施，4 个是钱包，DeFi 和 DEX 分别占到 8 席和 4 席。
DEX
哔哔 News 统计到的 DEX 项目有 11 个，其中只有 4 个已经上线主网或者测试网。
DEX 项目以订单簿类 DEX、AMM 为主，两者的代表分别是 Zigzag、Sat.is，以及 CryptSwap、SyncSwap。DEX 作为通证 swap 平台，既是生态刚需，在功能、协议收入、收益分配等维度上也已经有可参考模式，因此是 zkSync 生态中应用最多的赛道之一。
除了基础的通证 swap 功能外，DEX 们也在拓展一些额外的功能，例如 Zigzag 支持跨链，SyncSwap 支持稳定币封装、质押、治理，WardenSwap（未上线）提供 NFT 板块。
DeFi
DeFi 是 zkSync 当前阶段最可探索的赛道。DeFi 超越了基础的 DEX 场景，对于项目方而言有一定的创新余地。在借贷、投资组合管理、永续合约等方向上，也已经有一些案例供 zkSync 生态项目进行借鉴。
zkSync 生态中，创新类 DeFi 项目有不少已经在其他网络部署，如专注于做稳定币收益的 Gro Protocol、资管协议 Babylon Finance。这些项目大部分在 zkSync 中处于未上线状态。
zkSync 原生的 DeFi 应用如 Mute.io、Trustless 对 DeFi 的尝试主要围绕质押、农耕等基础功能。Increment 致力于构建永续 swap，是比较大胆的尝试，目前也还未上线。
DeFi 也是最受投资机构青睐的赛道。哔哔 News 统计到的 16 个项目中，7 个有融资信息，比例高于其他赛道。机构布局的 DeFi 项目大部分也处于未上线状态。
因此整体来看，zkSync 上比较优质、有潜力，甚至杀手锏级别的项目还没有就位，生态处在爆发前夕。
基础设施
基础设施和钱包是机构热衷投资的另两大赛道。基础设施主要是 ChainLink、The Graph 等全链通用型基础设施。这些项目有非常高的网站访问量，体现出较高的使用率。
zkSync 生态中的钱包与其他生态相比比较特殊。一些多链部署的通用型钱包如 Coinbase Wallet 在 ZK Rollup 系 Layer2 中并不适用。Argent 是 ZK Rollup 系 Layer2 中最重要的钱包，并且为 ZK Rollup 系 Layer2 独有。
同样的特点也出现在跨链桥赛道。通用型的跨链桥如 Hop、Multichain 等在 ZK Rollup 系 Layer2 中也不适用。zkSync 生态中主要使用 Orbiter、LayerSwap 作为跨链桥。
zkSync 生态特点和优势
大量项目未上线
如前文多次提到的，zkSync 生态中有大量项目处在未上线状态。已上线项目主要是一些提供基础功能的 DAPP，如 AMM、跨链桥、支持农耕和质押的 DeFi、钱包等。
这与 ZK Rollup 系 Layer2 的开发难度有关。zkSync 对以太坊的兼容程度不及 Optimism 和 Arbitrum（zkSync 2.0 测试网也兼容 EVM，但并不是像 OP、Arbitrum 那样完全兼容或等同 EVM），这导致以太坊生态中的项目迁移到 zkSync 存在阻力，项目要在 zkSync 部署难度比较大。
所以我们看到已经上线的项目比较少，并且赛道比较局限。哔哔 News 统计的 60 个项目中，已上线比例不到 60%。
应用也主要位于 DeFi、基础设施（钱包、桥、预言机等）、NFT 市场和易于部署的 NFT 项目等赛道，像 GameFi、SocialFi 等开放性的赛道还比较贫瘠。
原生应用较多
EVM 兼容程度较差也带来了 zkSync 生态的第二个特点，就是原生类项目比较多。在 zkSync 生态中，并未看到像 Arbitrum、Optimism 那样项目大量迁移自以太坊生态的情况。除了基础设施外，项目大多数为 zkSync 或者 ZK Rollup 原生。
这一方面导致 DAPP 间的可组合实现比较慢。另一方面也意味着项目部署有一定的技术门槛，部署到 zkSync 的项目一般都有比较强的技术能力。
相比于直接从以太坊迁移项目（或者抄袭开源代码做一个分叉版本）+项目间直接实现可嵌套可组合，zkSync 生态中的项目被要求更加 “自力更生”，这为创新提供了土壤。
在哔哔 News 统计的 60 个项目中，同时部署到 ZK 系和 OP 系的占比只有 23% 左右。而专门部署到 zkSync（未部署到 Arbitrum、Optimism、StarkWare）的项目占比接近 50%。
ZK Rollup 系 Layer2 有自己独立的钱包、桥系统，这是 zkSync 和 StarkWare 的共性。而在 NFT、衍生品、DeFi（部分 DeFi 项目也在其他生态部署）领域，zkSync 甚至相对于 ZK Rollup 系 Layer2 也表现出 “与众不同”，有比较明显的生态独特性。
zkSync 估值
目前对于 zkSync 的估值还没有明确的说法，但是以下数据可以提供一些参考意义。
StarkWare 总融资额 2.73 亿美元，最新一轮融资 1 亿美元，估值 80 亿美元。
Arbitrum 总融资额 1.237 亿美元，最新一轮融资 1 亿美元，估值 12 亿美元。
Optimism 总融资额 1.785 亿美元，最新一轮融资 1.5 亿美元，估值 16.5 亿美元。
到目前为止，zkSync 共完成 5800 万美元融资。作为 Layer2 赛道四大种子选手，以及长期来看更有潜力的 ZK Rollup 赛道的重要生态，zkSync 凝聚着市场对 ZK 系 Layer2 发展的期望。无论是资金还是市场情绪，zkSync 都有足够的支撑。
此外，zkSync 还承诺会有生态原生通证，未来 zkSync 去中心化运作，用户通过质押通证可以成为网络验证者。这对市场有比较大的激励作用。
从以上维度来看，zkSync 应该能发展成为十亿美元以上估值的独角兽。
zkSync 的挑战与未来展望
zkSync 面临的挑战主要来自 alt L1 和对 EVM 高兼容的 Layer2。
竞争公链有充足的资金，并且因为运作比较中心化，带来了更好的用户体验。这些优势已经为竞争公链吸引了足够多的用户和资金。近几年 Solana、Avalanche 的发展我们有目共睹。但竞争公链宕机、安全事故频发，安全性和去中心化是 zkSync 相对于竞争公链最大的优势。
在 Layer2 赛道中，短期来看，zkSync 的主要竞争对手是 Arbitrum 和 Optimism。长期来看，zkSync 和 StarkWare 将在 ZK Rollup 系 Layer2 中角逐。
Arbitrum 和 Optimism 因为采用 Optimistic Rollup，技术上比 ZK Rollup 更好实现，所以对以太坊的兼容，以及生态本身的发展都要快于 zkSync。
Arbitrum 和 Optimism 已经获得先发优势。两者生态中的项目、用户、交易数据都优于 zkSync。而 zkSync 还卡在开发进展上。ZK Rollup 的技术难度是 zkSync 发展过程中的最大阻力。但是一旦克服，ZK 系将爆发出优于 OP 系的潜力。
此外，zkSync 也需要构建护城河，发展出生态特色。正如 Optimism 强调公共物品发展，Arbitrum 强调先发优势和生态激励，zkSync 也需要找到不可替代的发展方向，或者应用赛道。
zkSync 的初衷是提供低成本支付解决方案，并且获得了市场认可，很多用户通过 zkSync 1.0 参与 Gitcoin 捐赠。在支付场景中，zkSync 还专门开发了 zkSync Checkout 工具，支持用户向不同收款人进行批量转账。因此，zkSync 1.0 对于支付场景的定位非常明确，并且有效。
随着 zkSync 2.0 上线主网成为预期，zkSync 的 “可组合性” 目标也被提上日程。在 2.0 测试网中，zkSync 最大的特点是生态项目原生、独特、创新、高质。这些或许是可拓展优势。
未来，“隐私” 也将被写进 zkSync 生态基因中。目前强调隐私属性的 Layer2 似乎只有 Aztec。这也是一个可发展方向。
不过，这一切的前提是 zkSync 能够扩充生态，摆脱初期生态贫瘠的状况，补齐 EVM 兼容和 DAPP 可组合性上的短板。生态激励计划或许能提供帮助。
最后，同是 ZK Rollup 系的 Layer2，StarkWare 目前的发展数据优于 zkSync，尤其是 StarkEx 的数据。如何在 ZK Rollup Layer2 中构建差异化优势也是 zkSync 应该思考的问题。
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